超达装备：关于2025年度权益分派调整可转债转股价格的公告

债券代码:123187

债券简称:超达转债

南通超达装备股份有限公司 关于2025 年度权益分派调整可转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、债券简称:超达转债,债券代码:123187;

2、本次调整前的转股价格:30.98 元/股;

3、本次调整后的转股价格:21.77 元/股;

4、转股价格调整生效日期:2026 年6 月18 日(除权除息日);

5、可转换公司债券转股期:2023 年10 月11 日至2029 年4 月3 日;

6、本次调整可转换公司债券转股价格不涉及暂停转股事项。

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意南通超达 装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》 (证监许可[2023]564 号) 同意注册,南通超达装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023 年4 月向不 特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)469.00 万张,每张面值为 人民币100.00 元,募集资金总额为人民币46,900.00 万元。本次发行可转换公司 债券的上市时间为2023 年4 月25 日,债券简称为“超达转债”、债券代码为 “123187”。

根据《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创 业板上市募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)相关条款及中国证监会关于 可转债发行的有关规定,在本次可转债发行之后,当公司发生派送股票股利、转 增股本、增发新股(不包括因本次可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以 及派发现金股利等情况时,公司将按下述公式对转股价格进行调整(保留小数点

后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本: \(P 1=P 0 \div(1+n)\) :

\[增发新股或配股: P 1=(P 0+A × k) \div(1+k);\]

\[上述两项同时进行: P 1=(P 0+A × k) \div(1+n+k);\]

派发现金股利: \(P 1=P 0-D\) :

上述三项同时进行: \(P 1=(P 0-D+A ×k) \div(1+n+k)\)

其中:P0 为调整前转股价,n 为该次送股率或转增股本率,k 为该次增发新 股率或配股率,A 为该次增发新股价或配股价,D 为该次每股派发现金股利,P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整, 并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告,并于公告中载明转股价格调 整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转 换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前,则该持有人的转股 申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债 权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及 充分保护可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内 容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、可转换公司债券转股价格的历次调整情况

1、公司于2023 年8 月28 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事 会第十二次会议,2023 年9 月14 日召开2023 年第二次临时股东大会,分别审 议通过了《关于2023 年半年度利润分配预案的议案》。公司2023 年半年度权益 分派方案为:以实施权益分派股权登记日总股本72,758,822 股为基数,向全体股 东每10 股派发现金股利人民币4.00 元(含税),合计派发现金股利人民币 29,103,528.80 元(含税)。本报告期不进行资本公积转增股本,不送红股,剩余 未分配利润结转下一年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 动,分配比例将按照现金分红总额不变的原则相应调整。根据公司《募集说明书》 发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定,“超达转债”转股价格由

33.00 元/股调整为32.60 元/股。具体内容详见公司于2023 年9 月18 日刊登在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2023 年半年度权益分派调整可转债转 股价格的公告》(公告编号:2023-062)。

2、公司于2024 年4 月22 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事 会第十五次会议,2024 年5 月15 日召开2023 年年度股东大会,分别审议通过 了《关于2023 年度利润分配预案的议案》。公司2023 年度权益分派方案为:以 公司2023 年度权益分派股权登记日的总股本为基数(公司现有总股本73,257,220 股),向全体股东每10 股派发现金5.6 元(含税),合计派发现金股利人民币 41,024,043.20 元(含税)。本报告期不进行资本公积转增股本,不送红股,剩余 未分配利润结转下一年度。若在2023 年度利润分配预案披露日至实施权益分派 股权登记日期间公司应分配股数因回购股份、股权激励行权等发生变动,将按照 分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。根据公司《募集说明书》发行条 款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定,“超达转债”转股价格由32.60 元/股调整为32.04 元/股。具体内容详见公司于2024 年6 月14 日刊登在巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2023 年度权益分派调整可转债转股价格的 公告》(公告编号:2024-032)。

3、公司于2024 年7 月25 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会 第二次会议,审议通过了《关于向2024 年限制性股票激励计划对象首次授予限 制性股票的议案》、 《关于调整公司2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》, 并于2024 年9 月9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 2024 年限制性股票激励计划首次授予的105.50 万股第一类限制性股票登记手续, 具体内容详见公司于2024 年9 月5 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成的公 告》(公告编号:2024-065)。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于 可转换公司债券发行的有关规定,结合2024 年限制性股票激励计划首次授予的 第一类限制性股票登记情况,“超达转债”的转股价格由32.04 元/股调整为31.81 元/ 股,具体内容详见公司于2024 年9 月5 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于限制性股票授予登记增发股份调整可转债转股价 格的公告》(公告编号:2024-066)。

4、公司于2025 年4 月23 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会 第六次会议,2025 年5 月15 日召开2024 年年度股东大会,分别审议通过了《关 于2024 年度利润分配预案的议案》。公司2024 年度权益分派方案为:以公司2024 年度权益分派股权登记日的总股本为基数(公司现有总股本79,900,992 股),向 全体股东每10 股派发现金5.00 元(含税),合计派发现金股利人民币 39,950,496.00 元(含税)。本报告期不进行资本公积转增股本,不送红股,剩余 未分配利润结转下一年度。若在2024 年度利润分配预案披露日至实施权益分派 股权登记日期间公司应分配股数因回购股份、股权激励行权等发生变动,将按照 分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。根据公司《募集说明书》发行条 款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定,“超达转债”转股价格由31.81 元/股调整为31.31 元/股。具体内容详见公司于2025 年6 月18 日刊登在巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024 年度权益分派调整可转债转股价格的 公告》(公告编号:2025-047)。

5、公司于2025 年7 月25 日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事 会第八次会议,会议审议通过了《关于调整2024 年限制性股票激励计划第二类 限制性股票授予价格的议案》、《关于2024 年限制性股票激励计划第二类限制性 股票第一个归属期归属条件成就的议案》,同意公司为109 名激励对象办理归属 第二类限制性股票共计42.20 万股,授予价格(调整后)为15.45 元/股。公司按 有关规定办理完毕上述第二类限制性股票登记手续,上市流通日为2025 年8 月 11 日。具体内容详见公司于2025 年8 月7 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2025-063)。根据《募集 说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,结合 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票归属登记情况,“超达转债”的转 股价格由31.31 元/股调整为31.23 元/股,具体内容详见公司于2025 年8 月7 日 刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于限制性股票归属增发调整可转 债转股价格的公告》(公告编号:2025-064)。

6、公司于2025 年5 月15 日召开的2024 年年度股东大会已同意授权董事会 制定2025 年中期分红方案。公司于2025 年8 月27 日召开第四届董事会第十一

次会议及第四届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于2025 年半年度利润 分配预案的议案》。公司2025 年半年度权益分派方案为:以公司2025 年半年度 权益分派股权登记日的总股本为基数(公司现有总股本80,372,088 股),向全体 股东每10 股派发现金2.50 元(含税),合计派发现金股利人民币20,093,022.00 元(含税)。本报告期不进行资本公积转增股本,不送红股,剩余未分配利润结 转下一年度。若在2025 年半年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记 日期间公司应分配股数因回购股份、股权激励行权等发生变动,将按照分配比例 不变的原则对分配总额进行相应调整。根据公司《募集说明书》发行条款以及中 国证监会关于可转债发行的有关规定,“超达转债”转股价格由31.23 元/股调整 为30.98 元/股。具体内容详见公司于2025 年10 月16 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于2025 年半年度权益分派调整可转债转股价格的 公告》(公告编号:2025-078)。

三、本次可转换公司债券转股价格的调整情况

公司于2026 年4 月23 日召开第四届董事会第十五次会议,2026 年5 月18 日召开2025 年年度股东会,分别审议通过了《关于2025 年度利润分配预案的议 案》。公司2025 年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份0 股 后的81,959,646 股为基数,向全体股东每10 股派发现金5.00 元(含税),合计 派发现金股利人民币40,979,823 元(含税);同时, \(=66=66\) 以资本公积金向全 体股东每10 股转增4 股,合计转增股本32,783,858 股,转增后公司总股本将增 至114,743,504 股(最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结 果为准)。本年度不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。若在2025 年 度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司应分配股数因回购 股份、股权激励行权等发生变动,将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相 应调整。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度权益分派实施公告》(公告编号:2026-043)。

鉴于上述利润分配的实施,根据公司《募集说明书》发行条款以及中国证监 会关于可转债发行的有关规定,“超达转债”转股价格调整如下:

\[P_{1}=\left(P_{0}-D\right) \div(1+n)=(30.98-5.00 / 10) \div(1+40 \%)=21.77 元/股\]

“超达转债”的转股价格由原来的30.98 元/股调整为21.77 元/股(保留两位

小数、四舍五入)。调整后的转股价格自2026 年6 月18 日(除权除息日)起生 效。

特此公告。

南通超达装备股份有限公司

董事会

2026 年6 月10 日