超达装备：关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

南通超达装备股份有限公司关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

特别提示：

1、“超达转债”（债券代码：123187）转股期为2023年10月11日至2029年4月3日；最新有效的转股价格为32.60元/股。

2、2023年第四季度，共有161,583张“超达转债”完成转股（票面金额共计16,158,300元人民币），合计转成495,526股“超达装备”股票（股票代码：

301186）。

3、截至2023年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为4,528,417张，剩余可转换公司债券票面总金额为452,841,700元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的相关规定，南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2023]564号）同意注册，公司于2023年4月向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）469.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币46,900.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币46,274.71万元。主承销商在扣除承销费用290.00万元后，于2023年4月11日将剩余募集资金

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

人民币46,610.00万元汇入公司募集资金专项账户。上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天衡验字（2023）00041号”验资报告予以验证。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年4月25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“超达转债”，债券代码“123187”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023年4月11日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2023年10月11日起至2029年4月3日止。

（四）可转换公司债券转股价格的调整

根据募集说明书的规定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为

33.00元/股。

公司于2023年9月14日召开2023年第二次临时股东大会，审议《关于2023年半年度利润分配预案的议案》，并以2023年9月22日作为股权登记日实施2023年半年度权益分派方案。根据募集说明书相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“超达转债”的转股价格由33.00元/股调整为32.60元/股，调整后的转股价格于2023年9月25日起生效，具体内容详见公司于2023年9月18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-062）。

截至本公告披露日，“超达转债”转股价格为32.60元/股。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2023年第四季度，公司可转债因转股减少了161,583张，因转股减少的可转债金额为16,158,300元人民币，转股数量为495,526股。截至2023年12月31日，公司可转债尚有4,528,417张，剩余可转债票面总额为452,841,700元人民币，未转换比例为96.55%。2023年第四季度公司股份变动情况如下：

三、其他

投资者如需了解“超达转债”的相关条款，请查阅公司于2023年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线0513-87735878进行咨询。

四、备查文件

1、截至2023年12月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“超达装备”股本结构表；

2、截至2023年12月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“超达转债”股本结构表。

特此公告。

南通超达装备股份有限公司

董事会2024年1月2日