荣旗科技：关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2023-007

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及

已支付发行费用自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年5月4日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7,774.79万元及已支付发行费用的自筹资金328.41万元，共计8,103.20万元。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕419号），本公司由主承销商东吴证券股份有限公司承销采取“向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行”公开发行人民币普通股1,334万股，每股面值1元，发行价为每股71.88元。公司本次发行新股的募集资金总额为95,887.92万元，扣除承销保荐费、审计验资费、律师费、发行手续费等费用共计10,027.83万元（不含税金额）后，公司本次募集资金净额为85,860.09万元。

上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天衡验字（2023）00046号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上

市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

根据《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，在募集资金到位前，公司将依据各项目的建设进度和资金需求，以自有或自筹资金支付项目所需款项；本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照募集资金管理制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自有或自筹资金以及支付项目剩余款项。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2023年4月26日，本公司以自有或自筹资金预先投入及拟置换的募集资金投资项目的实际投资金额为7,774.79万元，具体情况如下：

单位：万元

四、募集资金置换已支付发行费用的金额

公司本次募集资金各项发行费用总计人民币10,027.83万元（不含税金额），其中部分保荐承销费用人民币8,066.48万元（不含税金额）已自募集资金总额中扣除。

截至2023年4月26日，本公司预先支付的发行费用合计328.41万元（不含税金额），本公司拟置换的发行费用金额328.41万元，具体情况如下：

单位：万元

公司本次拟用募集资金置换的发行费用为人民币328.41万元。综上，公司拟合计使用募集资金人民币8,103.20万元置换上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的资金情况出具了“天衡专字（2023）00388号”《关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及预先支付发行费用的审核报告》。本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。

五、相关审批程序与审核意见

1、董事会审议情况

公司于2023年5月4日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已使用自筹资金支付的发行费用，共计人民币8,103.20万元。

2、监事会审议情况

公司于2023年5月4日召开的第二届监事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，监事会认为：本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金，不影

响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。

3、独立董事意见

全体独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项，审批程序合法合规，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形；本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了关于公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告，本次募集资金置换符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定。综上所述，我们一致同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。

4、会计师鉴证意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了“天衡专字（2023）00388号”《关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及预先支付发行费用的审核报告》，并发表了如下意见：经审核，我们认为，荣旗科技管理层编制的《专项说明》与实际情况相符。

5、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，出具了《关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及预先支付发行费用的审核报告》（天衡专字（2023）00388号），公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，内容及审议程序合法合规。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项无异议。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议；

2、公司第二届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

4、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天衡专字（2023）00388号”《关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及预先支付发行费用的审核报告》；

5、东吴证券股份有限公司出具的《关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见》。

特此公告。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会

2023年5月6日