宝丽迪：东吴证券股份有限公司关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁上市流通的核查意见

东吴证券股份有限公司关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之

部分限售股份解禁上市流通的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“独立财务顾问”）担任苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“宝丽迪”、“公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第7号——限售股份解除限售》等有关规定的要求，对公司向特定对象发行股份之限售股份解禁上市流通事项进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

根据中国证券监督管理委员会2023年3月28日印发的《关于同意苏州宝丽迪材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]690号），宝丽迪于2023年6月向大成基金管理有限公司等12名投资人发行股份15,226,229股（其中限售股数量为15,226,229股），发行后宝丽迪总股本为176,299,756股。上述新增股份于2023年6月30日在深圳证券交易所上市，新增股份在本次发行结束之日起6个月内不得转让。

截至本意见出具日，公司总股本为176,299,756股，其中有限售条件的股份数量为74,042,693股，占公司总股本的42.00%；无限售条件流通股数量为102,257,063股，占公司股本的58.00%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东共计12位，如下所示：

2、解除股份限售的股东做出的各项承诺的具体内容如下：

12名特定投资人均承诺：

“自苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“宝丽迪”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行结束之日起 6 个月内，不转让或者委托他人管理我方本次认购的宝丽迪股票，也不由宝丽迪回购该部分股份。委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。限售期满后，按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。特此承诺。”经核查，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺，不存在违反上述承诺的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年1月5日（星期五）。

2、本次解除限售股份的数量为15,226,229股，占公司总股本的8.64%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为12名，证券账户总户数为73户。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

四、本次解除限售前后股本变动情况表

一、有限售条件

股份

首发后限售股

董监高锁定股

二、无限售流通

股

三、总股本

注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、独立财务顾问核查意见

经核查，东吴证券认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章的要求；公司本次解除限售股份股东严格履行了其做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。（以下无正文）

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁上市流通的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人签名：

章龙平 陈辛慈

东吴证券股份有限公司

年 月 日