宁波方正:安信证券股份有限公司关于宁波方正汽车模具股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见

http://ddx.gubit.cn  2023-09-28  宁波方正(300998)公司公告

安信证券股份有限公司关于宁波方正汽车模具股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“保荐机构”)作为宁波方正汽车模具股份有限公司(以下简称“宁波方正”、“公司”、或“发行人”)向特定对象发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,对宁波方正向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的事项进行了审慎核查,具体核查情况如下:

一、本次解除限售股份的基本情况

1、本次解除限售股份的发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕243号)同意注册,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)30,769,230股,发行价格人民币26.00元/股。本次向特定对象发行股票新增股份已于2023年4月11日在深圳证券交易所创业板上市,股票限售期为自新增股份上市之日起6个月。发行后,公司总股本由106,400,000股增加为137,169,230股。

2、股份发行后至本核查意见披露日公司股本变动情况

自公司向特定对象发行股票上市完成后至本核查意见披露日,公司未发生股份增发、回购注销、资本公积转增股本等情形,公司总股本未发生变动。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除限售股份的股东共计13名,分别为:财通基金管理有限公司、深圳兆利丰私募证券基金管理有限公司-兆利丰龙腾1号私募证券投资基金、华夏基金管理有限公司、江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选8号私募证券投资基金、诺德基金管理有限公司、朱宇超、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选15号私募证券投资基金、国都创业投资有限责任公司-国都犇富6号定增私募投资基金、赵静、许军、卢立科、朱秀芳、杭州欢盛企业管理合伙企业(有限合伙)。

2、上述13名股东承诺:本公司/本人同意自宁波方正本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起,六个月内不转让本次认购的股份。

除以上承诺外,本次申请解除股份限售的股东无其他追加承诺。

3、截至本核查意见披露日,本次申请解除股份限售的13名股东均严格履行了上述承诺,未发生违反承诺的情形。

4、截至本核查意见披露日,本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,公司亦不存在对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年10月11日(星期三)。

2、本次解除限售的股东共13名,涉及96个证券账户。

3、本次解除限售股份数量为30,769,230股,占发行后总股本的22.4316%。

4、本次申请解除股份限售的具体情况如下:

单位:股

序号股东名称证券账户名称所持限售股份总数本次解除限售数量
1财通基金管理有限公司财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享永熙单一资产管理计划1,184,6151,184,615
2财通基金-邮储银行-财通基金-玉泉渤海人寿1号资产管理计划846,154846,154
3财通基金-彭晓琴-财通基金阿凡达3号单一资产管理计划769,231769,231
4财通基金-华贵人寿保险股份有限公司-分红险资金-财通基金增值1号单一资产管理计划384,615384,615
5财通基金-吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品-财通基金玉泉978号单一资产管理计划384,615384,615
6财通基金-苏州湘信咨询管理中心(有限合伙)-财通基金湘信1号单一资产管理计划384,615384,615
7财通基金-陆振军-财通基金国泰同创1号单一资产管理计划269,231269,231
8财通基金-四川发展申万宏源股权投资基金合伙企业(有限合伙)-财通基金熙和发展1号单一资产管理计划230,769230,769
9财通基金-潘旭虹-财通基金韶夏1号单一资产管理计划192,308192,308
10财通基金-中国华电集团资本控股有限公司-财通基金享盈1号单一资产管理计划192,308192,308
11财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通2号单一资产管理计划153,846153,846
12财通基金-华企航灵创定增二号私募股权投资基金-财通基金华企航灵创定增2号单一资产管理计划153,846153,846
序号股东名称证券账户名称所持限售股份总数本次解除限售数量
13财通基金-易俊飞-财通基金雪峰1号单一资产管理计划115,385115,385
14财通基金-张晓春-财通基金天禧定增30号单一资产管理计划115,385115,385
15财通基金-悬铃增强21号私募证券投资基金-财通基金悬铃1号单一资产管理计划115,385115,385
16财通基金-六禾嘉睿10号私募证券投资基金-财通基金六禾嘉睿10号单一资产管理计划115,385115,385
17财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司76,92376,923
18财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增56号单一资产管理计划76,92376,923
19财通基金-国富人寿保险股份有限公司-财通基金玉泉1188号单一资产管理计划57,69257,692
20财通基金-国富人寿保险股份有限公司-分红险-财通基金玉泉1168号单一资产管理计划57,69257,692
21财通基金-毅远一年期多策略1号私募证券投资基金-财通基金毅远定增1号单一资产管理计划57,69257,692
22财通基金-国元证券股份有限公司-财通基金天禧国元1号单一资产管理计划57,69257,692
23财通基金-平安银行-财通基金安鑫2号集合资产管理计划52,30852,308
24财通基金-杜继平-财通基金天禧定增33号单一资产管理计划42,30842,308
25财通基金-同茂定增2号私募证券投资基金-财通基金玉泉同茂定增2号单一资产管理计划38,46238,462
26财通基金-马雪涛-财通基金天禧定增31号单一资产管理计划38,46238,462
27财通基金-周峰-财通基金天禧定增86号单一资产管理计划38,46238,462
28财通基金-悬铃增强13号私募证券投资基金-财通基金成桐1号单一资产管理计划38,46238,462
29财通基金-盈阳二十三号私募证券投资基金-财通基金天禧定增盈阳4号单一资产管理计划38,46238,462
30财通基金-久银鑫增16号私募证券投资基金-财通基金君享尚鼎1号单一资产管理计划38,46238,462
31财通基金-江苏苏豪投资集团有限公司-财通基金苏豪多元均衡3号单一38,46238,462
序号股东名称证券账户名称所持限售股份总数本次解除限售数量
资产管理计划
32财通基金-中兵资产富兵5号私募证券投资基金-财通基金磐恒金汇1号单一资产管理计划38,46138,461
33财通基金-四时之言3号私募证券投资基金-财通基金开赢1号单一资产管理计划38,46138,461
34财通基金-工商银行-财通基金天禧东源24号集合资产管理计划38,46138,461
35财通基金-韩笑-财通基金天禧定增29号单一资产管理计划34,61534,615
36财通基金-平安银行-财通基金安鑫1号集合资产管理计划28,07728,077
37财通基金-汉汇韬略量化1号私募证券投资基金-财通基金玉泉1123号单一资产管理计划26,92326,923
38财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享丰利单一资产管理计划19,61519,615
39财通基金-建信期货-善建东源FOF1号集合资产管理计划-财通基金东源轩辕1号单一资产管理计划19,23119,231
40财通基金-建信期货-善建东源FOF1号集合资产管理计划-财通基金东源轩辕2号单一资产管理计划19,23119,231
41财通基金-中信银行-财通基金全盈象定增量化对冲1号集合资产管理计划16,92316,923
42财通基金-中信银行-财通基金多彩象1号集合资产管理计划15,00015,000
43财通基金-工商银行-财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划12,69212,692
44财通基金-倪力鸣-财通基金征程2号单一资产管理计划11,53811,538
45财通基金-交银国际信托有限公司-财通基金定增量化对冲7号单一资产管理计划10,00010,000
46财通基金-申万宏源证券有限公司-财通基金君享永铭单一资产管理计划10,00010,000
47财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利32号集合资产管理计划10,00010,000
48财通基金-财通证券股份有限公司-财通基金定增量化对冲26号单一资产管理计划9,6159,615
49中国邮政储蓄银行股份有限公司-财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金8,4628,462
50财通基金-祁腾悦耕1号私募证券投7,6927,692
序号股东名称证券账户名称所持限售股份总数本次解除限售数量
资基金-财通基金悦耕1号单一资产管理计划
51财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利33号集合资产管理计划6,5386,538
52财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲35号集合资产管理计划6,1546,154
53财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享佳胜单一资产管理计划5,7695,769
54财通基金-中航证券有限公司-财通基金中航盈风2号定增量化对冲单一资产管理计划5,3855,385
55财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利55号集合资产管理计划5,0005,000
56财通基金-浙江华策影视股份有限公司-财通基金定增量化套利39号单一资产管理计划5,0005,000
57财通基金-东亚前海证券有限责任公司-财通基金东泰前锦定增量化对冲1号单一资产管理计划5,0005,000
58财通基金-中投保信裕资产管理(北京)有限公司-财通基金定增量化对冲31号单一资产管理计划5,0005,000
59财通基金-陆家嘴信托-启元量化1号集合资金信托计划-财通基金启星1号单一资产管理计划5,0005,000
60财通基金-中建投信托股份有限公司-财通基金定增量化对冲6号单一资产管理计划4,6154,615
61财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享润熙单一资产管理计划4,6154,615
62财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利52号集合资产管理计划4,6154,615
63财通基金-工商银行-财通基金玉隐定增量化对冲1号集合资产管理计划3,8463,846
64财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利56号集合资产管理计划3,4623,462
65财通基金-浙商银行-财通基金浙通定增量化对冲1号集合资产管理计划3,4623,462
66财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利2号集合资产管理计划3,0773,077
67深圳兆利丰私募证券基金管理有限公司-兆利丰龙腾1号私募证券投资基金深圳兆利丰私募证券基金管理有限公司-兆利丰龙腾1号私募证券投资基金4,038,4614,038,461
68华夏基金管理有限公司中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金3,076,9223,076,922
69平安银行股份有限公司-华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金769,231769,231
序号股东名称证券账户名称所持限售股份总数本次解除限售数量
70江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选8号私募证券投资基金江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选8号私募证券投资基金3,076,9233,076,923
71诺德基金管理有限公司诺德基金-中国国际金融股份有限公司-诺德基金浦江126号单一资产管理计划1,346,1541,346,154
72诺德基金-东兴证券股份有限公司-诺德基金浦江66号单一资产管理计划384,615384,615
73诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划330,769330,769
74诺德基金-中信证券股份有限公司-诺德基金浦江699号单一资产管理计划192,308192,308
75诺德基金-国都犇富3号定增私募投资基金-诺德基金浦江545号单一资产管理计划134,615134,615
76诺德基金-中信证券股份有限公司-诺德基金浦江688号单一资产管理计划115,385115,385
77诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金浦江668号单一资产管理计划76,92376,923
78诺德基金-王熙-诺德基金浦江358号单一资产管理计划38,46238,462
79诺德基金-远策股衍安享1号私募证券投资基金-诺德基金浦江537号单一资产管理计划38,46238,462
80诺德基金-申万宏源证券有限公司-诺德基金浦江89号单一资产管理计划38,46238,462
81诺德基金-蓝墨专享1号私募投资基金-诺德基金浦江787号单一资产管理计划23,07723,077
82诺德基金-李海荣-诺德基金浦江905号单一资产管理计划15,38515,385
83诺德基金-弈熠宏善私募证券投资基金-诺德基金浦江401号单一资产管理计划7,6927,692
84诺德基金-弈熠三川2号私募证券投资基金-诺德基金浦江512号单一资产管理计划7,6927,692
85诺德基金-弈熠增高5号私募证券投资基金-诺德基金浦江593号单一资产管理计划7,6927,692
86诺德基金-通怡东风10号私募证券投资基金-诺德基金浦江624号单一资产管理计划7,6927,692
87诺德基金-财达证券股份有限公司-诺德基金浦江922号单一资产管理计7,6927,692
序号股东名称证券账户名称所持限售股份总数本次解除限售数量
88诺德基金-弈熠协恒1号私募证券投资基金-诺德基金浦江386号单一资产管理计划3,8463,846
89朱宇超朱宇超1,538,4611,538,461
90湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选15号私募证券投资基金湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选15号私募证券投资基金1,376,9231,376,923
91国都创业投资有限责任公司-国都犇富6号定增私募投资基金国都创业投资有限责任公司-国都犇富6号定增私募投资基金1,346,1531,346,153
92赵静赵静1,346,1531,346,153
93许军许军1,346,1531,346,153
94卢立科卢立科1,346,1531,346,153
95朱秀芳朱秀芳1,346,1531,346,153
96杭州欢盛企业管理合伙企业(有限合伙)杭州欢盛企业管理合伙企业(有限合伙)576,929576,929
合计30,769,23030,769,230

注:本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形;本次解除限售股份的股东中,无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员,无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质本次解除限售前本次变动数量(股)本次解除限售后
股份数量(股)占总股本比例股份数量(股)占总股本比例
一、限售条件流通股/非流通股102,171,08674.4854%-30,769,23071,401,85652.0538%
二、无限售条件流通股34,998,14425.5146%+30,769,23065,767,37447.9462%
三、总股本137,169,230100.0000%0137,169,230100.0000%

注:本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐机构的核查意见

保荐机构认为:公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求;公司本次解除限售股份的股东严格履行了其在向特定对象发行股票时

做出的股份锁定承诺;公司关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。综上,保荐机构对公司向特定对象发行股票限售股份上市流通事项无异议。(以下无正文)

(本页无正文,为《安信证券股份有限公司关于宁波方正汽车模具股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:

安信证券股份有限公司

年 月 日

陈哲魏健

附件:公告原文