安克创新：向不特定对象发行可转换公司债券第三次临时受托管理事务报告(2026年度)
股票代码:
债券代码:
股票简称:安克创新
债券简称:安克转债
安克创新科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
第三次临时受托管理事务报告
(2026 年度)
债券受托管理人
CICC
中金公司
二〇二六年七月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于安克创新科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》(以下简称“《受 托管理协议》”)《安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)等相关规定,由本次债券受托 管理人中国国际金融股份有限公司编制。中国国际金融股份有限公司(以下简称 “中金公司”)编制本报告的内容及信息均来源于安克创新科技股份有限公司提 供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,中金公 司不承担任何责任。
中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)作为安克创新科技股 份有限公司(以下简称“安克创新”、“发行人”或“公司”)向不特定对象发行 可转换公司债券(债券简称:安克转债,债券代码:123257,以下简称“本次债 券”或“本次发行的可转换公司债券”)的保荐机构、主承销商和受托管理人, 持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易 管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等 相关规定、本次债券《受托管理协议》的约定以及发行人披露的《安克创新科技 股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》,现就本次债券重大事 项报告如下:
一、本次债券决策审批概况
本次发行经公司董事会和股东大会审议通过。
本次发行于2024年11月14日由深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市 审核委员会审议通过,并于2025年1月24日获得中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监许可〔2025〕166号文同意注册。
二、“安克转债”基本情况
(一)债券名称:安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券
(二)债券简称:安克转债
(三)债券代码:123257
(四)债券类型:可转换公司债券
(五)发行规模:人民币110,482.00万元
(六)发行数量:11,048,200张
(七)票面金额和发行价格:本次发行的可转债每张面值为人民币100元, 按面值发行。
(八)债券期限:本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年,
即自2025年6月16日至2031年6月15日。
(九)债券利率:本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.2%、第 二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
(十)还本付息期限、方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金并 支付最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可 转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为: \(I=B ×i\)
I:指年利息额;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或 “每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;
i:指可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式
(1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始 日为可转换公司债券发行首日(2025年6月16日,T日)。
(2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满 一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期 间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易 日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记 日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不 再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
(4)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
(十一)转股期限
本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日(2025年6月20日,T+4日)满 六个月后的第一个交易日(2025年12月22日)起至本次可转债到期日(2031年6 月15日)止。
(十二)转股价格:本次发行可转债的初始转股价格为111.94元/股,本次调 整后转股价格为106.92元/股。
(十三)信用评级情况:中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《安克创新 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》(中鹏信评 【2025】第Z【596】号01),评定公司主体信用等级为AA+,评级展望为稳定, 本次可转债信用等级为AA+。
(十四)信用评级机构:中证鹏元资信评估股份有限公司
(十五)担保事项:本次发行的可转换公司债券不提供担保。
(十六)登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司
三、本次债券重大事项具体情况
中金公司作为本次债券的保荐机构、主承销商和受托管理人,现将本次《安 克创新科技股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》的具体情况 报告如下:
(一)转股价格调整依据
2025年12月2日,公司向香港联交所递交了H股发行上市的申请,并于同日 在香港联交所网站刊登了申请资料。2026年6月3日,公司收到中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于安克创新科技股份有限公 司境外发行上市备案通知书》(国合函〔2026〕1286号),中国证监会对公司 H股发行上市备案信息予以确认。2026年6月11日,香港联交所上市委员会举行 上市聆讯,审议了公司H股发行上市的申请。经香港联交所批准,公司发行的 46,632,800股H股股票(行使超额配售权之前)于2026年7月2日在香港联交所主
板挂牌并上市交易,H股发行的价格为每股99.32港元(根据2026年7月2日中国 人民银行公布的人民币汇率中间价,折合人民币约86.21元/股)。具体内容详见 公司于2026年7月2日在巨潮资讯网披露的《关于境外上市外资股(H股)挂牌 并上市交易的公告》(公告编号:2026-059)。
截至2026年7月26日(星期日),公司本次全球发售H股超额配售权已部分行 使并将于2026年7月29日(星期三)上午9时开始于香港联交所主板上市及买卖, 共增发3,443,300股H股。本次H股发行价格为每股99.32港元(根据2026年7月28日 中国人民银行公布的人民币汇率中间价,折合人民币约86.04元/股)。具体内容 详见公司于2026年7月27日在巨潮资讯网披露的《关于部分行使超额配股权、稳 定价格行动及稳定价格期结束的公告》(公告编号:2026-062)。
(二)转股价格调整结果
根据《募集说明书》以及中国证监会、深圳证券交易所关于可转换公司债 券发行的有关规定,“安克转债”的转股价格调整如下:
\[调整后转股价 P 1=(P 0+A 1 × k 1+A 2 × k 2) /(1+k 1+k 2)\]
其中:P0为调整前转股价108.86元/股,增发新股价 \(A 1=86.21 元 / 股\) ,增发新 股价 \(A2=86.04元/股\) ;增发新股率 \(k 1=46,632,800 / 536,276,371 ≈8.6957 \%\) ,增发新
\[股率 k 2=3,443,300 / 536,276,613 \approx 0.6421 \%\]
具体计算过程如下:
\[P 1=(108.86+86.21 × 8.6957 \%+86.04 × 0.6421 \%) /(1+8.6957 \%+0.6421 \%)\]
≈106.92元/股(按四舍五入原则保留小数点后两位)
综上,调整后的“安克转债”转股价格为106.92元/股,调整后的转股价格自 2026年7月29日起生效。
四、上述事项对发行人影响分析
中金公司作为本次债券的受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行 债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,及时与发行人进行了沟通,根据《公 司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。中
金公司后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有 人利益有重大影响的事项,并将严格履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注本次债券的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立 判断。
特此公告。
(以下无正文)
(本页无正文,为《安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券第三次临时受托管理事务报告(2026 年度)》之盖章页)