申昊科技：关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

杭州申昊科技股份有限公司关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“申昊转债”（债券代码：123142）转股期为2022年9月26日至2028年3月17日；最新有效的转股价格为33.91元/股。

2、2024年第一季度，共有300张“申昊转债”完成转股（票面金额共计人民币30,000元），合计转成884股“申昊科技”股票（股票代码：300853）。

3、截至2024年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为5,496,121张，剩余票面总金额为人民币549,612,100元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“申昊转债”）转股及公司股份变化情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕233号）同意注册，公司于2022年3月18日向不特定对象发行了550万张可转债，每张面值为100元，发行总额为人民币55,000.00万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足55,000.00万元的部分由主承销商包销。

经深交所同意，公司55,000.00万元可转债于2022年4月11日起在深交所

挂牌交易，债券简称“申昊转债”，债券代码“123142”。根据《杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称为“《募集说明书》”）发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日2022年3月24日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2022年9月26日起至2028年3月17日止。

二、转股价格的确定及调整情况

（一）初始转股价格的确定

根据公司披露的《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，申昊转债的初始转股价格为人民币34.41元/股。

（二）转股价格的调整情况

1、第一次调整

经公司2021年年度股东大会批准，公司实施2021年度权益分派，以2021年年末公司总股本146,930,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），根据《募集说明书》转股价格调整的相关条款，“申昊转债”的转股价格由34.41元/股调整为34.11元/股，调整后的转股价格自2022年5月27日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2022年5月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《杭州申昊科技股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-045）、《杭州申昊科技股份有限公司关于申昊转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-046）。

2、第二次调整

经公司2022年年度股东大会批准，公司实施2022年度权益分派，以截至公司第四届董事会第二次会议审议日公司总股本146,940,710股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），根据《募集说明书》转股价格调整的相关条款，“申昊转债”的转股价格由34.11元/股调整为33.91元/股，调整后的转股价格自2023年5月30日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年5月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《杭州申昊科技股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-065）、《杭州申昊科技股份有限公司关于申昊转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-066）。

三、可转债转股及股份变动情况

2024年第一季度，公司可转债因转股减少300张，转股数量为884股。截至2024年3月29日，申昊转债尚有5,496,121张，剩余可转债金额为人民币549,612,100元。公司股份变动情况如下：

注：上表中“本次变动——其他（股）”系限售股份数据变化所致。

四、其他事项

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券法务部电话“0571-88720409”进行咨询。

五、备查文件

（一）截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“申昊科技”股本结构表；

（二）截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“申昊转债”股本结构表。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会2024年4月2日