仙乐健康：关于不向下修正仙乐转债转股价格的公告
公告编码:2026-029
债券代码:123113
债券简称:仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
关于不向下修正“仙乐转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、截至2026 年3 月2 日,仙乐健康科技股份有限公司(以下简称“公司”) 股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“仙 乐转债”当期转股价格的85%的情形,触及“仙乐转债”转股价格向下修正条款。
2、经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,公司董事会决定本次不行 使“仙乐转债”的转股价格向下修正的权利,且在未来六个月内(即2026 年3 月3 日至2026 年9 月2 日),如再次触发“仙乐转债”转股价格向下修正条款, 亦不提出向下修正方案。
公司于2026 年3 月2 日召开了第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关 于不向下修正“仙乐转债”转股价格的议案》,公司董事会决定本次不行使“仙 乐转债”的转股价格向下修正的权利,且在未来六个月内(即2026 年3 月3 日 至2026 年9 月2 日),如再次触发“仙乐转债”转股价格向下修正条款,亦不 提出向下修正方案。具体如下:
一、可转债发行上市的基本情况
(一)可转换公司债券发行概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2021〕927 号)同意注册,
仙乐健康科技股份有限公司(以下简称“仙乐健康”或“公司”)向不特定对象 发行可转换公司债券1,024.89 万张,每张面值100.00 元,募集资金总额为人民 币102,489.29 万元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币101,616.75 万元。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记 在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部 分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资 者发行,认购金额不足102,489.29 万元的部分由主承销商余额包销。
(二)可转换公司债券上市情况
经深交所同意,公司102,489.29 万元可转换公司债券于2021 年5 月14 日起 在深交所挂牌交易,债券简称“仙乐转债”,债券代码“123113”。
(三)可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《仙乐健康科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集 说明书”)的相关规定,本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发 行结束之日(2021 年4 月23 日)起满六个月后的第一个交易日(2021 年10 月 25 日)起至本次可转换公司债券到期日(2027 年4 月18 日)止,即自2021 年 10 月25 日至2027 年4 月18 日。
(四)可转债转股价格调整情况
2021 年6 月8 日,公司实施完成2020 年度权益分派事宜,以实施权益分派 方案时股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10 股派6.00 元人民币现 金(含税),同时以资本公积金向全体股东每10 股转增5.00 股;除权除息日为 2021 年6 月8 日。根据相关规定,“仙乐转债”转股价格于2021 年6 月8 日起 由原85.98 元/股调整为56.92 元/股。
2021 年9 月9 日,公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三 次会议,审议通过了《关于2020 年限制性股票激励计划首次授予股份第一个归 属期归属条件成就的议案》。公司向43 名激励对象归属的169,620 股股票,归 属日为2021 年9 月23 日,授予价格为19.73 元。公司总股本因本次归属增加
169,620 股,相比归属前总股本新增比例为0.0942%。根据相关规定,“仙乐转 债”转股价格于2021 年9 月23 日起由原转股价格56.92 元/股调整为56.88 元/ 股。
2022 年5 月23 日,公司实施完成2021 年度权益分派事宜,以实施权益分 派方案时股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10 股派4.00 元人民币 现金(含税),除权除息日为2022 年5 月23 日。根据相关规定,“仙乐转债” 转股价格于2022 年5 月23 日起由原56.88 元/股调整为56.48 元/股。
2022 年9 月9 日,公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第 十一次会议,审议通过了《关于2020 年限制性股票激励计划首次授予股份第二 个归属期归属条件成就的议案》、《关于2020 年限制性股票激励计划预留授予 股份第一个归属期归属条件成就的议案》。公司向37 名激励对象归属294,900 股股票,归属日为2022 年10 月13 日,授予价格为19.33 元。公司总股本因本 次归属增加294,900 股,相比归属前总股本新增比例为0.16%;同时,向4 名激 励对象归属的31,725 股股票,归属日为2022 年10 月13 日,授予价格为28.42 元。公司总股本因本次归属增加31,725 股,相比归属前总股本新增比例为0.02%。 根据相关规定, “仙乐转债”转股价格于2022 年10 月13 日起由原转股价格56.48 元/股调整为56.42 元/股。
2023 年6 月7 日,公司实施完成2022 年度权益分派事宜,以公司公告日总 股本180,497,320 股为基数,每10 股派3.50 元人民币现金(含税),除权除息 日为2023 年6 月7 日。根据相关规定,“仙乐转债”转股价格于2023 年6 月7 日 起由原56.42 元/股调整为56.07 元/股。
经公司2023 年第三次临时股东大会授权,公司于2023 年11 月10 日召开第 三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于向2023 年限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司向67 名激励对象首次授予1,065,000 股股票,限制性股票上市日为2023 年12 月27 日,授予价格为12.71 元。公司 总股本因本次授予增加1,065,000 股,相比授予登记前总股本新增比例为0.59%。 根据相关规定, “仙乐转债”转股价格于2023 年12 月27 日起由原转股价格56.07 元/股调整为55.82 元/股。
经公司2023 年第三次临时股东大会授权,公司于2024 年5 月23 日召开第 三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2023 年限制性 股票激励计划预留部分限制性股票的议案》,公司向22 名激励对象预留授予 244,000 股股票,限制性股票上市日为2024 年6 月13 日,授予价格为12.71 元/ 股。公司总股本因本次授予增加244,000 股,相比授予登记前总股本新增比例为 0.13%。根据相关规定,“仙乐转债”转股价格于2024 年6 月13 日起由原转股 价格55.82 元/股调整为55.76 元/股。
2024 年6 月21 日,公司实施完成2023 年度权益分派:以公司公告日总股 本181,806,354 股扣除公司回购专用证券账户中已回购股份1,285,600 股后的股本 180,520,754 股为基数,每10 股派11.00 元人民币现金(含税),现金分红 198,572,829.40 元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10 股转增3 股,共 计转增54,156,226 股,不送红股。根据相关规定,“仙乐转债”转股价格于2024 年6 月21 日起由原转股价格55.76 元/股调整为42.12 元/股。
2024 年9 月19 日,公司办理完成公司2023 年限制性股票激励计划部分限 制性股票回购注销事宜,本次变更完成后,公司总股本由235,962,580 股减至 235,872,880 股,共计89,700 股限制性股票回购注销。本次回购注销限制性股票 占回购注销前总股本235,962,580 股的0.04%,回购价格为9.78 元/股。根据相关 规定,“仙乐转债”转股价格于2024 年9 月19 日起由原转股价格42.12 元/股调 整为42.13 元/股。
2025 年1 月10 日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于 不向下修正“仙乐转债”转股价格的议案》,公司董事会决定本次不行使“仙乐 转债”的转股价格向下修正的权利,且在未来六个月内(即2025 年1 月10 日至 2025 年7 月9 日),如再次触发“仙乐转债”转股价格向下修正条款,亦不提出 向下修正方案。
经公司2025 年第一次临时股东大会授权,公司于2025 年2 月24 日召开的 第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于向2025 年限制性股票激励计划激 励对象首次授予限制性股票的议案》,公司向72 名激励对象首次授予1,401,000 股股票,限制性股票上市日为2025 年3 月28 日,授予价格为13.27 元/股。公司
总股本因本次授予增加1,401,000 股,相比授予登记前总股本新增比例为0.59%。 根据相关规定,“仙乐转债”转股价格于2025 年3 月28 日起由原转股价格42.13 元/股调整为41.96 元/股。
2025 年5 月27 日,公司实施完成2024 年度权益分派方案:以公司现有总 股本237,274,117 股扣除公司回购专用证券账户中已回购股份1,285,600 股后的股 本235,988,517 股为基数,每10 股派6.50 元人民币现金(含税),现金分红 153,392,536.05 元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10 股转增3 股,共 计转增70,796,555 股,不送红股。根据相关规定,“仙乐转债”转股价格于2025 年5 月27 日起由原转股价格41.96 元/股调整为31.82 元/股。
2025 年7 月3 日,公司办理完成了公司2023 年限制性股票激励计划部分限 制性股票回购注销事宜,本次变更完成后,公司总股本将由308,070,672 股减少 为307,318,960 股,共计751,712 股限制性股票回购注销。本次回购注销限制性 股票占回购注销前总股本308,070,672 股的0.24%,回购价格为7.52 元/股。根据 相关规定,“仙乐转债”转股价格于2025 年7 月4 日起由原转股价格31.82 元/ 股调整为31.88 元/股。
经公司2025 年第一次临时股东大会授权,公司于2025 年9 月26 日召开第 四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2025 年限制性股 票激励计划预留部分限制性股票的议案》,公司向20 名激励对象预留授予 315,700 股股票,限制性股票上市日为2025 年12 月9 日,授予价格为9.71 元/ 股。公司总股本因本次授予增加315,700 股,相比授予登记前总股本新增比例为 0.10%。根据相关规定,“仙乐转债”转股价格于2025 年12 月9 日起由原转股 价格31.88 元/股调整为31.86 元/股。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》相关条款规定:
(1)修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的 转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前 一交易日均价之间的较高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计 的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。
(2)修正程序
如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格 修正日起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转 股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执 行。
三、关于不向下修正“仙乐转债”转股价格的具体说明
截至2026 年3 月2 日,公司股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于“仙乐转债”当期转股价格的85%的情形,触及“仙 乐转债”转股价格向下修正条款。
为维护全体投资者的利益,经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,董 事会决定本次不行使“仙乐转债”的转股价格向下修正的权利,且在未来六个月 内(即2026 年3 月3 日至2026 年9 月2 日),如再次触发“仙乐转债”转股价 格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。
四、备查文件
1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
仙乐健康科技股份有限公司
董事会
二〇二六年三月二日