玉马遮阳：2024年三季度报告

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-066

山东玉马遮阳科技股份有限公司

2024年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完

整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期

本报告期比上年同期增减

年初至报告期末

年初至报告期末比上年同期增减

营业收入（元） 189,679,370.13 9.64% 550,691,250.88 15.38%归属于上市公司股东的净利润（元） 41,784,479.10 -10.73% 128,065,757.36 7.01%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

41,208,655.87 -9.69% 124,530,698.68 7.49%经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 150,560,918.61 27.28%基本每股收益（元/股） 0.14 -6.67% 0.42 7.69%稀释每股收益（元/股） 0.14 -6.67% 0.42 7.69%加权平均净资产收益率 2.90% -0.63% 9.11% -0.01%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 1,507,701,699.23 1,481,362,593.55 1.78%归属于上市公司股东的所有者权益（元）

1,376,652,033.61 1,391,887,117.46 -1.09%

（二） 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位：元项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）

1,184.57 724,562.19计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

866,913.06 2,682,658.88委托他人投资或管理资产的损益 4,560.42 56,534.83单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,029,231.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-195,761.92 -340,101.12减：所得税影响额101,072.90 617,827.10合计 575,823.23 3,535,058.68 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1、资产负债表项目

项目

本报告期末 上年末

变动幅度 重大变动说明金额（元） 金额（元）

主要系本期购买银行理财产品所致。

主要系本期销售规模及外销占比增加所致。

-

主要系本期收回部分土地保证金所致。

主要系本期新项目投入增加所致。

主要系本期租赁业务增加所致。

主要系本期租赁业务增加所致。

-

主要系采购的设备陆续到货所致。

主要系本期增加中期分红所致。

主要系本期租赁业务增加，一年内到期的租赁负债增加所致。

主要系本期租赁业务增加所致。

主要系本期政府补助增加所致。

主要系本期公司回购股份所致。

2、利润表项目

项目 2024年1-9月（元） 2023年1-9月（元） 同比增减 变动原因销售费用

主要系销售

研发费用

主要系本期新产品研发投入增加所致。

其他收益

主要系本期政府补助增加所致。投资收益

-

主要系本期理财产品投资减少所致。信用减值损失 -

-

主要系本期收回部分土地保证金所致。

3、现金流量表项目

项目 2024年1-9月（元）

2023年1-9月（元）

变动原因

-

-

主要系同期购买理财产品所致。

-

-

-

加所致。

-

-

售规模增加所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数 9,154 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押、标记或冻结情况

股份状态

数量

孙承志 境内自然人 26.58% 81,900,000 61,425,000 不适用 0山东玉马保丰投资有限公司

境内非国有法人 19.74% 6,084,000 0 不适用 0崔月青 境内自然人 11.39% 35,100,000 0 不适用 0寿光钰鑫投资中心（有限合伙）

境内非国有法人 6.08% 18,720,000 0 不适用 0寿光钜鑫投资中心（有限合伙）

境内非国有法人 1.97% 6,084,000 0 不适用 0#刘邦毅 境内自然人 0.86% 2,644,074 0 不适用 0崔贵贤 境内自然人 0.76% 2,340,000 1,755,000 不适用 0李其忠 境内自然人 0.76% 2,340,000 1,755,000 不适用 0#何于贞 境内自然人 0.62% 1,908,490 0 不适用 0#黄玮 境内自然人 0.59% 1,809,721 0 不适用 0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类及数量

股份种类

数量

山东玉马保丰投资有限公司 60,840,000.00 人民币普通股 60,840,000.00崔月青 35,100,000.00 人民币普通股 35,100,000.00孙承志 20,475,000.00 人民币普通股 20,475,000.00寿光钰鑫投资中心（有限合伙） 18,720,000.00 人民币普通股 18,720,000.00寿光钜鑫投资中心（有限合伙） 6,084,000.00 人民币普通股 6,084,000.00#刘邦毅 2,644,074.00 人民币普通股 2,644,074.00#何于贞 1,908,490.00 人民币普通股 1,908,490.00#黄玮 1,809,721.00 人民币普通股 1,809,721.00北京智明浩金投资管理有限公司－赣州浩金致信股权投资中心（有限合伙）

1,234,600.00 人民币普通股 1,234,600.00中国工商银行股份有限公司－富国稳健增强债券型证券投资基金

1,201,724.00 人民币普通股 1,201,724.00上述股东关联关系或一致行动的说明

孙承志、崔月青夫妇为公司控股股东和实际控制人；崔月青为山东玉马保丰投资有限公司经理兼执行董事。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明

公司股东刘邦毅通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,644,074股，实际合计持有2,644,074股；公司股东何于贞通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,184,900股，还通过普通证券账户持有723,590股,实际合计持有1,908,490股；公司股东黄玮通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有542,100股，还通过普通证券账户持有1,267,621股,实际合计持有1,809,721股。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

（三） 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位：股股东名称 期初限售股数

本期解除限售

股数

本期增加限售股数

期末限售股数

限售原因

拟解除限售日

期孙承志 81,900,000 81,900,000 0 0

首发上市股份，承诺锁定

个月

2024-5-24崔月青 35,100,000 35,100,000 0 0

首发上市股份，承诺锁定

个月

2024-5-24

崔贵贤 2,340,000 2,340,000 0 0

首发上市股份，承诺锁定

个月

2024-5-24山东玉马保丰投资有限公司

60,840,000 60,840,000 0 0

首发上市股份，承诺锁定

个月

2024-5-24寿光钰鑫投资中心（有限合伙）

18,720,000 18,720,000 0 0

首发上市股份，承诺锁定36 个月

2024-5-24寿光钜鑫投资中心（有限合伙）

6,084,000 6,084,000 0 0

首发上市股份，承诺锁定36 个月

2024-5-24合计204,984,000 204,984,000 0 0-- --

三、其他重要事项

?适用 □不适用

、2024年限制性股票激励计划

（1）2024年9月19日，公司召开第二届董事会第六次临时会议和第二届监事会第四次临时会议审议通过了《关于

〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》和《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，拟向激励对象授予的限制性股票数量429万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额30,813.12万股的1.39%；本次授予为一次性授予，无预留权益。2024年10月1日，公司披露《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

（2）2024年10月10日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈2024年限制性股票激励计划（草

案）〉及其摘要的议案》《关于〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（3）2024年10月10日，公司召开第二届董事会第七次临时会议和第二届监事会第五次临时会议，分别审议通过了

《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2024年10月10日为授予日，授予121名激励对象429万股第二类限制性股票，并披露了《关于向激励对象授予限制性股票的公告》《2024年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）》《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见》《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于山东玉马遮阳科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》《北京市中伦律师事务所关于山东玉马遮阳科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书》。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东玉马遮阳科技股份有限公司

单位：元

项目 期末余额 期初余额流动资产：

货币资金 478,738,748.19 545,770,491.69结算备付金拆出资金交易性金融资产 5,630,000.00衍生金融资产应收票据应收账款 88,543,191.92 63,583,653.95应收款项融资预付款项 10,641,249.49 9,177,127.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 33,260,664.24 52,264,687.09

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货 190,068,457.04 173,750,553.87其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 36,504.32 20,888.35流动资产合计 806,918,815.20 844,567,402.22非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00投资性房地产固定资产 475,439,226.00 430,169,630.56在建工程 28,010,296.17 10,743,880.35生产性生物资产油气资产使用权资产 9,449,649.10 5,395,146.18无形资产 133,483,345.18 102,938,271.91

其中：数据资源

开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用 6,589,938.99 7,853,147.37递延所得税资产 6,254,211.26 4,240,603.65其他非流动资产 21,556,217.33 55,454,511.31非流动资产合计 700,782,884.03 636,795,191.33资产总计 1,507,701,699.23 1,481,362,593.55流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 37,102,262.94 37,320,668.37预收款项合同负债 17,024,455.77 13,970,810.71卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 17,010,774.49 17,304,840.80应交税费 4,912,179.69 5,647,138.22其他应付款 35,411,166.66 4,748,636.04其中：应付利息

应付股利 30,210,161.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 4,305,062.16 2,845,200.39其他流动负债 307,711.91 440,253.52流动负债合计 116,073,613.62 82,277,548.05非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股

永续债租赁负债 6,013,777.70 2,871,176.19长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 4,721,360.88 611,935.12递延所得税负债 4,240,913.42 3,714,816.73其他非流动负债非流动负债合计 14,976,052.00 7,197,928.04负债合计 131,049,665.62 89,475,476.09所有者权益：

股本 308,131,200.00 308,131,200.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 477,594,393.07 477,594,393.07减：库存股 59,997,929.38 1,529,394.99其他综合收益 326,916.70 570,772.72专项储备盈余公积 76,549,256.74 67,573,542.45一般风险准备未分配利润 574,048,196.48 539,546,604.21归属于母公司所有者权益合计 1,376,652,033.61 1,391,887,117.46

少数股东权益所有者权益合计 1,376,652,033.61 1,391,887,117.46负债和所有者权益总计 1,507,701,699.23 1,481,362,593.55法定代表人：孙承志 主管会计工作负责人：国兴萍 会计机构负责人：刘海燕

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 550,691,250.88 477,290,738.58其中：营业收入 550,691,250.88 477,290,738.58

利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 402,365,976.64 336,230,217.93

其中：营业成本327,040,803.67 282,008,305.26利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额

提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 5,804,554.23 5,590,040.22销售费用 32,827,248.50 20,605,194.26管理费用 29,015,840.72 25,506,830.37研发费用 17,100,785.75 12,764,430.89财务费用-9,423,256.23 -10,244,583.07其中：利息费用

利息收入 14,005,600.66 9,359,060.27加：其他收益 2,682,658.88 408,301.36投资收益（损失以“－”号填列）56,534.83 3,211,318.81其中：对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

1,151,604.97信用减值损失（损失以“-”号填列） -415,423.63 -2,742,877.27资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,947,974.27 -3,125,325.93资产处置收益（损失以“-”号填列） 724,562.19

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 148,425,632.24 139,963,542.59加：营业外收入 81,562.17 36,137.76减：营业外支出 421,663.29 322,796.99

四、利润总额（亏损总额以

－

号填列）

148,085,531.12 139,676,883.36减：所得税费用 20,019,773.76 20,004,898.25

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 128,065,757.36 119,671,985.11

（一）按经营持续性分类

持续经营净利润（净亏损以

－

号填列）

128,065,757.36 119,671,985.11

终止经营净利润（净亏损以

－

号填列）

（二）按所有权归属分类

归属于母公司股东的净利润（净亏损以

号填列）

128,065,757.36 119,671,985.11

少数股东损益（净亏损以

号填列）

六、其他综合收益的税后净额 -243,856.02 424,972.76归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

-243,856.02 424,972.76

（一）不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

合收益

-243,856.02 424,972.76

权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.

金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 -243,856.02 424,972.76

7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 127,821,901.34 120,096,957.87

（一）归属于母公司所有者的综合

收益总额

127,821,901.34 120,096,957.87

（二）归属于少数股东的综合收益

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.42 0.39

（二）稀释每股收益 0.42 0.39本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：孙承志 主管会计工作负责人：国兴萍 会计机构负责人：刘海燕

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 549,262,852.79 466,283,804.85客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 24,494,217.78 16,498,059.00收到其他与经营活动有关的现金 22,447,978.90 11,255,989.49经营活动现金流入小计 596,205,049.47 494,037,853.34

购买商品、接受劳务支付的现金 299,570,285.01 252,080,266.34客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金 77,672,618.10 66,443,724.16支付的各项税费 29,547,227.44 24,062,016.93支付其他与经营活动有关的现金 38,854,000.31 33,160,273.83经营活动现金流出小计 445,644,130.86 375,746,281.26经营活动产生的现金流量净额 150,560,918.61 118,291,572.08

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 5,910,000.00 130,450,000.00

取得投资收益收到的现金 56,534.83 3,249,318.81处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

1,017,699.12处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 20,584,620.00投资活动现金流入小计 27,568,853.95 133,699,318.81

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

109,923,927.80 52,443,536.73

投资支付的现金 11,540,000.00 256,190,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 121,463,927.80 308,633,536.73投资活动产生的现金流量净额 -93,895,073.85 -174,934,217.92

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金

54,378,289.80 42,664,320.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 61,573,362.20 2,377,557.97筹资活动现金流出小计 115,951,652.00 45,041,877.97筹资活动产生的现金流量净额 -115,951,652.00 -45,041,877.97

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

-2,372,213.26 -43,403.52

五、现金及现金等价物净增加额 -61,658,020.50 -101,727,927.33

加：期初现金及现金等价物余额 539,996,768.69 464,813,837.92

六、期末现金及现金等价物余额 478,338,748.19 363,085,910.59

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会

2024年10月29日