帝尔激光：关于帝尔转债摘牌的公告
债券代码:123121
债券简称:帝尔转债
武汉帝尔激光科技股份有限公司
关于帝尔转债摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。
特别提示:
1.“帝尔转债”赎回日:2026 年6 月3 日
2.“帝尔转债”投资者赎回资金到账日:2026 年6 月10 日
3.“帝尔转债”摘牌日:2026 年6 月11 日
4.“帝尔转债”摘牌原因:存续期内可转债全部赎回
一、“帝尔转债”的基本情况
(一)发行上市的基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2021]2379 号” 文核准,武汉帝尔激光科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021 年8 月5 日向不特 定对象发行了840 万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100 元,发行 总额84,000.00 万元。经深圳证券交易所同意,公司84,000.00 万元可转债于2021 年8 月 27 日在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“帝尔转债”,债券代码“123121”。
(二)转股期限
根据《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 (以下简称《募集说明书》)的约定,“帝尔转债”转股期自可转债发行结束之日(2021 年8 月11 日)起满六个月后的第一个交易日(2022 年2 月11 日)起至可转债到期日 (2027 年8 月4 日)止(上述日期如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日, 顺延期间付息款项不另计利息)。
(三)转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定,“帝尔转债”初始转股价格为192.70 元/股。
因2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就,为激励对象办理限制性 股票归属登记,“帝尔转债”的转股价格由192.70 元/股调整为192.24 元/股。具体内容详 见公司于2021 年11 月18 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于限制性 股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2021-071)。
因2021 年年度权益分派实施,“帝尔转债”的转股价格由192.24 元/股调整为119.68 元/股。具体内容详见公司于2022 年5 月28 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 的《关于调整帝尔转债转股价格的公告》(公告编号:2022-032)。
因2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就,为激励对象办理限制性 股票归属登记,“帝尔转债”的转股价格由119.68 元/股调整为119.47 元/股。具体内容详 见公司于2022 年12 月21 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于限制性 股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-076)。
因2022 年年度权益分派实施,“帝尔转债”的转股价格由119.47 元/股调整为74.38 元/股。具体内容详见公司于2023 年6 月8 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 的《关于调整帝尔转债转股价格的公告》(公告编号:2023-037)。
因2023 年年度权益分派实施,“帝尔转债”的转股价格由74.38 元/股调整为74.03 元 /股。具体内容详见公司于2024 年5 月23 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 《关于调整帝尔转债转股价格的公告》(公告编号:2024-040)。
因2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就,为激励对 象办理限制性股票归属登记,“帝尔转债”的转股价格由74.03 元/股调整为73.99 元/股。 具体内容详见公司于2025 年2 月26 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关 于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2025-013)。
因2024 年年度权益分派实施,“帝尔转债”的转股价格由73.99 元/股调整为73.60 元 /股。具体内容详见公司于2025 年6 月5 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 《关于调整帝尔转债转股价格的公告》(公告编号:2025-036)。
因2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就,为激励对 象办理限制性股票归属登记,“帝尔转债”的转股价格由73.60 元/股调整为73.56 元/股。 具体内容详见公司于2025 年11 月14 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2025-058)。
二、“帝尔转债”有条件赎回条款与触发情况
(一)有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定,“帝尔转债”的有条件赎回条款具体内容如下:
转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应 计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:
(1)在转股期内,如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价 格不低于当期转股价格的130%(含130%);
(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为: \(I_{A}=B ×i ×t / 365\)
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;
i:指可转换公司债券当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不 算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前 的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
(二)“帝尔转债”本次触发有条件赎回条款情况
自2026 年4 月17 日至2026 年5 月12 日,公司股票已满足连续三十个交易日中至少 十五个交易日的收盘价格不低于“帝尔转债”当期转股价格(73.56 元/股)的130%。根据 《募集说明书》中“有条件赎回条款”的相关约定,已触发“帝尔转债”的有条件赎回条 款,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
公司于2026 年5 月12 日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于提前赎 回帝尔转债的议案》。结合当前市场及公司实际情况,经过审慎考虑,公司董事会决定本 次行使“帝尔转债”的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日 收市后未转股的“帝尔转债”全部赎回,并授权公司管理层负责后续“帝尔转债”赎回的 相关事宜。
三、赎回实施安排
(一)赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“帝尔转债”赎回价格为 102.068 元/张(含息税)。计算过程如下:
当期应计利息的计算公式为: \(I_{A}=B ×i ×t / 365\)
\(I_{A}\) :指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率(2.50%);
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不 算尾)。
\[每张债券当期应计利息 I_{A}=B × i × t / 365=100 × 2.50 \% × 302 / 365 \approx 2.068 元/张;\]
\[每张债券赎回价格 = 债券面值+当期应计利息 =100+2.068=102.068 元/张;\]
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)核准 的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
(二)赎回对象
截至赎回登记日(2026 年6 月2 日)收市后在中国结算登记在册的全体“帝尔转债” 持有人。
(三)赎回程序及时间安排
1、公司已在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,提示“帝尔转债”持有 人本次赎回的相关事项。
2、“帝尔转债”自2026 年5 月29 日起停止交易。
3、“帝尔转债”自2026 年6 月3 日起停止转股。
4、2026 年6 月3 日为“帝尔转债”赎回日。公司全额赎回截至赎回登记日(2026 年 6 月2 日)收市后在中国结算登记在册的“帝尔转债”。本次赎回完成后,“帝尔转债” 将在深圳证券交易所摘牌。
5、2026 年6 月8 日为发行人资金到账日(到达中国结算账户),2026 年6 月10 日为 赎回款到达“帝尔转债”持有人资金账户日,届时“帝尔转债”赎回款将通过可转债托管 券商直接划入“帝尔转债”持有人的资金账户。
四、赎回结果
根据中国结算深圳分公司提供的数据,截至赎回登记日(2026 年6 月2 日)收市后, “帝尔转债”尚有32,037 张未转股,即本次赎回“帝尔转债”的数量为32,037 张,赎回 价格为102.068 元/张(含息税)。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准,本次赎 回共计支付赎回款3,269,952.51 元(不含手续费)。
五、摘牌安排
本次赎回为全部赎回,赎回完成后,“帝尔转债”将不再继续流通和交易,“帝尔转 债”因不再具备上市条件而需办理摘牌。自2026 年6 月11 日起,公司发行的“帝尔转债” (债券代码:123121)将在深圳证券交易所摘牌。
六、咨询方式
咨询部门:证券事务部
联系电话:027-87922159
传真号码:027-87921803
电子邮箱:yanwei@drlaser.com.cn
特此公告。
武汉帝尔激光科技股份有限公司
董事会
2026 年6 月10 日