广联航空：公司董事会关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2023-083债券代码：123182 债券简称：广联转债

广联航空工业股份有限公司董事会关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，广联航空工业股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会编制了2023年半年度募集资金存放与使用情况报告，现将有关情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2016号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票52,560,000.00股（以下简称本次发行），每股面值1.00元，每股发行价格为人民币17.87元，募集资金总额为人民币939,247,200.00元，扣除相关发行费用（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币856,475,410.96元。

募集资金已由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）于2020年10月21日汇入公司上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部等账户中。根据公司与主承销商中信证券签订的协议，公司应支付中信证券承销费61,962,360.00元，中信证券在扣减承销费用61,962,360.00元后，划入专用账户877,284,840.00元，其中划入上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部账号65010078801400003129账户

280,000,000.00元；上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部账号65010078801900003130账户100,000,000.00元；上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部账号65010078801500003132账户396,284,840.00元；中国邮政储蓄银行股份有限公司黑龙江省分行直属支行账号923008010013356675账户35,000,000.00元；中国工商银行哈尔滨市和平支行账号3500050129200073027账户66,000,000.00元。扣除支付的承销费用和其他发行费用82,771,789.04元后实际募集资金净额856,475,410.96元。上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2020]37901号《验资报告》。

2、本报告期使用金额及年末余额

截至2023年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币856,704,316.73元，其中本报告期使用13,453,472.00元，全部用于投入募集资金项目。

截至2023年6月30日，本公司累计使用金额人民币856,704,316.73元，部分结项募投项目结余资金永久补流金额为4,774,601.53元，募集资金专户余额为人民币4,768,731.48 元。与实际募集资金净额（支付发行费用后）人民币856,475,410.96元的差异金额为人民币9,772,238.78元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

航空金属零部件数控加工中心扩能建设项目、航空工装生产线技改升级项目已于2022年12月末达到预定可使用状态，目前仍处于产能爬坡阶段，项目产线运行未满一个完整会计年度，暂不适用累计实现收益与承诺收益的比较。

（二）向不特定对象发行可转债募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]46号”文同意注册，广联航空工业股份有限公司创业板向不特定对象发行700.00万张可转换公司债券，每张面值为100.00元，募集资金总额为700,000,000.00元，扣除应付中航证券股份有限公司保荐及承销费用含增值税人民币5,300,000.00元后，余额人民币694,700,000.00元已于2023年3月28日汇入公司开立的募集资金专项账户内。

本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除上述保荐及承销费和其他发行费用总计不含增值税金额7,952,379.49元后，实际募集资金净额为人民币692,047,620.51元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并于2023年3月29日出具了《广联航空工业股份有限公司验资报告》（天职业字（2023）24965号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

公司已同保荐机构中航证券有限公司分别与兴业银行股份有限公司哈尔滨分行、招商银行股份有限公司哈尔滨分行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行和交通银行股份有限公司哈尔滨群力支行签署了《募集资金三方监管协议》。

2、本报告期使用金额及年末余额

截至2023年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币365,243,825.40元，其中本报告期使用365,243,825.40元，全部用于投入募集资金项目。

截至2023年6月30日，本公司累计使用金额人民币365,243,825.40元，募集资金专户余额为人民币237,837,727.17元。与实际募集资金净额（支付发行费用后）人民币692,047,620.51元的差异金额为人民币88,966,067.94 元，系募集资金暂时补充流动资金90,000,000.00元与募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额的合计。

二、募投资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《广联航空工业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途，明细如下：

1、首次公开发行股票

（1）公司在上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部开设募集资金专项账户(以下简称专户),账号为65010078801400003129,该专户仅用于公司“航空复合材料零部件生产线扩展及技改项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（2）公司在上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部开设募集资金专项账户(以下简称专户),账号为65010078801900003130,该专户仅用于公司“航空金属零部件数控加工中心扩能建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（3）公司在上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部开设募集资金专项账户(以下简称专户),账号为 65010078801500003132,该专户仅用于公司“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（4）公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司黑龙江省分行直属支行开设募集资金专项账户(以下简称专户)，账号为923008010013356675，该专户仅用于公司“航空工装生产线技改升级项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（5）公司在中国工商银行哈尔滨市和平支行开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为3500050129200073027，该专户仅用于公司“研发中心升级建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（6）公司之子公司广联航空（西安）有限公司（以下简称西安广联）在中国邮政储蓄银行股份有限公司陕西省西安市阎良支行开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为961009010021341042，该专户仅用于公司“西安航空产业加工制造基地项目一期”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（7）公司之子公司西安广联在上海浦东发展银行股份有限公司西安金滹沱一路支行开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为72190078801200000994，该专户仅用于公司“航空复合材料零部件生产线扩展及技改项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（8）公司之子公司广联航空（晋城）有限公司（以下简称晋城广联）在上海浦东发展银行晋城分行开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为28010078801500001505，该专户仅用于公司“航空复合材料零部件生产线扩展及技改项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、向不特定对象发行可转债

（1）公司在兴业银行哈尔滨分行西大直街支行开设募集资金专项账户(以下

简称专户),账号为562090100100062990,该专户仅用于公司“航空发动机、燃气轮机金属零部件智能制造项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（2）公司在招商银行哈尔滨平房支行开设募集资金专项账户(以下简称专户),账号为451903242210888,该专户仅用于公司“航天零部件智能制造项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（3）公司在上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部开设募集资金专项账户(以下简称专户),账号为65010078801700006032,该专户仅用于公司“大型复合材料结构件轻量化智能制造项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（4）公司在交通银行股份有限公司哈尔滨群力支行开设募集资金专项账户(以下简称专户)，账号为231000713013000481470，该专户仅用于公司“补充流动资金”的存储和使用，不得用作其他用途。

（5）公司之子公司广联航发（沈阳）精密装备有限公司（以下简称广联航发）在兴业银行股份有限公司哈尔滨学府支行开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为562090100100068453，该专户仅用于公司“航空发动机、燃气轮机金属零部件智能制造项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（6）公司之子公司成都航新航空装备科技有限公司（以下简称成都航新）在兴业银行股份有限公司哈尔滨学府支行开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为562090100100068338，该专户仅用于公司“航空发动机、燃气轮机金属零部件智能制造项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金三方/四方监管协议情况

1、首次公开发行股票

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信证券股份有限公司已分别于2020年11月与上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部、中国邮政储蓄银行股份有限公司黑龙江省分行直属支行、中国工商银行哈尔滨市和平支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、西安广联及保荐机构中信证券与中国邮政储蓄银行股份有限公司陕西省西安市阎良支行于2021年10月签订了《募集资金四方监管协议》；本公司、西安广联及保荐机构中信证券与上海浦东发展银行

西安分行金滹沱一路支行于2021年10月签订了《募集资金四方监管协议》；本公司、晋城广联及保荐机构中信证券与上海浦东发展银行晋城分行于2021年10月签订了《募集资金四方监管协议》。《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，前述募集资金监管协议得到了切实履行。

根据公司2022年8月1日披露的《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2022-077），公司因聘请中航证券有限公司（以下简称中航证券）担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定终止与原保荐机构中信证券股份有限公司的保荐协议，中信证券尚未完成的持续督导工作由中航证券承接。

鉴于保荐机构的更换，为规范公司募集资金的管理与使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板规范运作指引》等相关法律法规及《广联航空工业股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司、子公司西安广联及晋城广联分别与中国工商银行股份有限公司哈尔滨和平支行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司哈尔滨市分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安金滹沱一路支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市阎良区支行、上海浦东发展银行股份有限公司晋城分行及保荐机构中航证券重新签订了募集资金专户存储三方监管协议或募集资金专户存储四方监管协议，募集资金存放账户均未发生变化。《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，前述募集资金监管协议得到了切实履行。

2、向不特定对象发行可转债

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中航证券已分别于2023年4月与兴业银行哈尔滨分行西大直街支行、招商银行哈尔滨平房支行、上海浦东发展银行哈尔滨分行、交通银行股份有限公司哈尔滨群力支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、广联航发及保荐机构中航证券与兴业银行股份有限公司哈尔滨学府支行于2023年7月签订了《募集资金四方监管协议》；

本公司、成都航新及保荐机构中航证券与兴业银行股份有限公司哈尔滨学府支行于2023年7月签订了《募集资金四方监管协议》。《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，前述募集资金监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票

截至2023年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下（单位：人民币元）：

注1：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》以及《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储制度，公司将募集资金存放于上海浦东发展银行哈尔滨分行账号65010078801400003129、65010078801900003130、65010078801500003132账户；中国邮政储蓄银行股份有限公司黑龙江省分行直属支行账号923008010013356675账户；中国工商银行哈尔滨市和平支行账号3500050129200073027账户；中国邮政储蓄银行股份有限公司陕西省西安市阎良支行961009010021341042账户；上海浦东发展银行股份有限公司西安金滹沱一路支行72190078801200000994账户；上海浦东发展银行晋城分行28010078801500001505账户，其中根据募集资金投资计划和实际执行进度，公司将暂时不使用的募集资金转为保本型理财产品、结构性存款等进行管理。截至

2023年6月30日，募集资金账面余额为4,768,731.48元。

2、向不特定对象发行可转债

截至2023年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下（单位：人民币元）：

注1：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》以及《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储制度，公司将募集资金存放于兴业银行哈尔滨分行西大直街支行账号562090100100062990账户；招商银行哈尔滨平房支行账号451903242210888账户；上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部账号65010078801700006032账户；交通银行股份有限公司哈尔滨群力支行账号231000713013000481470账户；兴业银行股份有限公司哈尔滨学府支行账号562090100100068453账户；兴业银行股份有限公司哈尔滨学府支行账号562090100100068338账户。截至2023年6月30日，募集资金账面余额为237,837,727.17元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本公司2023年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1、首次公开发行股票

(1) 航空复合材料零部件生产线扩展及技改项目截至2023年6月30日已完成投资282,201,772.13元，完成项目预算100.79%。本项目拟通过建设复材加工车间，购置先进的自动下料机、超声波复合材料蜂窝铣床、激光铺层定位系统等设备及

配套设施，对现有复合材料零部件生产线进行进一步扩建和技术改造。该项目将大幅提高公司的航空复合材料零部件生产能力，有利于公司把握航空零部件复材化发展趋势，提升公司对航空制造厂商的配套服务能力和在航空零部件领域的行业地位。

(2) 航空金属零部件数控加工中心扩能建设项目根据项目建设进度于2022年12月31日结项。截至2023年6月30日已完成投资99,364,261.79元，完成项目预算

99.36%。本项目拟通过改善现有生产车间，购置智能制造六轴关节机器人、高精密大型五轴数控加工中心和CAD/CAPP/CAM软件等先进的硬软件设备，扩建航空金属零部件生产线。该项目将大幅提高公司的直升机和运输机航空金属零部件的生产能力，有利于进一步扩大公司对航空企业的配套服务能力，巩固和提升行业地位。

(3) 航空工装生产线技改升级项目根据项目建设进度于2022年12月31日结项。截至2023年6月30日已完成投资34,344,796.00元，完成项目预算98.13%。本项目拟通过改善现有生产车间，购置6m五轴龙门铣床、24m三轴双龙门铣床等先进的生产设备，对现有航空工装生产线进行技术改造。该项目将提升公司对航空主机厂的定制化配套服务能力，及时响应下游客户需求。

(4) 研发中心升级建设项目根据项目建设进度于2023年3月31日结项。截至2023年6月30日已完成投资65,089,826.19元，完成项目预算98.62%。本项目将在公司现有技术储备和研发能力的基础上，通过改善现有研发环境，建设理化检测实验室、力学测试实验室、无损检测实验室和工艺试验中心等研发配套场地，购置先进的超声无损C扫描设备、柔性自动钻铆机器人、CAD/CAPP/CAM系统等硬软件设备，引进优秀的研发技术人员，研发高功效、数字化、智能化、高精度的航空航天高端工艺装备和先进的航空产品，进一步提升公司的研发创新能力，为企业未来发展目标的顺利实施奠定坚实基础。

(5) 西安航空产业加工制造基地项目一期截至2023年6月30日已完成投资95,103,660.62元，完成项目预算100.11%。本项目拟通过新建航空工装制造中心、飞机零/部 件制造中心、航空复合材料产品制造中心、航空配套中心和研发办公综合楼，购置国内外先进 的超大型双龙门双五轴加工中心、热压罐、超声波复合材料蜂窝铣床、C扫描检测系统等生产检测设备，建设广联航空西安制造基地。

项目实施后，将形成航空工装研发、飞机零部件（金属、复合材料）生产能力、飞机随机设备配套、无人飞机（直升机）研发能力。

2、向不特定对象发行可转债

(1) 航空发动机、燃气轮机金属零部件智能制造项目截至2023年6月30日已完成投资201,772,931.39元，完成项目预算的63.13%。本项目受益于“两机专项”政策的落地以及我国航空发动机、燃气轮机国产化水平提高等因素，我国航空发动机、燃气轮机市场规模快速扩大。为把握行业发展机遇，公司依托深厚的航空航天零部件研制实力，拟进行航空发动机、燃气轮机金属零部件智能制造项目建设，实现航空发动机、燃气轮机金属零部件的规模化生产，通过购置高精度、高自动化的生产设备，生产可用于航空、船舶、天然气管道等多领域的发动机零部件产品，不断拓展公司的业务广度，开拓发动机零部件产品业务新领域。项目的实施，有助于公司开拓新的业务板块，满足客户的多样化需求，培育新的利润增长点，提升公司盈利水平。

(2) 航天零部件智能制造项目截至2023年6月30日已完成投资62,041,167.00元，完成项目预算的75.53%。本项目通过购置自动化程度较高的先进设备，致力于提升公司航天零部件的自动化生产水平，进而提高产品生产效率，扩大产品生产规模，满足不断增长的市场需求，增强公司对下游客户的覆盖能力，提升公司市场份额。

(3) 大型复合材料结构件轻量化智能制造项目截至2023年6月30日已完成投资26,082,106.50元，完成项目预算的12.18%。本项目通过建设大型复合材料结构件生产线，形成大型复合材料结构件产品的规模化生产能力。项目的实施，有助于公司扩大在复合材料领域的技术及规模生产优势，丰富公司的复合材料产品系列，完善公司在复合材料领域的产品布局，从而强化公司的产品优势，提升公司行业地位。通过购置高精度、高自动化的大型复合材料生产及检测设备，布局一次成型的大型复合材料产品，保障产品的质量及性能，不断向大型、轻量化复合材料领域拓展，扩大公司的竞争优势，提高公司产品的市场占有率。

（二）募集资金置换

1、首次公开发行股票

2023上半年度，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。

2、向不特定对象发行可转债

本次发行的募集资金扣除发行费用后用于附件1中所列承诺项目及补充流动资金。为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计217,197,022.39元。

2023年4月24日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司拟使用募集资金人民币217,197,022.39元置换预先投入募投项目的自筹资金。上述预先投入金额经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了天职业字[2023]30127号《广联航空工业股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

（三）闲置募集资金补充流动资金情况

1、首次公开发行股票

2023上半年度，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金情况。

2、向不特定对象发行可转债

2023年4月24日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下使用不超过15,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将在到期前归还募集资金专用账户。

2023上半年度，公司用闲置的募集资金补充流动资金90,000,000.00元，其中航空发动机、燃气轮机金属零部件智能制造项目补充流动资金10,000,000.00元，大型复合材料结构件轻量化智能制造项目补充流动资金80,000,000.00元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

根据募集资金投资计划和实际执行进度，公司暂未使用募集资金进行现金管理。2023年1-6月，公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

（五）尚未使用的募集资金用途及去向

1、首次公开发行股票

募集资金总额为人民币939,247,200.00元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币82,771,789.04元，募集资金净额为人民币856,475,410.96元。截至2023年6

月30日，累计实际使用募集资金856,704,316.73元,部分结项募投项目结余资金永久补流金额为4,774,601.53元，累计取得的利息收入9,782,551.71元，累计支付的手续费10,312.93元，尚未使用募集资金4,768,731.48元，尚未使用募集资金占募集资金总额（支付发行费用后）的0.56%。

2、向不特定对象发行可转债

募集资金总额为人民币700,000,000.00元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币7,952,379.49元，募集资金净额为人民币692,047,620.51元。截至2023年6月30日，累计实际使用募集资金365,243,825.40元，累计取得的利息收入1,034,946.66元，累计支付的手续费1,014.60元，尚未使用募集资金237,837,727.17元，尚未使用募集资金占募集资金总额（支付发行费用后）的34.37%。

四、变更募投项目的资金使用情况

2023上半年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：1．首次公开发行股票-募集资金使用情况对照表

附件：2．向不特定对象发行可转换公司债券-募集资金使用情况对照表

广联航空工业股份有限公司

董事会2023年8月28日

附件1

广联航空工业股份有限公司首次公开发行股票-募集资金使用情况对照表

截至日期：2023年6月30日编制单位：广联航空工业股份有限公司 金额单位：人民币元

3.航空工装生产线技改升级项目

附件2

广联航空工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券-募集资金使用情况对照表

截至日期：2023年6月30日编制单位：广联航空工业股份有限公司 金额单位：人民币元

3.大型复合材料结构件轻量化智能制造项目