英特科技:浙商证券股份有限公司关于公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见

http://ddx.gubit.cn  2023-08-18  英特科技(301399)公司公告

浙商证券股份有限公司关于浙江英特科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募

集资金等额置换的核查意见浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”或“保荐人”)作为浙江英特科技股份有限公司(以下简称“英特科技”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》等有关规定,对英特科技使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查,核查情况如下:

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意浙江英特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2023】459号)同意注册,浙江英特科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,200万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币43.99元,募集资金总额为人民币96,778.00万元,扣除相关发行费用人民币7,995.37万元后,实际募集资金净额为人民币88,782.63万元。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具“天健验【2023】217号”《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户,对募集资金采取了专户存储,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途,公司本次募投项目及募集资金净额使用计划如下:

序号投资项目名称投资总额(万元)使用募集资金(万元)
1年产17万套高效换热器生产基地建设项目30,222.6030,222.60
2研发中心建设项目9,321.269,321.26
3补充流动资金5,000.005,000.00
序号投资项目名称投资总额(万元)使用募集资金(万元)
合计44,543.8644,543.86

注:本次募集资金净额超过上述项目募集资金拟投资额的部分为超募资金

二、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流程

为提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,公司拟在募投项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目资金,并从募集资金专户划转等额资金至公司一般结算账户,主要操作流程与要求如下:

1、合同签订:根据募投项目建设进度,由经办部门确认可以使用银行承兑汇票进行支付的款项,履行相应的内部审批程序后,签订相关合同;

2、款项支付及台账管理:具体支付时,由经办部门提交付款申请,根据合同条款,注明付款方式为银行承兑汇票,按照公司《募集资金管理制度》履行募集资金使用审批程序,财务部门根据审批流程办理银行承兑汇票支付,并建立使用上述方式支付募投项目的专项台账,并逐笔统计使用银行承兑汇票支付募投项目的款项,按月编制银行承兑汇票支付情况明细表,按月汇总报送保荐机构和保荐代表人;

3、资金置换:公司财务部按月统计未置换的以银行承兑汇票(或背书转让)支付募集资金投资项目的款项,根据垫付的银行承兑汇票统计编制置换清单,并按募集资金支付的有关审批流程审核、批准后,将银行承兑汇票(或背书转让)支付的募集资金投资项目建设所使用的款项,从相应的募集资金专户中等额置换转入公司一般结算账户,同时通知保荐机构;

4、监督检查:保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督,公司和募集资金专户监管银行应当配合保荐机构的调查与查询。

三、对公司的影响

公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换,有利于提高公司募集资金的使用效率,加快公司票据的周转速度,降低公司财务成本,

符合公司及股东的利益,不会影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形。

四、履行的审议程序及相关意见

(一)董事会审议情况

2023年8月18日,公司召开第一届董事会第十四次会议,审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,认为公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金,有利于提高公司资金的使用效率,降低公司资金使用成本。上述事项的实施,不影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序,制定了规范的操作流程。因此,同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。

(二)监事会审议情况

2023年8月18日,公司召开第一届监事会第十三次会议,审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。监事会认为,本次公司拟在募投项目实施期间使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的决策程序符合相关规定,有利于提高公司募集资金的使用效率,加快公司票据的周转速度,使公司和股东利益最大化,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金项目正常进行,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。监事会同意公司在募投项目实施期间使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换。

(三)独立董事意见

经审议,独立董事认为:公司拟在募投项目实施期间使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项,有利于提高公司募集资金的使用效率,降低资金使用成本,不会影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,审议程序符合相关法律法规的规定。因此,独立董事一致同意公司在

募投项目实施期间使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司拟在募投项目实施期间使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的决策程序符合相关规定,该事项基于募投项目建设及降低资金使用成本的需要,不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定。保荐机构同意公司在募投项目实施期间使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项。

(以下无正文)

(本页无正文,为《浙商证券股份有限公司关于浙江英特科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》之签章页)

保荐代表人: _____________ ____________

孙书利 廖 晨

浙商证券股份有限公司2023年8月18日


附件:公告原文