康力源：首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

江苏康力源体育科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市

发行结果公告保荐人（主承销商）：东海证券股份有限公司

江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“康力源”）首次公开发行股票并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1023号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为东海证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“康力源”，股票代码为“301287”。本次发行采用网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，不进行网下询价和配售。本次发行股份全部为新股，不转让老股。本次发行数量为1,667万股，其中，网上发行1,667万股，占本次发行数量的

100.00%。本次发行价格为

40.11元/股。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

本次发行的网上认购缴款工作已于2023年6月7日（T+2日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：

16,304,327

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：653,966,555.97

、网上投资者放弃认购数量（股）：

365,673

4、网上投资者放弃认购金额（元）：14,667,144.03

二、保荐人（主承销商）包销情况

本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销。保荐人（主承销商）包销股份的数量为365,673股，包销金额为14,667,144.03元，保荐人（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为2.19%。

2023年

月

日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上发行募集资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

三、发行费用

本次发行费用总额为7,816.35万元，明细如下：

、承销及保荐费：

5,036.86万元；

2、审计及验资费：1,490.57万元；

3、律师费：829.06万元；

、用于本次发行的信息披露费：

441.51万元；

5、发行手续费及其他费用：18.36万元。

注：上述发行费用均不含增值税金额，合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。发行手续费中包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为

0.025%。

四、保荐人（主承销商）联系方式

网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：东海证券股份有限公司

联系电话：021-20333888、021-20333999、021-20333898

联系人：资本市场部

发行人：江苏康力源体育科技股份有限公司保荐人（主承销商）：东海证券股份有限公司

2023年

月

日

发行人：江苏康力源体育科技股份有限公司

年月日

保荐人（主承销商）：东海证券股份有限公司

年月日