震裕科技：创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2023-088

宁波震裕科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券

发行结果公告

保荐人（主承销商）：

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“震裕科技”）向不特定对象发行人民币119,500.00万元可转换公司债券（下称“可转债”、“震裕转债”或“本可转债”）项目已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2023]1995号文同意注册。民生证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。

本次发行人民币119,500.00万元可转债，每张面值为人民币100元，共计11,950,000张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“震裕转债”，债券代码为“123228”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行向原股东优先配售8,984,145张，共计898,414,500.00元，占本次发行总量的75.18%。

二、本次可转债网上认购结果

根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司做出如下统计：

1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2,908,645

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：290,864,500.00

3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：57,205

4、网上投资者放弃认购金额（元）：5,720,500.00

三、保荐人（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐人（主承销商）包销。此外，《宁波震裕科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位，向原股东优先配售每1张为1个申购单位，因此所产生的发行余额5张由保荐人（主承销商）包销。本次保荐人（主承销商）包销可转债的数量总计为57,210张，包销金额为5,721,000.00元，包销比例为0.48%。2023年10月26日（T+4日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

四、保荐人（主承销商）联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号

法定代表人（代行）：景忠

电话：010-85127979

联系人：资本市场部

发行人：宁波震裕科技股份有限公司保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司

2023年10月26日

发行人：宁波震裕科技股份有限公司

年 月 日

保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司

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