南山智尚：关于可转换公司债券调整转股价格的公告

山东南山智尚科技股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债券代码：123191 债券简称：智尚转债

2、转股时间：2023年10月26日至2029年4月9日

3、调整前“智尚转债”转股价格：12.33元/股

4、调整后“智尚转债”转股价格：12.17元/股

5、转股价格调整生效日期：2023年6月21日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关依据

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266号）核准，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日向不特定对象发行699.58万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额69,958.00万元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行的69,958.00万元可转换公司债券于2023年4月28日起在深交所挂牌交易，债券简称“智尚转债”，债券代码“123191”。

根据《山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定：“在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1＋n）；增发新股或配股：P1＝（P0＋A×k）/（1＋k）；上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；派送现金股利：P1＝P0-D；上述三项同时进行：P1＝（P0-D＋A×k）/（1＋n＋k）。其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励回购股份、用于转换公司发行的可转换公司债券的股份回购、业绩承诺导致股份回购及为维护公司价值及股东权益所必须的股份回购除外）、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时有效的法律法规及证券监管部门的相关规定予以制定。”

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

1、公司于2023年4月24日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，均审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，公司2022年年度权益分派方案为：

按截止报告期末总股本360,000,000股为基数向全体股东按每10股派发现金红利1.60元（含税），预计分配股利5,760万元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若利润分配方案实施前公司总股本发

生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《山东南山智尚科技股份有限公司2022年度分红派息实施公告》（公告编号：2023-045）。

2、根据《募集说明书》相关条款及上述权益分派方案，公司将调整“智尚转债”转股价格，具体调整如下：

P1=P0-D=12.33-0.16=12.17元/股。因此，“智尚转债”的转股价格调整为12.17元/股，调整后的转股价自2023年6月21日起生效。

其中：P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

“智尚转债”转股期的起止日期为自2023年10月26日至2029年4月9日。目前“智尚转债”尚未进入转股期，请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会2023年6月14日