帝尔激光：关于2023年第二季度可转债转股情况的公告

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2023-040债券代码：123121 债券简称：帝尔转债

武汉帝尔激光科技股份有限公司关于2023年第二季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“帝尔转债”（债券代码：123121）转股期为2022年2月11日至2027年8月4日；最新有效的转股价格为74.38元/股。

2、2023年第二季度，共有203张“帝尔转债”完成转股（票面金额共计20,300元人民币），合计转成271股“帝尔激光”股票（股票代码：300776）。

3、截至2023年第二季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称“可转债”）

为8,306,835张，剩余可转债票面总金额为830,683,500元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第二季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2379号”文核准，公司于2021年8月5日向不特定对象发行了840万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额84,000.00万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司84,000.00万元可转换公司债券于2021年8月27日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“帝尔转债”，债券代码“123121”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“帝尔转债”转股期自可转债发行结束之日（2021年8月11日）起满六个月后的第一个交易日（2022年2月11日）起至可转债到期日（2027年8月4日）止（上述日期如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。

二、可转换公司债券转股价格调整情况

根据《募集说明书》的规定，“帝尔转债”初始转股价格为192.70元/股。

2021年10月27日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》和《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意公司为92名激励对象办理归属限制性股票共计47.04万股，授予价格（调整后）为89.07元/股。本次新增股份登记完成后，公司总股本由105,800,240股增加至106,270,640股。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“帝尔转债”的转股价格由192.70元/股调整为

192.24元/股。调整后的转股价格自2021年11月19日起生效。具体内容详见公司于2021年11月18日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-071）。

2022年5月28日，公司披露了《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-031），公司以2022年6月6日作为股权登记日实施2021年年度权益分派方案：以公司当时总股本106,272,896股为基数，向全体股东每10股派

7.500000元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增

6.000000股。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“帝尔转债”的转股价格由192.24元/股调整为119.68元/股。调整后的转股价格自2022年6月7日起生效。具体内容详见公司于2022年5月28日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于调整帝尔转债转股价格的公告》（公告编号：2022-032）。

2022年10月24日，公司召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意

公司为90名激励对象办理归属限制性股票共计56.16万股，授予价格（调整后）为55.20元/股。本次新增股份登记完成后，公司总股本由170,108,708股增加至170,670,308股。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“帝尔转债”的转股价格由119.68元/股调整为119.47元/股。调整后的转股价格自2022年12月23日起生效。具体内容详见公司于2022年12月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-076）。2023年6月8日，公司披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-036），公司以2023年6月14日作为股权登记日实施2022年年度权益分派方案：以公司当时总股本170,672,196股为基数，向全体股东每10股派

4.700000元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增

6.000000股。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“帝尔转债”的转股价格由119.47元/股调整为74.38元/股。调整后的转股价格自2023年6月15日起生效。具体内容详见公司于2023年6月8日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于调整帝尔转债转股价格的公告》（公告编号：2023-037）。

三、可转换公司债券转股及股份变动情况

2023年第二季度，“帝尔转债”因转股减少203张，转成股份数量为271股。截至2023年6月30日，“帝尔转债”尚有8,306,835张，剩余票面总金额为830,683,500元人民币。2023年第二季度公司股份变动情况如下：

注1：2023年6月8日，公司披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编

号：2023-036），公司以当时总股本170,672,196股为基数，向全体股东每10股转增6股。公司已于2023年6月15日完成2022年年度权益分派的实施，本次实施送（转）后，公司总股本为273,075,513股，总股本增加102,403,317股，其中，限售条件流通股增加39,734,863股，无限售条件流通股增加62,668,454股（含2022年年度权益分派实施前可转债已转股部分股份经资本公积转增股本孳生的股份）；

注2：因公司可转债转股增加无限售条件流通股271股（含2022年年度权益分派实施前可转债已转股部分股份经资本公积转增股本孳生的股份）。

四、咨询方式联系人

联系部门：证券部

电话：027-87922159

五、备查文件

1、截至2023年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“帝尔激光”股本结构表；

2、截至2023年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“帝尔转债”股本结构表。

特此公告。

武汉帝尔激光科技股份有限公司

董事会2023年7月3日