宇瞳光学：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2023-053

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“宇瞳转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1382号文予以注册。东兴证券股份有限公司（以下简称保荐人（主承销商）或“主承销商”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“宇瞳转债”，债券代码为“123219”。

本次发行人民币60,000.00万元可转债，每张面值为人民币100元，共计600万张，按面值发行。本次发行的宇瞳转债向发行人在股权登记日（2023年8月10日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行。

一、原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2023年8月11日（T日）结束，本次发行向原股东优先配售的宇瞳转债总计4,857,041张，即485,704,100元，占本次发行总量的80.95%。

二、网上中签缴款情况

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2023年8月15日（T+2日）结束。根据深圳证券交易所和中

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）东兴证券股份有限公司做出如下统计：

1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,128,483

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：112,848,300

3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：14,467

4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,446,700

三、主承销商包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐人（主承销商）包销。此外，《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位，向原股东优先配售每1张为1个申购单位，因此所产生的余额9张由保荐人（主承销商）包销。本次保荐人（主承销商）包销可转债的数量合计为14,476张，包销金额为1,447,600元，包销比例为0.24%。2023年8月17日（T+4日），保荐人（主承销商）依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、主承销商联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层

电话：010-66553417

联系人：资本市场部

发行人：东莞市宇瞳光学科技股份有限公司保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司

2023年8月17日

发行人：东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

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保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司

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