远信工业：创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-055

远信工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券

发行结果公告保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。远信工业股份有限公司（以下简称“发行人”）创业板向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2841号文同意注册。中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“远信转债”，债券代码为“123246”。本次发行的可转债规模为28,646.70万元，每张面值为人民币100元，共计2,864,670张，按面值发行。本次创业板向不特定对象发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2024年8月15日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发行。认购金额不足28,646.70万元的部分由保荐人（主承销商）包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2024年8月16日（T日）结束。本次发行向原股东优先配售总计2,617,518张，即261,751,800.00元，约占本次发行总量的91.37%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上

认购缴款工作已于2024年8月20日（T+2日）结束。保荐人（主承销商）根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：241,086

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：24,108,600.00

3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：6,064

4、网上投资者放弃认购的金额（元）：606,400.00

三、保荐人（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债全部由保荐人（主承销商）包销。此外，《远信工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额2张由保荐人（主承销商）包销。本次保荐人（主承销商）包销数量合计为6,066张，包销金额为606,600.00元，包销比例为0.21%。

2024年8月22日（T+4日），保荐人（主承销商）将依据承销协议将可转债认购资金扣除保荐承销费用后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、保荐人（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

联系电话：0755-2383 5518、0755-2383 5519

联系人：股票资本市场部

发行人：远信工业股份有限公司保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

2024年8月22日

发行人：远信工业股份有限公司

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保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

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