富乐德：关于富乐定转转股完成及摘牌的公告
证券代码：301297证券简称：富乐德公告编号：2026-075债券代码：124025债券简称：富乐定转
安徽富乐德科技发展股份有限公司关于富乐定转转股完成及摘牌的公告
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特别提示：
1、富乐定转（债券代码：124025）的发行规模为3,599,009张，面值100元/张，转股期限为2026年1月14日至2029年7月7日。
2、截至本公告日，“富乐定转”已全部完成转股，合计转成22,337,528股富乐德股票。自2026年09月28日起，“富乐定转”将在深圳证券交易所摘牌。
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行情况
2025年6月27日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具了《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1325号）。
本次发行股份、可转换公司债券购买资产交易价格为655,000.00万元，其中以发行定向可转债的方式支付交易对价的金额为35,990.2265万元，定向可转债发行情况如下：
| 序号 | 持有人名称 | 定向可转债数量（张） | 金额（万元） |
| 1 | 先进制造产业投资基金二期（有限合伙） | 616,721 | 6,167.2166 |
| 2 | 嘉兴云初叁号投资合伙企业（有限合伙） | 613,462 | 6,134.6240 |
| 3 | 嘉兴诚富股权投资合伙企业（有限合伙） | 297,727 | 2,977.2793 |
| 序号 | 持有人名称 | 定向可转债数量（张） | 金额（万元） |
| 4 | 嘉兴君钦股权投资合伙企业（有限合伙） | 239,774 | 2,397.7448 |
| 5 | 中小海望（上海）私募基金合伙企业（有限合伙） | 162,396 | 1,623.9683 |
| 6 | 嘉兴申贸陆号股权投资合伙企业（有限合伙） | 161,472 | 1,614.7280 |
| 7 | 嘉兴红晔一期半导体产业股权投资合伙企业（有限合伙） | 159,323 | 1,593.2355 |
| 8 | 上海海望知识产权股权投资基金中心（有限合伙） | 143,860 | 1,438.6005 |
| 9 | 长三角（嘉善）股权投资合伙企业（有限合伙） | 135,330 | 1,353.3067 |
| 10 | 嘉兴伯翰骠骑股权投资合伙企业（有限合伙） | 120,986 | 1,209.8625 |
| 11 | 嘉兴君玺股权投资合伙企业（有限合伙） | 106,331 | 1,063.3139 |
| 12 | 株洲聚时代私募股权基金合伙企业（有限合伙） | 98,401 | 984.0133 |
| 13 | 宿迁浑璞七期集成电路产业基金（有限合伙） | 81,198 | 811.9839 |
| 14 | 嘉兴伯翰成德股权投资合伙企业（有限合伙） | 81,198 | 811.9839 |
| 15 | 上海同祺投资管理有限公司 | 66,413 | 664.1373 |
| 16 | 上海华虹虹芯私募基金合伙企业（有限合伙） | 63,798 | 637.9883 |
| 17 | 杭州普华灏阳股权投资合伙企业（有限合伙） | 55,344 | 553.4479 |
| 18 | 嘉兴翊柏创业投资合伙企业（有限合伙） | 55,344 | 553.4479 |
| 19 | 广发乾和投资有限公司 | 54,132 | 541.3228 |
| 20 | 青岛钰鑫股权投资合伙企业（有限合伙） | 54,132 | 541.3228 |
| 21 | 青岛国大浑璞创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 42,532 | 425.3256 |
| 22 | 宁波钰腾创业投资合伙企业（有限合伙） | 42,532 | 425.3256 |
| 23 | 扬州芯链一号股权投资合伙企业（有限合伙） | 42,532 | 425.3256 |
| 24 | 兰溪普华硕阳煦涵创业投资合伙企业（有限合伙） | 27,066 | 270.6612 |
| 25 | 内江新汉安产业发展投资有限公司 | 27,066 | 270.6612 |
| 26 | 上海浦东智能智造一期私募投资基金合伙企业（有限合伙） | 27,066 | 270.6612 |
| 27 | 杭州伯翰资产管理有限公司 | 22,873 | 228.7380 |
| 合计 | 3,599,009 | 35,990.2265 | |
（二）可转债登记、挂牌情况根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券初始登记确认书》，截至2025年7月17日，富乐德本次购买资产的新增定向可转债的登记手续已办理完毕。本次发行的定向可转债3,599,009张已登记至交易对方名下。经深交所同意，公司定向可转债于2026年03月09日起在深交所挂牌上市交易，债券简称为“富乐定转”、债券代码为“124025”
二、定向可转债的相关条款
（一）债券简称：富乐定转
（二）债券代码：124025
（三）发行数量：3,599,009张
（四）票面金额：100元/张
（五）利率及付息方式：票面利率为0.01%/年（单利），付息方式为每年付息一次。债券持有人所得利息收入的应付税项由债券持有人承担。
（六）存续期限：4年，即2025年7月8日至2029年7月7日。
（七）转股期限：2026年1月14日至2029年7月7日。
（八）转股价格：最新转股价格为16.08元/股。
（九）锁定期安排：本次向特定对象发行的可转换公司债券及该等可转换公司债券转股形成的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
三、定向可转债转股及摘牌情况
“富乐定转”于2026年1月14日开始转股，2026年第三季度，共有3,478,464张“富乐定转”完成转股，合计转成21,590,658股富乐德股票。
截至本公告日，“富乐定转”已全部完成转股，合计转成22,337,528股富乐德股票，转股股份来源均为新增股份。自2026年09月28日起，“富乐定转”将在深圳证券交易所摘牌。
注：本次限售的定向可转债解除限售日期为2026年07月08日，因此截至本公告日，“富乐定转”已全部转为无限售条件股。
四、股本变动情况
因“富乐定转”转股，公司股本结构变动情况如下：
| 股份性质 | 本次变动前 | 本次变动数量（股） | 本次变动后 | |||
| 数量（股） | 比例（%） | 可转债转股 | 其他 | 数量（股） | 比例（%） | |
| 一、限售条件流通股 | 402,149,648 | 54.11 | 0 | -236,067,377 | 166,082,271 | 23.57 |
| 二、无限售条件流通股 | 341,037,950 | 45.89 | 22,337,528 | 175,302,534 | 538,678,012 | 76.43 |
| 三、总股本 | 743,187,598 | 100 | 22,337,528 | -60,764,843 | 704,760,283 | 100 |
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；
2、定向可转债转股明细表；
3、转股业务情况汇总表。
安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会
2026年09月24日