海锅股份：东吴证券股份有限公司关于张家港海锅新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见

东吴证券股份有限公司关于张家港海锅新能源装备股份有限公司关于向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“海锅股份”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司向特定对象发行股票的限售流通股申请解除限售并上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次解除限售股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕522号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）20,120,724股，发行价格为人民币24.85元/股，并于2023年6月20日在深圳证券交易所创业板上市，股票限售期为自新增股份上市之日起6个月。本次发行后，公司总股本由84,240,000股变更为104,360,724股，具体情况详见公司于2023年6月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《张家港海锅新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》。

自公司向特定对象发行股票上市完成后至本申请日，公司未发生股份增发、回购注销、资本公积转增股本等情形，公司总股本未发生变动。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东共计16名，分别为：广东臻远私募基金管理有限公司-广东臻远基金-鼎臻一号私募证券投资基金、杨茵、何伟政、上海禅定信息科技有限公司-禅定成长2号私募证券投资基金、UBS AG、天安人寿保险股份有限公司-分红产品、华泰资产管理有限公司-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品、华泰资产管理有限公司-华泰资产稳赢增长回报资产管理产品、华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品、华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品、魏巍、华有健康投资有限公司、华夏基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选36号私募证券投资基金、财通基金管理有限公司。

2、上述16名股东承诺：“自发行人向特定对象发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起6个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人本次认购的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”

3、截至本申请日，本次申请解除股份限售的16名股东均严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

4、截至本申请日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦不存在对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年12月20日（星期三）。

2、本次解除限售股东共计16名，涉及103个证券账户。

3、本次解除限售股份数量为20,120,724股，占发行后总股本的19.2800%。

4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的 股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监 事、高级管理人员且离职未满半年。

四、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动表

本次股份解除限售上市流通后，公司股本结构变动情况如下：

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：海锅股份本次限售股份解除限售符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人严格遵守了其所做出的相关承诺；本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对海锅股份向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于张家港海锅新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

尹宝亮 毕宇洪

东吴证券股份有限公司

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