三只松鼠：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告

三只松鼠股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票相关事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三只松鼠股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开 公司第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于提请股东会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》,同意提请股东会 授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最 近一年末净资产20%的股票,授权期限为2025年度股东会通过之日起至 2026年度股东会召开之日止。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。 现将有关事项公告如下:

一、授权具体内容

(一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称“本 次发行”)的条件

授权董事会根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相关事项进行自查论证,并确 认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

(二)发行股票的种类和面值

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人 民币1.00元。

(三)发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式,发行对 象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、 人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的,视为一个发

行对象。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象 将根据申购报价情况,由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构(主承 销商)协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

(四)定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量

本次发行股票的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准 日前二十个交易日股票交易均价的80%(计算公式为:定价基准日前20个 交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日 前20个交易日股票交易总量)。发行数量按照募集资金总额除以发行价格 确定,不超过发行前公司股本总数的30%。最终发行价格、发行数量将根 据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

(五)限售期

发行对象认购的股份,自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法 规对限售期另有规定的,依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象 发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得 的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证 券交易所的有关规定执行。

(六)募集资金金额与用途

本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末 净资产的20%。公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充 流动资金,用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时, 募集资金的使用应当符合以下规定:

1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规 规定;

2、募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于 以买卖有价证券为主要业务的公司;

3、募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的 其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者 严重影响公司生产经营的独立性。

(七)发行前的滚存利润安排

本次发行股票后,发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照 发行后的股份比例共享。

(八)上市地点

本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。

(九)授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的具体内 容

授权董事会在符合本议案以及《上市公司证券发行注册管理办法》等 法律、法规以及规范性文件的范围内全权办理与本次发行融资有关的全部 事宜,包括但不限于:

1、办理本次发行融资的申报事宜,包括制作、修改、签署并申报相 关申报文件及其他法律文件;

2、根据法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定,按照 监管部门的要求,结合公司的实际情况,制定、调整和实施本次发行融资 方案,包括但不限于确定和调整募集资金金额、发行价格、发行数量、发 行对象及其他与发行方案相关的一切事宜,以及决定本次发行融资的发行 时机等;

3、办理并执行本次发行融资的发行、股份上市和限售等相关事宜, 并按照监管要求处理与本次发行融资有关的信息披露事宜;

4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行融资有关的一 切协议、合同和文件(包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的 协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等);

5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况,在股东会授权范 围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

6、聘请保荐机构(主承销商)等中介机构,以及处理与此有关的其 他事宜;

7、在本次发行融资完成后,根据发行结果对《公司章程》的相关条 款进行相应修订,增加公司的注册资本,并办理工商变更登记手续,处理 与此相关的其他事宜;

8、在本次发行融资完成后,办理本次发行股票在深圳证券交易所创 业板和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相 关事宜;

9、在出现不可抗力或其他足以使本次发行融资难以实施、或虽然可 以实施但会给公司带来不利后果的情形,或者发行融资政策发生变化时, 决定本次发行方案延期实施,或者按照新的发行政策继续办理本次发行融 资事宜;

10、办理与本次发行融资有关的其他事宜。

(十)本项授权的有效期限

本项授权自2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日内 有效。

二、审议程序

公司于2026年4月27日召开了第四届董事会第九次会议,审议通过了 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事 宜的议案》。全体董事一致认为公司提请股东会授权董事会办理以简易程 序向特定对象发行股票事宜符合公司未来发展需要。

因此,董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为2025 年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止,并同意将该议案提 交至公司2025年度股东会审议。

三、风险提示

本次提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚 需公司2025年度股东会审议通过。公司董事会将根据公司2025年度股东会 授权情况,结合公司实际决定是否在授权时限内启动本次发行事宜。若启 动本次发行,董事会需在规定的时限内报请深圳证券交易所审核并经中国 证券监督管理委员会注册后方可实施,存在不确定性。敬请广大投资者注 意投资风险。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2026年4月29日