百洋医药：关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

青岛百洋医药股份有限公司关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“百洋转债”（债券代码：123194）转股期限为2023年10月20日至2029年4月13日，最新有效的转股价格为26.12元/股。

2、2024年第三季度，“百洋转债”未发生转股；截至2024年第三季度末，合计共有138,038张“百洋转债”完成转股（票面金额共计1,380.38万元人民币），合计转成513,491股“百洋医药”股票（股票代码：301015）。

3、截至2024年第三季度末，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）

剩余可转换公司债券（以下简称“可转债”）为8,461,962张，剩余票面总金额为84,619.62万元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将2024年第三季度可转债转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债基本情况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕613号）同意注册，公司于2023年4月14日向不特定对象发行可转债8,600,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币86,000.00万元，扣除发行费用778.85万元后，募集资金净额为85,221.15万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于

2023年4月20日对上述资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZG11150号）。

2、可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司8.60亿元可转债已于2023年5月5日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“百洋转债”，债券代码“123194”。

3、可转债转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年10月20日至2029年4月13日。

4、可转债转股价格调整情况

（1）“百洋转债”初始转股价格为27.64元/股。

（2）2023年5月25日，公司实施2022年度权益分派实施方案。根据百洋转债转股价格调整的相关条款并结合2022年度权益分派实施情况，“百洋转债”的转股价格由27.64元/股调整为26.88元/股，调整后的转股价格自2023年5月25日起生效。具体内容详见公司于2023年5月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整百洋转债转股价格的公告》。

（3）2024年5月29日，公司实施2023年度权益分派实施方案。根据百洋转债转股价格调整的相关条款并结合2023年度权益分派实施情况，“百洋转债”的转股价格由26.88元/股调整为26.12元/股，调整后的转股价格自2024年5月29日起生效。具体内容详见公司于2024年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整百洋转债转股价格的公告》。

（4）“百洋转债”当前转股价格为26.12元/股。

二、可转债转股及股份变动情况

2024年第三季度，“百洋转债”未发生转股。截至2024年9月30日，合计共有138,038张“百洋转债”完成转股，合计转成513,491股“百洋医药”股票，“百洋转债”剩余8,461,962张，剩余票面总金额为84,619.62万元人民币。

公司2024年第三季度股份变动情况如下：

注：公司部分首次公开发行前已发行股份406,725,000股于2024年7月3日上市流通。具体内容详见公司于2024年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的“百洋医药”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司出具的“百洋转债”股本结构表。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会2024年10月8日