上海艾录：关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告
债券代码:123229
债券简称:艾录转债
上海艾录包装股份有限公司 关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、债券代码:123229 债券简称:艾录转债
2、本次调整前转股价格:10.01 元/股
3、本次调整后转股价格:10.00 元/股
4、本次调整转股价格生效日期:2026 年3 月19 日
5、可转换公司债券转股期:2024 年4 月29 日至2029 年10 月22 日
6、本次调整可转换公司债券转股价格不涉及暂停转股事项
一、关于“艾录转债”转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾录包装股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可﹝2023﹞1928 号)批准,并经 深圳证券交易所同意,上海艾录股份有限公司(以下简称“公司”)于2023 年 10 月23 日向不特定对象发行(向社会公开发行)可转换公司债券5,000,000 张, 每张面值人民币100 元,募集资金总额为人民币500,000,000.00 元。经深圳证券 交易所(以下简称“深交所”)同意,公司向不特定对象发行可转换公司债券(以 下简称“可转债”)于2023 年11 月20 日在深交所上市交易,债券简称“艾录转 债”,债券代码“123229”。
根据《上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》(以下简称“《募集说明书》”)中“转股价格的调整方式及计算方式”条款 的规定:
当公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公
司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条 件出现的先后顺序,依次对转股价格进行累积调整,具体调整办法如下:
在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情 况时,将按下述公式对转股价格进行调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五 入):
派送股票股利或转增股本: \(P 1=P 0 /(1+n)\) :
\[增发新股或配股: P 1=(P 0+A × k) /(1+k);\]
\[上述两项同时进行: P 1=(P 0+A × k) /(1+n+k);\]
派发现金股利: \(P 1=P 0-D\) :
\[上述三项同时进行: P 1=(P 0-D+A × k) /(1+n+k) 。\]
其中:P0 为调整前转股价格,n 为派送股票股利率或转增股本率,k 为增发 新股率或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调 整后转股价格。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并 在符合条件的信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价 格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的 可转换公司债券持有人转股申请日或之后,且在转换股份登记日之前,则该持有 人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债 权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及 充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股 价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关 规定来制订。
二、关于“艾录转债” 转股价格调整及结果
根据公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”) 的相关规定,公司2024 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)首 次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就,公司本次以5.07 元/股的授予价
格为19 名激励对象办理101.48 万股限制性股票归属事宜,具体内容详见公司披 露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024 年限制性股票激励计划第 一个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2026-007)。
根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,结 合本次激励计划第二类限制性股票归属实施情况,“艾录转债”的转股价格将作 相应调整,调整前“艾录转债”转股价格为10.01 元/股,调整后转股价格为10.00 元/股,计算过程如下:
\[P 1=(P 0+A × k) /(1+k)\]
其中:P0 为调整前转股价格,k 为增发新股率或配股率,A 为增发新股价或 配股价,P1 为调整后转股价格。
\[P 0=10.01 元/股\]
\[A=5.07 元 / 股\]
\[k=1,014,800 / 432,277,345 \approx 0.23 \%\]
\[P 1=(P 0+A × k) /(1+k)=(10.01+5.07 × 0.23 \%) /(1+0.23 \%)=9.99843018\]
\[\approx 10.00 元/股\]
调整后的转股价格自2026 年3 月19 日起生效。本次“艾录转债”转股价格 调整无需暂停转股。
特此公告。
上海艾录包装股份有限公司
董事会
2026 年3 月17 日