百洋医药：关于收购青岛百洋投资集团有限公司股权后被动构成接受关联方财务资助的公告

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-050债券代码：123194 债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司关于收购青岛百洋投资集团有限公司股权后被动构成接受关联方财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年5月20日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，2024年7月5日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购上海百洋制药股份有限公司、青岛百洋投资集团有限公司、青岛百洋伊仁投资管理有限公司及北京百洋康合科技有限公司股权暨关联交易的议案》（以下简称“本次收购”，涉及公司统称“标的公司”）。公司对青岛百洋投资集团有限公司（以下简称“百洋投资”）的收购已于2024年7月9日完成交割，百洋投资被纳入公司合并报表范围，其控股子公司天津均泰科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津均泰”）、天津慧泰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津慧泰”）、青岛百洋济雅医药投资有限公司（以下简称“百洋济雅”）同时被纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2024年5月20日、2024年6月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次收购完成前，天津均泰、天津慧泰、百洋济雅均由公司控股股东百洋医药集团有限公司（以下简称“百洋集团”）控制，基于百洋集团内部资金统一归集以及股权转让款支付安排，截至本公告日，百洋集团对天津均泰、天津慧泰、百洋济雅的无息借款和应收股权转让款共计7,284.07万元。本次收购完成后，上述债权被动构成公司接受百洋集团的财务资助，具体情况如下：

公司因收购百洋投资股权后被动构成接受关联方财务资助事项不会影响公司正常业务开展，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的规定，本次被动构成接受关联方财务资助事项免于履行关联交易相关审议程序，无需提交董事会和股东大会审议。

二、关联方基本情况

百洋集团是以科技创新为驱动力的健康产业集团，百洋集团主要投资品牌、企业股权、知识产权，核心业务包括健康品牌商业化运营和创新成果投资孵化

三、关联交易协议的主要内容

（一）天津均泰与百洋集团的协议

甲方（转让方）：百洋医药集团有限公司

乙方（受让方）：天津均泰科技发展合伙企业（有限合伙）

截止本协议签署之日，转让方持有青岛百洋制药有限公司（以下简称“目标公司”）28.4763%的股权（2,799.34万元注册资本，以下简称“标的股权”）。转让方同意出售其所持有的标的股权，且受让方有意购买标的股权。目标公司其他股东已同意转让方向受让方转让本协议下的标的股权并放弃了其享有的优先购买权。

1、双方约定以2022年6月30日为股权转让计价基准日，甲方同意以人民币（大写）贰仟捌佰零捌万元整（小写）￥28,080,000.00将其拥有的目标公司8.00%股权（786.4344万元出资）转让给乙方，乙方同意以此价格受让甲方拥有的目标公司8.00%股权（786.4344万元出资）。

2、受让方在目标公司办理工商变更完毕后，向甲方支付股权转让款人民币2,808万元（大写：贰仟捌佰零捌万元整）。受让方支付每期股权转让款时，甲方应提供等额的收据。

3、如果本合同任何一方未按本合同的规定，适当地、全面地履行其义务，应该承担违约责任。未违约一方由此产生的任何责任和损害，均由违约一方赔偿未违约一方。

4、本合同由双方签字或盖章后生效。双方应在协商确定的期限内督促并配合目标公司向原登记管理机构办理变更登记手续。

截至本公告日，天津均泰尚未支付上述股权转让款，构成接受百洋集团提供的财务资助。

（二）天津慧泰与百洋集团的协议

甲方（转让方）：百洋医药集团有限公司

乙方（受让方）：天津慧泰企业管理合伙企业（有限合伙）

截止本协议签署之日，转让方持有青岛百洋制药有限公司（以下简称“目标公司”）28.4763%的股权（2,799.34万元注册资本，以下简称“标的股权”）。转让方同意出售其所持有的标的股权，且受让方有意购买标的股权。目标公司其他股东已同意转让方向受让方转让本协议下的标的股权并放弃了其享有的优先购买权。

1、双方约定以2022年6月30日为股权转让计价基准日，甲方同意以人民币（大写）贰仟肆佰伍拾柒万元整（小写）￥24,570,000.00将其拥有的目标公司7.00%股权（688.1301万元出资）转让给乙方，乙方同意以此价格受让甲方拥有的目标公司

7.00%股权（688.1301万元出资）。

2、受让方在目标公司办理工商变更完毕后，向甲方支付股权转让款人民币2,457万元（大写：贰仟肆佰伍拾柒万元整）。受让方支付每期股权转让款时，甲方应提

供等额的收据。

3、如果本合同任何一方未按本合同的规定，适当地、全面地履行其义务，应该承担违约责任。未违约一方由此产生的任何责任和损害，均由违约一方赔偿未违约一方。

4、本合同由双方签字或盖章后生效。双方应在协商确定的期限内督促并配合目标公司向原登记管理机构办理变更登记手续。

截至本公告日，天津慧泰尚未支付上述股权转让款，构成接受百洋集团提供的财务资助。

（三）百洋济雅与百洋集团的协议

债权方（甲方）：百洋医药集团有限公司

债务方（乙方）：青岛百洋济雅医药投资有限公司

1、甲、乙双方确认截至2024年6月30日乙方尚欠甲方借款金额为：

人民币（小写）：￥20,190,700.00

人民币（大写）：贰仟零壹拾玖万零柒佰元整

上述借款为无息借款。

2、甲、乙双方约定还款期限为：乙方需在2024年9月30日前偿还上述借款。

3、双方权利义务：（1）乙方应按照本协议约定，在规定时间内及时还款。（2）乙方在规定期限内如无法及时还款，需提前15个工作日告知债权人，经双方协商一致后可签定延期协议。（3）甲方有权按照本协议约定，通知乙方及时还款。（4）乙方债务清偿完毕，甲方确认无误后需出具相关收据给乙方。

4、除非双方事先书面同意，本协议不得修改。凡因本协议所引起的或与之相关的任何争议、纠纷、分歧，先由双方协商解决。协商不成功，将以原告方所在地法律为适用法律管辖及阐释。双方同意由原告方所在地人民法院诉讼解决。

四、关联交易的目的和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述财务资助发生于本次收购完成前，即接受财务资助的公司尚未被纳入公司合并报表范围前。上述财务资助主要由百洋集团内部资金统一归集安排形成的无息借款以及尚未支付的股权转让款构成，具备合理性。公司在对百洋投资进行评估和定价的过程中，已经全面考虑上述财务资助的影响，以确保本次收购评估结果的准确性、公正性，不存在影响公司利益的情形。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述接受关联方财务资助系本次收购交割后被动发生的，不会对公司独立性、本期和未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害百洋集团、公司及股东的利益。公司具有相应的偿还能力，不存在重大风险。截至本公告日，除上述接受百洋集团财务资助外，标的公司不存在为他人提供或接受他人财务资助的情形；标的公司与交易对手方的经营性往来具备合理性，不存在以经营性资金往来的形式变相为本次交易对手方提供财务资助情形。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：百洋医药本次收购百洋投资股权后被动构成接受关联方财务资助发生于收购完成前，主要由百洋集团内部资金统一归集安排形成的无息借款以及尚未支付的股权转让款构成，具备合理性。公司因收购百洋投资股权后被动构成接受关联方财务资助事项不会影响公司正常业务开展，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，免于履行关联交易相关审议程序，无需提交董事会和股东大会审议。本次被动构成接受财务资助事项不会对公司独立性、本期和未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害百洋集团、公司及股东的利益。公司具有相应的偿还能力，不存在重大风险。综上，保荐机构对公司本次收购百洋投资股权后被动构成接受关联方财务资助事项无异议。

六、2024年度1-5月与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2024年1-5月，公司与百洋集团等关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的关联交易金额为4,234.37万元，均为日常关联交易。

七、其他

公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

八、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议；

2、第三届监事会第十六次会议决议；

3、2024年第二次临时股东大会决议；

4、东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司收购青岛百洋投资集团有限公司股权后被动构成接受关联方财务资助的核查意见。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会2024年7月9日