立高食品：关于可转换公司债券转股价格调整的公告

立高食品股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告

特别提示：

1、债券代码：123179 债券简称：立高转债

2、“立高转债”本次调整前转股价格：97.02元/股

3、“立高转债”本次调整后转股价格：96.52元/股

4、转股价格调整生效日期：2023年6月2日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43号）予以注册，立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月7日向不特定对象发行了9,500,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元。根据《立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0－D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。

其中：P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或

配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后转股价。当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东利益所必需的股份回购除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

1、2023年5月19日公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《2022年度利润分配预案》，公司2022年年度权益分派方案为：以截至2022年12月31日公司总股本169,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共派发现金红利84,670,000元（含税），剩余未分配利润全部结转以后年度。本次不进行资本公积金转增股本及派送股票股利。本次权益分派股权登记日为：2023年6月1日，除权除息日为：

2023年6月2日。

2、根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“立高转债”的转股价格调整如下：

P1=P0-D=97.02-0.5=96.52元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）

调整后的“立高转债”转股价格为96.52元/股，调整后的转股价格自2023年6月2日（除权除息日）起生效。

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会2023年5月25日