海能实业：关于海能转债转股价格调整的公告

债券代码:123193

债券简称:海能转债

安福县海能实业股份有限公司 关于“海能转债”转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、债券代码:123193 债券简称:海能转债

2、调整前“海能转债”转股价格:14.70 元/股

3、调整后“海能转债”转股价格:14.50 元/股

4、本次调整转股价格生效日期:2026 年5 月25 日

一、可转债发行上市基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕225 号《关于同意安福县海能 实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意,公司于 2023 年4 月13 日向不特定对象发行6,000,000 张可转换公司债券,每张面值为 100 元,募集资金总额人民币60,000.00 万元。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所同意,公司可转债于2023 年5 月9 日起在深交所挂牌上 市交易,债券简称为“海能转债”、债券代码为“123193”。

(三)可转债转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之日(2023 年4 月19 日)起满六个月 后的第一个交易日(2023 年10 月19 日)起至可转债到期日止(2029 年4 月12 日)(如该日为法定节假或非交易日,则顺延至下一个交易日)。

(四)转股价格的确定及历次调整情况

1、初始转股价格的确定

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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《安福县海能实业股 份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定,“海 能转债”的初始转股价格为人民币33.47 元/股。

2、转股价格的调整情况

(1)第一次调整转股价格情况

因实施公司2022 年度权益分派方案,“海能转债”的转股价格由33.47 元/ 股调整为21.77 元/股,调整后的转股价格于2023 年5 月25 日生效,具体内容 详见公司于2023 年5 月17 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关 于“海能转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-037)。

(2)第二次调整转股价格情况

因公司实施2020 年限制性股票激励计划,首次授予部分第二个归属期限制 性股票登记完成后,“海能转债”转股价格由21.77 元/股调整为21.74 元/股, 调整后的转股价格自2023 年6 月29 日起生效。具体调整情况详见公司于2023 年6月27 日发布的《关于“海能转债”转股价格调整的公告》 (公告编号:2023-054)。

(3)第三次调整转股价格情况

因实施公司2023 年度权益分派方案,“海能转债”的转股价格由21.74 元/ 股调整为17.92 元/股,调整后的转股价格于2024 年5 月28 日生效,具体内容 详见公司于2024 年5 月21 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关 于“海能转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-075)。

(4)第四次调整转股价格情况

2025 年5 月19 日公司注销回购股份2,369,900 股,“海能转债”的转股价 格由17.92 元/股调整为17.84 元/股,调整后的转股价格于2025 年5 月21 日生 效,具体内容详见公司于2025 年5 月20 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于注销回购股份调整可转债转股价格的公告》 (公告编号:2025-057)。

(5)第五次调整转股价格情况

因实施公司2024 年度权益分派方案,“海能转债”的转股价格由17.84 元/ 股调整为14.70 元/股,调整后的转股价格于2025 年5 月28 日生效,具体内容 详见公司于2025 年5 月21 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关 于“海能转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2025-059)。

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二、调整转股价格的依据及调整转股价格的原因

1、转股价格调整依据

根据《募集说明书》中的约定:当公司发生派送红股、转增股本、增发新股 (不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金 股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行累积调 整。

公司于2026 年4 月23 日召开第五届董事会第三次会议,并于2026 年5 月 14 日召开2025 年度股东会,审议通过《关于2025 年度利润分配预案的议案》, 同意公司以公司总股本313,433,020 股为基数测算,向全体股东每10 股派发现 金股利2.00 元(含税),合计派发现金股利人民币62,686,604.00 元(含税),剩 余未分配利润滚存至以后年度分配,本年度不送红股,不以资本公积转增股本。 在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本若因股权激 励行权、新增股份上市、股份回购、可转债转股等事项发生变化,公司将按照分 配比例不变的原则对分配总额进行调整,即保持每10 股派发现金红利2.00 元(含 税),相应变动现金红利分配总额。

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定, “海能转债”的转股价格调整测算如下:

\[派发现金股利: P=P o-D=14.70-0.2=14.50 元/股\]

调整后的“海能转债”转股价格为14.50 元/股,调整后的转股价格自2026 年5 月25 日起生效。

三、其他事项

投资者如需了解“海能转债”的其他相关内容,请查阅公司于2023 年4 月 11 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《安福县海能实业股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者注意 投资风险。

特此公告。

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安福县海能实业股份有限公司

董事会

2026 年5 月18 日

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