英华特：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

苏州英华特涡旋技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市

之上市公告书提示性公告

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经深圳证券交易所审核同意，苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“本公司”、“英华特”）发行的人民币普通股股票将于2023年7月13日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露网站：

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一、上市概况

（一） 股票简称：英华特

（二） 股票代码：301272

（三） 首次公开发行后总股本：58,515,700股

（四） 首次公开发行股票数量：14,630,000股，全部为公开发行的新股，原股东不公开发售股份

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应当充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

（一）公司发行市盈率高于同行业平均水平的风险

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），发行人所属行业为“C34 通用设备制造业”。截至2023年6月28日（T-4日），中证指数有限公司发布的“C34 通用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为32.12倍，请投资者决策时参考。

截至2023年6月28日（T-4日），可比上市公司估值水平如下：

证券代码

注：1、2023年6月28日（T-4）日收盘价数据来源于Wind；

2、2022年扣非前（后）EPS=2022年扣除非经常性损益前（后）归母净利润/T-4日总股本；

3、2022年扣非前（后）静态市盈率=T-4日收盘价/2022年扣非前（后）EPS；

4、计算市盈率平均值时剔除了极值（海立股份）的影响。

本次发行价格51.39元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为45.19倍，高于中证指数有限公司2023年6月28日（T-4日）发布的“C34 通用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率32.12倍，超出幅度约为40.69%；高于可比上市公司2022年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润的平均静态市盈率32.99倍，超出幅度约为36.98%，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

（二）净资产收益率下降的风险

由于募集资金投资项目存在一定的建设期，产生效益需要一定的时间和过程，在上述期间内，股东回报仍主要通过现有业务实现。在公司股本及所有者权益因本

次公开发行股票而增加的情况下，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能在短期内出现一定幅度的下降。

三、联系方式

（一） 发行人：苏州英华特涡旋技术股份有限公司

联系地址：常熟市东南街道银通路5号联系人：田婷电话：0512-52905990传真：0512-52905996

（二） 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

联系地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼保荐代表人：陈菲、谢佼杏电 话：021-68826801传 真：021-68826800

（以下无正文）

苏州英华特涡旋技术股份有限公司

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保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

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