信测标准：五矿证券有限公司关于深圳信测标准技术服务股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

五矿证券有限公司关于深圳信测标准技术服务股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“保荐机构”）作为深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“信测标准”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）股票发行

1、 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳信测标准技术服务股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕11号）核准，公司首次向社会公开发行普通股（A股）16,275,000.00股，发行价格为37.28元/股，募集资金总额为人民币606,732,000.00元。截至2021年01月22日止，承销机构五矿证券有限公司收到申购款人民币606,732,000.00元，扣除保荐承销费（不含税）人民币47,206,188.68元后的募集资金人民币559,525,811.32元，由承销机构五矿证券有限公司向本公司开立在招商银行股份有限公司深圳生态园支行的账号为755906894210688的人民币募集资金专户内汇入559,525,811.32元。本公司募集资金总额为人民币606,732,000.00元，扣除保荐承销费（不含税）人民币48,621,283.02元，扣除其他发行费用（不含税）人民币18,947,763.17元后，实际募集资金净额为人民币539,162,953.81元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具信会师报字[2021]第ZE10008号验资报告。

2、 募集资金使用和结余情况

本公司2020年及以前年度实际累计已使用募集资金144,575,239.15元（其中，项目支出140,529,300.90元，发行费税额4,045,938.25元），用自有资金先行垫资；2021年度实际使用募集资金117,493,474.56元（含5500万元超募资金补充永久性流动资金金额），2021年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8,831,909.86元；2022年度实际使用募集资金125,752,947.53元（含5,500万元超募资金补充永久性流动资金金额），2022年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8,053,377.52元；2023年实际使用募集资金32,213,463.67元，2023年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,161,236.05元。

2024年实际使用募集资金62,612,448.03元（含5,500万元超募资金补充永久性流动资金金额），2024年月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为823,771.87元。截至2024年12月31日，累计已使用募集资金482,647,572.94元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为20,870,295.30元。截至2024年12月31日，募集资金余额为人民币48,207,754.84（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，其中：存放在募集资金专户银行活期存款余额为5,207,754.84元；使用闲置募集资金购买大额可转让存单金额为20,000,000.00元、购买结构性存款金额为23,000,000.00元，公司不存在任何质押担保）。详见下表列示：

注：已累计投入募集资金金额482,647,572.94元含项目支出478,601,634.69元及发行费用的税额4,045,938.25元。

（二）可转换公司债券

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经2023年8月21日中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1895号文《关于同意深圳信测标准技术服务股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》注册，公司于2023年11月9日发行可转债，募集资金总额为人民币545,000,000.00元，发行数量为545.00万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为6年。截至2023年11月15日止，公开发行可转债募集资金总额共计人民币545,000,000.00元，上述募集资金总额在扣除已支付的保荐承销费用（不含增值税）人民币6,641,509.43元后，本次公开发行可转债实收募集资金为人民币538,358,490.57元，由本次公开发行可转债主承销商五矿证券有限公司于2023年11月15日分别汇入公司在兴业银行深圳南山支行开立的募集资金专用账户（账号：

337120100100429582）150,000,000.00元，中国农业银行股份有限公司深圳科技园支行开立的募集资金专用账户（账号：41003200040061510）200,000,000.00元，宁波银行深圳科技园支行开立的募集资金专用账户（账号：73160122000384089）188,358,490.57元，所有募集资

金均以人民币货币资金形式汇入。本公司募集资金总额为人民币545,000,000.00元，扣除保荐承销费、律师费、审计费、资信评级费等发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币11,435,736.86元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币533,564,263.14元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具信会师报字[2023]第ZE10638号验资报告。

2、募集资金使用和结余情况

募集资金到位前，公司以自筹资金实际已投入的资金合计108,117,843.20元（其中：项目支出106,248,144.08元，发行费1,869,699.12元）；募集资金到账后置换金额108,117,800.00元，2023年度实际使用募集资金117,053,830.23元，2023年度收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为275,820.73元；2024年度实际使用募集资金129,467,526.45元，2024年度收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为5,951,483.85元。截至2024年12月31日，累计已实际使用募集资金246,521,356.68元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,227,304.58元。截至2024年12月31日，募集资金余额为人民币293,270,198.97元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，其中：存放在募集资金专户银行活期存款余额为8,299,578.97元；使用闲置募集资金购买大额可转让存单金额为90,000,000.00元，结构性存款50,000,000.00元，固定收益类金额为144,970,620.00元）。

详见下表列示：

注：募集资金置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并由其出具信会师报字[2023]第ZE10651号募集资金置换专项鉴证报告。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

1、股票发行

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2021年1月29日，连同保荐机构五矿证券有限公司与招商银行股份有限公司深圳生态园支行、兴业银行股份有限公司深圳宝安支行分别签订了《募集资金三方监管协议》；2021年2月4日，连同保荐机构五矿证券有限公司与广州信测标准技术服务有限公司（以下简称“广州信测”）、招商银行股份有限公司深圳生态园支行签订了《募集资金四方监管协议》；与苏州市信测标准技术服务有限公司苏州信测（以下简称“苏州信测”）、招商银行股份有限公司深圳生态园支行签订了《募集资金四方监管协议》；与华中信测标准技术服务（湖北）有限公司（以下简称“华中信测”）华中信测、兴业银行股份有限公司深圳宝安支行签订了《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。广州信测、苏州信测因项目已完结，资金专户于2023年12月29日销户。本公司招商银行活期专户和大额存单专户已于2024年2月29日解除监管转为一般户。

2、可转换公司债券

2023年11月17日，公司连同保荐机构五矿证券有限公司分别与兴业银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行，宁波银行股份有限公司深圳科技园支行签订了募集资金三方监管协议。2023年12月12日，公司连同保荐机构五矿证券有限公司与宁波市信测检测技术有限公司（以下简称“宁波信测”）、宁波银行股份有限公司深科技园支行签订了《募集资金四方监管协议》；与苏州信测、宁波银行股份有限公司深科技园支行签订了《募集资金四方监管协议》；2023年12月20日，公司连同保荐机构五矿证券有限公司与广州信测、宁波银行股份有限公司深科技园支行签订了《募集资金四方监管协议》。2024年4月29日，公司连同保荐机构五矿证券有限公司与宁波信测、苏州信测、广州信测、东莞市信测科技有限公司（以下简称“东莞信测”）、兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、股票发行

截至2024年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

2、可转换公司债券

截至2024年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《股票发行募集资金使用情况对照表》，附表2《可转换公司债券发行募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、股票发行

公司于2022年4月27日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议以及2022年5月13日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，具体情况如下：

公司已取得武汉市东湖新技术开发区台山溪小路以东、高新六路以南26,906.84平方米国有建设用地（工业用地）使用权，考虑到公司长远发展及未来的战略布局，为保证募投项目实施场地的合理性及整体方案的顺利实施，同时本着优化生产布局、提升空间利用率、为后续发展预留充裕的空间原则，公司根据生产经营的实际情况对该项目的实施地点进行了适当调整。将募投项目之一的“研发中心和信息系统建设项目”实施地点由“武汉东湖高新技术开发区光谷三路777号”变更为“武汉市东湖新技术开发区台山溪小路以东、高新六路以南”，实施方式由“租赁房屋”变更为“自建厂房”。变更后募投项目情况如下：

项目名称：研发中心和信息系统建设项目。

项目地点：武汉市东湖新技术开发区台山溪小路以东、高新六路以南。

建设内容：新建信息化系统研发和检测实验室7800平方米；新购置信息化系统、5G通信等检测设备90台套；新购置信息化系统集成软件；引进信息化、5G通信等研发和高层次技术人员约25名。

项目总投资：6,624.14万元，其中以募集资金投入6,624.14万元。

2、可转换公司债券

可转换公司债券项目未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、股票发行

2021年2月3日，公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金合计人民币155,513,761.66元。上述投入及置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《关于深圳信测标准技术服务股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZE10012号）。2021年2月4日，五矿证券就本公司此次使用募集资金置换预先投

入募集资金项目及自筹资金支付发行费之事项进行了核查并发表了核查意见，对此事项无异议。

2、可转换公司债券

2023年12月21日，公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金人民币10,811.78万元。上述投入及置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳信测标准技术服务股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZE10651号）。2023年12月22日，五矿证券就本公司此次使用募集资金置换预先投入募集资金项目及自筹资金支付发行费之事项进行了核查并发表了核查意见，对此事项无异议。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、股票发行

公司于2021年9月15日召开公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过6,000万元（人民币）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。2021年12月1日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的6,000万元归还至公司募集资金专项账户，该笔资金使用期限未超过12个月，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2、可转换公司债券

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

1、股票发行

公司于2023年8月29日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“迁扩建华东检测基地项目”和“广州检测基地汽车材料与零部件检测平台建设项目”结项，并将节余募集资金（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。五矿证券有限公司就深圳信测标准技术服务股份有限公司首次

公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了核查并发表了核查意见，对此事项无异议。上述审批程序和信息披露情况详见公司2023年8月30日发布的《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-127）。“迁扩建华东检测基地项目”资金专户于2023年12月29日销户，资金余额1,402,534.86元转出至一般户，“广州检测基地汽车材料与零部件检测平台建设项目”资金专户于2023年12月29日销户，资金余额1,524,766.24元转出至一般户。本公司招商银行活期专户和大额存单专户已于2024年2月29日解除监管，招商银行活期账户余额6,250,620.23元、银行大额存单账户金额20,000,000.00元转为自有资金。

2、可转换公司债券

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况

1、股票发行

2021年1月29日公司召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议以及2021年2月19日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金5,500.00万元永久性补充流动资金。公司已于2021年3月31日前使用超募资金永久补充流动资金5,500.00万元。

2022年1月10日公司召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十七次会议以及2022年1月26日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司继续使用超募资金5,500.00万元永久性补充流动资金。本次实施超募资金永久性补充流动资金计划将会在上次实施超募资金永久性补充流动资金实际实施时间满十二个月之后进行。公司已于2022年10月使用超募资金永久补充流动资金5,500.00万元。

2023年1月6日公司召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议以及2023年1月30日召开的2023年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金5,500万元永久性补充流动资金。公司已于2024年2月使用超募资金永久补充流动资金5,500万元。

截至2024年12月31日，剩余超募资金1,986.63万元。

2、可转换公司债券

本公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

本公司尚未使用的募集资金主要用于现金管理。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2025年3月28日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于对部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》本公司不存在募集资金使用的其他情况。

东莞实验室扩建项目延期的原因是该房产为租赁房产，在实际建设过程中发现该房产不能完全满足本次东莞实验室扩建项目的需求，目前正与物业业主进行相关协调，拟对房产设施进行改造建设。根据募集资金投资项目的资金使用进度和实际情况，为更好地维护公司和全体股东利益，公司基于审慎原则，在不改变募投项目用途的情况下，拟将募集资金投资项目实施期限调整到2026年12月完成建设。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：深圳信测标准技术服务股份有限公司2024年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等监管机构关于募集资金管理法规的规定，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《五矿证券有限公司关于深圳信测标准技术服务股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

丁 凯 施 伟

五矿证券有限公司

年 月 日

附表1：

股票发行募集资金使用情况对照表编制单位：深圳信测标准技术服务股份有限公司 2024年度 单位：万元

在的问题或其他情况

注1：已累计投入募集资金金额48,264.75万元与附表1明细项目累计投入金额合计47,860.16万元的差额为发行费用的税额404.59万元。注2：本对照表中本年度实现的效益数据为收入，其中，“迁扩建华东检测基地项目”按照募投资金购买设备金额占公司检测设备的比例，确认募投收入占公司总收入（不含分包收入）的比例为84%， “广州检测基地汽车材料与零部件检测平台建设项目” 按照募投资金购买设备金额占公司检测设备的比例，确认募投收入占公司总收入（不含分包收入）的比例为86%。

附表2：

可转换公司债券发行募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳信测标准技术服务股份有限公司 2024年度 单位：万元