南山智尚：关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-001债券代码：123191 债券简称：智尚转债
山东南山智尚科技股份有限公司关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、智尚转债（债券代码：123191）转股期限为2023年10月16日至2029年4月9日；最新有效的转股价格为人民币12.17元/股。
2、2023年第四季度，共有121.00张“智尚转债”（票面金额人民币12,100.00元）完成转股，合计转成992.00股“南山智尚”（股票代码：300918）股票。
3、截至2023年第四季度末，公司剩余可转债票面总金额为人民币699,567,900.00元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债基本情况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券699.58万张，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为人民币699,580,000.00元，扣除承销保荐费人民币5,596,640.00元（不含税）后实际收到的金额为人民币693,983,360.00元。另减除审计费用、律师费用、信息披露费用、资信评级费用和发行手续费等与发行可转债直接相关的外部费用1,995,090.26元（不含税）后，公司本次募集资金净额为
691,988,269.74元。
公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月14日进行了审验，并出具和信验字(2023)第000015号《验证报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
2、可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行的69,958.00万元可转债于2023年4月28日起在深交所挂牌交易，债券简称“智尚转债”，债券代码“123191”。
3、可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即自2023年10月16日至2029年4月9日止。
4、可转债转股价格的调整情况
（1）根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债初始转股价格为12.33元/股。
（2）因公司实施2022年度利润分配，“智尚转债”的转股价格由12.33元/股调整为12.17元/股，调整后的转股价格于2023年6月21日生效，具体内容详见公司于2023年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-046）。
二、可转债转股及股份变动情况
“智尚转债”转股期为2023年10月16日至2029年4月9日，目前“智尚转债”已经进入转股期。
2023年第四季度，“智尚转债”因转股减少121.00张（票面金额人民币12,100.00元），转股数量为992.00股。截至2023年12月31日，智尚转债剩余6,995,679张（票面金额为人民币699,567,900.00元）。公司2023年第四季度股份变动情况如下：
| 股份性质 | 本次变动前 （2023年9月30日） | 本次变动数量（股） | 本次变动后 （2023年12月31日） | |||
| 数量（股） | 比例（%） | 增加（股） | 减少（股） | 数量（股） | 比例（%） | |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 251,574,150 | 69.8817 | 0 | 251,572,500 | 1,650 | 0.0005 |
| 高管锁定股 | 1,650 | 0.0005 | 0 | 0 | 1,650 | 0.0005 |
| 首发前限售股 | 251,572,500 | 69.8812 | 0 | 251,572,500 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件流通股 | 108,425,850 | 30.1183 | 251,573,492 | 0 | 359,999,342 | 99.9995 |
| 三、总股本 | 360,000,000 | 100 | 251,573,492 | 251,572,500 | 360,000,992 | 100 |
注1：本表中“限售条件流通股/非流通股”较本次变动前减少251,572,500股的原因，系公司首次公开发行限售股上市流通所致，具体内容详见公司于2023年12月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司关于首次公开发行限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-079）。注2：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因。
三、其他事项
投资者如需了解“智尚转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年4月06日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线0535-8738668进行咨询。
四、备查文件
1、截至2023年12月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“南山智尚”股本结构表（按股份性质统计）；
2、截至2023年12月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“智尚转债”股本结构表（按股份性质统计）。
特此公告。
山东南山智尚科技股份有限公司董事会
2024年1月3日