佳禾智能：关于可转换公司债券转股价格调整的公告

佳禾智能科技股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：300793 证券简称：佳禾智能

2、债券代码：123237 债券简称：佳禾转债

3、调整前转股价格：21.75元

4、调整后转股价格：21.60元

5、转股价格调整生效日期：2024年5月29日

一、可转换公司债券基本概况

经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182号《关于同意佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月4日向不特定对象发行了发行可转换公司债券10,040,000张，每张债券面值100元。募集资金总额1,004,000,000元，扣除相关发行费用10,088,444.39元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币993,911,555.61元。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了“天职业字[2024]1127号”《佳禾智能科技股份有限公司验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。根据《佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》，“佳禾转债”自2024年7月10日起可转换为公司股份，初始转股价格为

21.75元/股。

二、本次转股价格调整的依据

根据《佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中“转股价格的调整方式及计算公式”相关

条款规定：

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P

=P

/（1+n）；

增发新股或配股：P

=（P

+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P

=（P

+A×k）/（1+n+k）；

派发现金股利：P

=P

－D；

上述三项同时进行：P

＝（P

－D+A×k）÷（1+n+k）。

其中：P

为调整前转股价格，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股率或配股率，A为增发新股价格或配股价格，D为每股派发现金股利，P

为调整后转股价。当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将按照最终确定的方式进行转股价格调整，在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

三、本次可转换公司债券转股价格调整原因及结果

公司于2024年5月17日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，2023年年度权益分派方案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配股本剔除公司回购专户上已回购股份后的股本为334,388,800股，预计派发现金红利总金额为50,158,320元（含税）。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-057）。

2023年年度权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每10股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本×10=50,158,320元/338,388,800股×10股=1.482268元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金红利=除权除息前一交易日收盘价-0.1482268元/股。

根据《募集说明书》相关条款及上述权益分派实施方案，公司将调整“佳禾转债”的转股价格，具体调整情况如下：

P

=P

－D=21.75-0.1482268≈21.60元/股

其中：P

为调整前转股价，D为每股派送现金股利，P

为调整后转股价。

因公司2023年年度权益分派实施，“佳禾转债”的转股价格将由原来的21.75元/股调整为21.60元/股，调整后的转股价格自2024年5月29日（除权除息日）起生效。

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2024年5月21日