军信股份：【公告版】中信证券股份有限公司关于湖南军信环保股份有限公司首次公开发行战略配售股份解禁并上市流通的核查意见(1)
中信证券股份有限公司关于湖南军信环保股份有限公司首次公开发行战略配售股份解禁并上市流通的核查意见中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为湖南军信环保股份有限公司（以下简称“军信股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司首次公开发行战略配售股份解禁并上市流通事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下：
一、首次公开发行股票及本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南军信环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]254号）同意注册，公司公开发行人民币普通股票（A股）6,834.00万股，并于2022年4月13日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本为205,000,000股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为273,340,000股。2022年5月27日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增136,670,000股，转增后公司总股为410,010,000股。截至2023年3月27日，公司有限售条件流通股为324,495,477股，占总股本的比例为79.1433%。无限售条件流通股为85,514,523股，占总股本的比例为20.8567%。本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售股份，股份数量共计13,136,308股，占公司总股本的3.2039%，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月，并于2023年4月13日起上市流通。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，“中信证券军信股份员工参与创业板战略配售集合资产管理计划、湖南高新创业投资集团有
限公司、湖南湘江中盈投资管理有限公司、长沙先导产业投资有限公司获配股票限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。”除上述承诺外，本次申请上市流通的战略配售股东无其他特别承诺。截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的股东均在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其进行违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年4月13日（星期四）。
2、本次解除限售股东户数为4户。
3、本次解除限售股份数量为13,136,308股，占公司总股本的比例为3.2039%。
4、本次申请解除限售股份及上市流通的具体情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 限售股数量（股） | 限售股占总股本比例（%） | 本次解除限售股数量（股） | 剩余限售股数量（股） |
| 1 | 中信证券－中国银行－中信证券军信股份员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 | 6,672,651 | 1.6274 | 6,672,651 | 0 |
| 2 | 湖南湘江中盈投资管理有限公司 | 3,447,285 | 0.8408 | 3,447,285 | 0 |
| 3 | 长沙先导产业投资有限公司 | 2,154,552 | 0.5255 | 2,154,552 | 0 |
| 4 | 湖南高新创业投资集团有限公司 | 861,820 | 0.2102 | 861,820 | 0 |
注1：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售股份的股东（直接持有公司股份的）中，不存在公司董事、监事或高级管理人员。
注2：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
四、本次解除限售前后股本结构变动情况
| 股份性质 | 本次解除限售前 | 本次变动 | 本次解除限售后 | |||
| 股份数量（股） | 占总股 本比例 | 增加 （股） | 减少 （股） | 股份数量（股） | 占总股 本比例 | |
| 一、限售条件流通股∕非流通 | 324,495,477 | 79.1433% | - | 13,136,308 | 311,359,169 | 75.9394% |
| 高管锁定股 | 3,859,169 | 0.9412% | - | - | 3,859,169 | 0.9412% |
| 首发前限售股 | 307,500,000 | 74.9982% | - | - | 307,500,000 | 74.9982% |
| 首发后可出借限售股 | 13,136,308 | 3.2039% | - | 13,136,308 | 0 | 0% |
| 二、无限售条件流通股 | 85,514,523 | 20.8567% | 13,136,308 | - | 98,650,831 | 24.0606% |
| 三、总股本 | 410,010,000 | 100% | - | - | 410,010,000 | 100% |
注：上表系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以2023年3月27日作为股权登记日下发的股本结构表填写。本次解除限售后的股本结构表情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
五、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对公司本次首次公开发行战略配售股份解禁并上市流通的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于湖南军信环保股份有限公司首次公开发行战略配售股份解禁并上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）： ________________ ________________杨巍巍 姚伟华
中信证券股份有限公司
年 月 日