能辉科技：关于权益分派调整能辉转债转股价格的公告

上海能辉科技股份有限公司关于权益分派调整能辉转债转股价格的公告

特别提示：

1、债券代码：123185 债券简称：能辉转债

2、调整前转股价格：32.80元/股

3、调整后转股价格：32.50元/股

4、转股价格调整生效日期：2024年6月20日

5、本次权益分派期间，“能辉转债”暂停转股。

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕221号”文同意注册，上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日向不特定对象发行了3,479,070张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额34,790.70万元。经深圳证券交易所同意，公司34,790.70万元可转换公司债券于2023年4月20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“能辉转债”，债券代码“123185”。

根据《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定：在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；派发现金股利：P1=P0-D；上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、转股价格历次调整情况

1、“能辉转债”的初始转股价格为37.71元/股。

2、公司分别于2023年10月30日、2023年11月15日召开第三届董事会第十九次会议、2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“能辉转债”转股价格的议案》。2023年11月15日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“能辉转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关条款的规定及公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“能辉转债”转股价格向下修正为32.80元/股，修正后的转股价格自2023年11月16日起生效。

三、本次可转债转股价格调整情况

公司2023年年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本149,690,727股为基数，向全体股东每10股派2.999995元人民币现金（含税），

合计派发现金股利44,907,143.25元，不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号2024-060）。

本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按当前总股本折算的每10股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本*10=2.999995元，即每股现金红利（含税）为0.2999995元。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按当前总股本折算的每股现金红利=除权除息日前一交易日收盘价-

0.2999995元/股。

根据上述原则及可转债转股价格调整的相关条款，“能辉转债”本次转股价格调整情况如下：

P1=P0-D=32.80-0.2999995=32.50元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）

因此，“能辉转债”转股价格由32.80元/股调整为32.50元/股。调整后的转股价格自2024年6月20日（除权除息日）起生效。

“能辉转债”转股期为2023年10月9日至2029年3月30日，目前已进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2024年6月13日