冠中生态：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：300948证券简称：冠中生态公告编号：2023-044

青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

发行结果公告

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1384号文同意注册。国金证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“冠中转债”，债券代码为“123207”。本次发行的可转债规模为40,000.00万元，每张面值为人民币

元，共计

400.00万张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2023年

月

日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足40,000.00万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2023年

月

日（T日）结束，本次发行向原股东优先配售2,709,870张，即270,987,000元，占本次可转债发行

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

总量的67.75%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2023年7月25日（T+2日）结束。根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司做出如下统计：

1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,275,526

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：127,552,600.00

3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：14,604

4、网上投资者放弃认购的金额（元）：1,460,400.00

三、保荐人（主承销商）包销情况

根据承销协议约定，网上投资者放弃认购的可转债全部由保荐人（主承销商）包销。本次保荐人（主承销商）包销可转债的数量共计14,604张，包销金额为1,460,400元，包销比例为0.37%。

2023年7月27日（T+4日），保荐人（主承销商）将根据承销协议将包销资金与可转债认购资金扣除承销保荐费（不含增值税）后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、保荐人（主承销商）联系方式

投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦13楼

电话：021-68826123、021-68826138

联系人：资本市场部

发行人：青岛冠中生态股份有限公司保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

2023年7年27日