中伟股份：华泰联合证券有限责任公司关于中伟新材料股份有限公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保的核查意见

华泰联合证券有限责任公司关于中伟新材料股份有限公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控

制人及其关联方为公司提供关联担保的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）作为中伟新材料股份有限公司（以下简称“中伟股份”、“公司”）首次公开发行股票、2021年及2022年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对中伟股份及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下：

一、向银行等机构申请综合授信及担保额度概况

为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据公司发展战略及财务预算，公司及子公司（含公司全资子公司、控股子公司及其控股、联营的各下属公司，下同）拟向银行等申请综合授信额度，控股股东、实际控制人及其关联方在此授信额度项下为公司及子公司提供关联担保。

公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信及担保额度累计不超过人民币1,100亿元，其中公司为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币200亿元，为资产负债率小于70%的子公司提供担保额度不超过人民币900亿元。综合授信主要用于办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、银团贷款、开立信用证、出具保函、进出口贸易融资、资金交易、银行保理、境外债、优先股等授信业务并为满足日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保、套期保值、外汇衍生品交易、并购贷产品等）提供担保。在上述额度内，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求与银行等实际发生的融资金额为准，上述额度的有效期自股东大会审议通过之日起1年（具体融资期限、产品等以公司及子公司与银行等签订的合同为准），该额度在授权期限内可循环滚动使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东

大会审议。申请授信及担保的基本情况具体如下：

单位：亿元

在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

截至目前，公司2023年度申请授信额度为10,000,000.00万元，实际使用额度为7,556,794.66万元，实际使用的授信额度比例为75.57%。

二、在授信额度内提供担保额度

（一）担保情况概述

针对上述授信额度，为支持公司发展，保障上述银行等授信顺利实施，根据各银行等机构要求，公司控股股东湖南中伟控股集团有限公司（以下简称“中伟集团”或者“控股股东”）、实际控制人邓伟明与吴小歌夫妇为公司及子公司提供相关担保。同时公司可以为子公司担保，子公司可以为公司担保。上述提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，具体方式以银行等机构的合同为准，上述担保额度的有效期自股东大会审议通过之日起1年（具体融资期限、产品等以公司及子公司与银行等机构签订的合同为准）。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（二）被担保人基本情况

1、湖南中伟新能源科技有限公司

（1）基本情况

（2）主要财务数据

湖南中伟新能源科技有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

注：2022年度财务数据已经审计，2023年1-9月财务数据未经审计。

2、湖南中伟正源新材料贸易有限公司

（1）基本情况

（2）主要财务数据

湖南中伟正源新材料贸易有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

注：2022年度财务数据已经审计，2023年1-9月财务数据未经审计。

3、邵东市中伟新材料有限公司

（1）基本情况

（2）主要财务数据

邵东市中伟新材料有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

注：2022年度财务数据已经审计，2023年1-9月财务数据未经审计。

4、长沙中伟创源贸易有限公司

（1）基本情况

（2）主要财务数据

长沙中伟创源贸易有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

注：2022年度财务数据已经审计，2023年1-9月财务数据未经审计。

5、贵州中伟资源循环产业发展有限公司

（1）基本情况

（2）主要财务数据

贵州中伟资源循环产业发展有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

注：2022年度财务数据已经审计，2023年1-9月财务数据未经审计。

6、贵州中伟新能源科技有限公司

（1）基本情况

（2）主要财务数据

贵州中伟新能源科技有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

注：2022年度财务数据已经审计，2023年1-9月财务数据未经审计。

7、贵州中伟兴阳储能科技有限公司

（1）基本情况

（2）主要财务数据

贵州中伟兴阳储能科技有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

注：2022年度财务数据已经审计，2023年1-9月财务数据未经审计。

8、贵州中伟新材料贸易有限公司

（1）基本情况

（2）主要财务数据

贵州中伟新材料贸易有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

注：2022年度财务数据已经审计，2023年1-9月财务数据未经审计。

9、广西中伟新能源科技有限公司

（1）基本情况

（2）主要财务数据

广西中伟新能源科技有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

注：2022年度财务数据已经审计，2023年1-9月财务数据未经审计。

10、中伟（香港）新材料科技贸易有限公司

（1）基本情况

（2）主要财务数据

中伟（香港）新材料科技贸易有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

注：2022年度财务数据已经审计，2023年1-9月财务数据未经审计。

11、中伟香港新能源科技有限公司

（1）基本情况

（2）主要财务数据

中伟香港新能源科技有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

注：2022年度财务数据已经审计，2023年1-9月财务数据未经审计。

12、香港中伟中拓新能源有限公司

（1）基本情况

（2）主要财务数据

香港中伟中拓新能源有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

注：2022年度财务数据已经审计，2023年1-9月财务数据未经审计。

13、PT.ZhongTsing New Energy

（1）基本情况

（2）主要财务数据

PT.ZhongTsing New Energy最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

注：2022年度财务数据已经审计，2023年1-9月财务数据未经审计。

14、印尼中伟鼎兴新能源有限公司

（1）基本情况

（2）主要财务数据

印尼中伟鼎兴新能源有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

注：2022年度财务数据已经审计，2023年1-9月财务数据未经审计。

15、Singapore CNGR New Energy and Technology Pte., Ltd.

（1）基本情况

（2）主要财务数据

新加坡中伟新能源科技私人有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

注：2022年度财务数据已经审计，2023年1-9月财务数据未经审计。

16、翡翠湾金属工业有限公司

（1）基本情况

（2）主要财务数据

翡翠湾金属工业有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

注：2022年度财务数据已经审计，2023年1-9月财务数据未经审计。

17、PT Nasesico Nickel Industry

（1）基本情况

（2）主要财务数据

PT Nasesico Nickel Industry最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

注：2022年度财务数据已经审计，2023年1-9月财务数据未经审计。

18、C&P Advanced Material Technology Co., Ltd.

（1）基本情况

（2）主要财务数据

C&P Advanced Material Technology Co., Ltd.成立于2024年1月18日，暂无财务数据。

19、CNGR NEW TECH MOROCCO

（1）基本情况

（2）主要财务数据

CNGR NEW TECH MOROCCO成立于2023年3月17日，截至2023年9月30日，总资产为1,818.20万元，净资产为170.79万元，营业收入为0万元，净利润为-513.51万元。

注：2023年1-9月财务数据未经审计。

20、印尼德邦镍业有限公司

（1）基本情况

（2）主要财务数据

印尼德邦镍业有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

注：2022年度财务数据已经审计，2023年1-9月财务数据未经审计。

21、广西中伟锂业有限责任公司

（1）基本情况

（2）主要财务数据

广西中伟锂业有限责任公司成立于2023年11月14日，暂无财务数据。上述被担保对象经营业务正常，信用情况良好，且被担保对象为公司全资或控股子公司（含其控股、联营的各下属公司），公司能够控制全资及控股子公司的经营及管理，对联营企业的生产经营能切实有效地进行监督和管控，担保风险

可控，不会损害上市公司利益，因此上述接受担保的子公司少数股东未提供同比例担保或提供反担保。

（三）关联交易的基本情况

1、关联关系说明

湖南中伟控股集团有限公司为公司控股股东，邓伟明与吴小歌为公司实际控制人，直接和间接合计控制公司56.33%表决权的股份，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，本次担保构成关联担保。

2、关联交易说明

公司控股股东、实际控制人为公司及子公司向银行等申请上述综合授信无偿提供担保（含连带责任保证），且在提供担保期间不收取担保费用，公司也不提供反担保。

本事项是为公司及子公司向银行等贷款及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保等）提供担保额度的安排，担保协议的具体内容以具体业务实际发生时签署的协议为准。

在上述额度范围内，自公司股东大会通过上述事项之日起授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表行使申请银行综合授信及担保的相关决策权并签署相关法律文件。

三、担保协议的主要内容

本次提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。

四、独立董事专门会议审议情况

经公司独立董事专门会议审议：公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保事项符合有关法律法规的规定；公司为子公司提供担保系确保其生产经营和流动资金周转的需要，

风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。公司控股股东、实际控制人为公司及子公司申请银行综合授信额度提供担保，未收取任何费用，不存在损害公司及股东的利益的情形。

因此，独立董事一致同意公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保事项。

五、监事会意见

公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保事项内容和审核程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，公司为子公司提供担保系确保其生产经营和流动资金周转的需要，风险可控，有利于促进公司业务的持续发展，满足公司投资与经营扩张等资金需求及发展规划需要。公司控股股东、实际控制人为公司及子公司申请银行综合授信额度提供担保，未收取任何费用，不存在损害公司及股东的利益的情形。与会监事一致同意公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保事宜。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本核查意见出具日，公司及子公司已审批的有效对外担保累计金额为5,750,728.57万元，占公司最近一期经审计净资产348.07%，占总资产的106.74%，其中公司对控股子公司的担保金额为5,743,628.57万元，子公司为公司提供的担保金额为0.00万元，公司及子公司对参股公司的担保为1,000.00万美元（折算人民币约为7,100万元），不存在逾期担保的情况。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人华泰联合证券认为：该关联交易事项已经于公司第二届董事会第十四次会议审议通过，关联董事回避表决，公司独立董事专门会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。本次交易审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。保荐人对公司及子公司拟向银行等申请综合授信

额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于中伟新材料股份有限公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

董瑞超 贾光宇

华泰联合证券有限责任公司2024年3月12日