惠云钛业：2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告
广东惠云钛业股份有限公司2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
特别提示：
1、“惠云转债”（债券代码：123168）转股期限为2023年5月29日至2028年11月22日，最新转股价格为10.78元/股。
2、2024年第一季度，共有108张“惠云转债”完成转股（票面金额共计10,800元人民币），合计转为1,001股“惠云钛业”股票（股票代码：300891）。
3、截止2024年第一季度末，公司剩余可转债金额为489,971,200元，剩余债券4,899,712张。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券转股及公司股本变动情况公告如下：
一、“惠云转债”发行上市的基本情况
1、发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829号）同意，公司于2022年11月23日向不特定对象发行可转换公司债券4,900,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币490,000,000元。
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2022年12月14日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称：“惠云转债”，债券代码：“123168”。本次发行的可转债的转股期为2023年5月29日至2028年11月22日。
2、转股价格调整情况
根据公司2022年年度股东大会审议通过的《关于<2022年度利润分配预案>的议案》，2022年度权益分派方案为：以截至2022年12月31日总股本400,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。“惠云转债”转股价格由10.80元/股调整为10.78元/股，调整后转股价格自2023年5月26日生效。
二、 “惠云转债”转股及股本变动情况
2024年第一季度，“惠云转债”因转股减少108张债券，转股数量为1,001股。截至2024年3月29日，“惠云转债”剩余可转债金额为489,971,200元，剩余债券4,899,712张。公司2024年第一季度股本变动情况如下：
| 股份性质 | 本次变动前 （截至2023.12.29的股 本结构） | 2024年第一季度可转债转股导致股份变动数量（股） | 本次变动后 （截至2024.3.29的 股本结构） | ||
| 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | ||
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 67,586,250 | 16.90% | 0 | 67,586,250 | 16.90% |
| 其中：高管锁定股 | 67,586,250 | 16.90% | 0 | 67,586,250 | 16.90% |
| 二、无限售条件流通股 | 332,415,411 | 83.10% | 1,001 | 332,416,412 | 83.10% |
| 三、总股本 | 400,001,661 | 100% | 1,001 | 400,002,662 | 100% |
三、其他
投资者如需了解“惠云转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年11月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0766-8495208。
四、备査文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（惠云钛业）。
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
（惠云转债）。
特此公告。
广东惠云钛业股份有限公司董事会
2024年4月1日