博俊科技：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-064

江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1062号文同意注册。东方证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“博俊转债”，债券代码为“123222”。本次发行的可转债规模为50,000.00万元，每张面值为人民币100元，共计

500.00万张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2023年9月7日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足50,000.00万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。

一、 本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2023年9月8日（T日）结束，本次发行向原股东优先配售4,089,351张，即408,935,100.00元，占本次可转债发行总量的81.79%。

二、 网上中签缴款情况

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2023年9月12日（T+2日）结束。根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）东方证券承销保荐有限公司做出如下统计：

1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：900,687

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：90,068,700.00

3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：9,953

4、网上投资者放弃认购的金额（元）：995,300.00

三、 保荐人（主承销商）包销情况

根据承销协议约定，网上投资者放弃认购的可转债全部由保荐人（主承销商）包销。此外，按照《江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额9张由保荐人（主承销商）包销。本次保荐人（主承销商）包销可转债的数量共计9,962张，包销金额为996,200.00元，包销比例为0.20%。

2023年9月14日（T+4日），保荐人（主承销商）将根据承销协议将包销资金与可转债认购资金扣除承销保荐费（不含税）后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、 保荐人（主承销商）联系方式

投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

办公地址：上海市黄浦区中山南路318号24层

电话：021-23153864联系人：股权资本市场部

发行人：江苏博俊工业科技股份有限公司保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

2023年9月14日

江苏博俊工业科技股份有限公司

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东方证券承销保荐有限公司

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