江天化学：平安证券股份有限公司关于南通江天化学股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见

平安证券股份有限公司关于南通江天化学股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”、“保荐机构”）作为南通江天化学股份有限公司（以下简称“江天化学”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就江天化学2022年度募集资金存放与使用相关情况进行了核查，发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江天化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3213号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,005万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为13.39元，募集资金总额为268,469,500.00元，由保荐机构扣除保荐承销费用28,500,000.00元（不含增值税）后的余额239,969,500.00元，并扣除其他发行费用11,491,662.05元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币228,477,837.95元。该事项业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月31日出具了《验资报告》（XYZH[2020]SUAA20016）。

（二）募集资金以前年度使用金额2021年度，公司使用募集资金13,359.35万元，募集资金存放期间产生专户存储利息及现金管理收益扣除手续费后净额71.14万元。

（三）募集资金使用和结余情况公司2022年度实际使用募集资金229.70万元，收到专户存储利息及现金管理收益扣除手续费后净额195.35万元。截至2022年12月31日，募集资金尚未使用余额为9,525.23万元,其中，以暂时闲置募集资金购买银行通知存款4,300万元，存放于募集资金专户金额5,225.23万元。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《南通江天化学股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。报告期内公司严格执行了募集资金管理制度。

公司2021年1月22日召开的第三届董事会第六次会议审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，公司连同保荐机构平安证券股份有限公司分别与平安银行股份有限公司南京分行、江苏银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司已开立专项账户，对募集资金进行专户存储管理。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

注1：平安银行股份有限公司南通分行为平安银行股份有限公司南京分行下属二级分行。注2：截至2022年12月31日，公司募集资金余额9,525.23万元，其中存放在募集资金专户的存款5,225.23万元，未到期银行通知存款余额4,300万元。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。其中“5,000吨水杨醛技改项目”、“年产18,000吨系列防霉杀菌剂、3,200吨冶炼萃取剂技改项目”和“绿色智能化工厂建设”未达到计划进度，有关情况和原因见本报告附表。

（三）闲置募集资金进行现金管理的情况2022年4月15日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议；2022年5月13日公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币1亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金为9,525.23万元，其中，存放在募集资金专户的存款5,225.23万元，未到期银行通知存款余额4,300万元。

截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额4,300万元，明细如下：

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

截至2022年12月31日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

（五）募集资金使用的其他的情况

公司于2022年8月19日召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，将“5,000吨水杨醛技改项目”、“年产18,000吨系列防霉杀菌剂、3,200吨冶炼萃取剂技改项目”和“绿色智能化工厂建设”项目达到预定可使用状态日期调整至2023年11月。延期的原因是受市场影响项目施工等方面的进度有所放缓，以及南通开发区拟对化工园区内相关企业搬迁，搬迁区域涉及公司募投项目实施用地，为了保证资金安全合理运用，降低募集资金的投资风险。

公司于2023年4月14日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意公司根据实际经营和未来发展，变更“年产1,000吨1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪、5,000吨水杨醛技改项目”及“年产18,000吨系列防霉杀菌剂、3,200吨冶炼萃取剂技改项目”，同时将“绿色智能化工厂建设”项目结项，拟将变更用途的募集资金和项目结项后的节余募集资金合计9,258.73万元连同截至2023年3月31日专户存储利息及现金管理收益扣除手续费后的净额267.17万元，共计9,525.90万元投入到新项目“迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）一期”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年度，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情况。

六、核查意见

经核查，保荐机构认为：江天化学执行了有关募集资金管理制度；募集资金监管协议得到有效执行；2022年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，江天化学对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

（以下无正文）

附件募集资金使用情况对照表

2022年度

单位：万元

（以下无正文）

（此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于南通江天化学股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

赵宏杨丹丹

平安证券股份有限公司

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