国科天成：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
国科天成科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
保荐人(主承销商):国泰海通证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国科天成科技股份有限公司(以下简称“国科天成”或“发行人”)和国 泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”、“保荐人(主承销商)” 或“主承销商”)根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》(证监会令〔第227 号〕)、《证券发行与承销管理办法》(证监会 令〔第228 号〕)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——可转 换公司债券(2025 年修订)》(深证上〔2025〕223 号)、《深圳证券交易所 上市公司证券发行与承销业务实施细则(2025 年修订)》(深证上〔2025〕 268 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办 理(2026 年修订)》(深证上〔2026〕135 号)等相关规定组织实施向不特定 对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“国科转债”)。
本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2026 年9 月22 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以 下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配 售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称 “深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及 深交所网站(www.szse.cn)公布的相关规定。
下:
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如
1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2026 年9 月23 日 (T 日),申购时间为T 日9:15-11:30,13:00-15:00。原股东在2026 年9 月23 日(T 日)参与优先配售时,需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债 数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上 申购时无需缴付申购资金。
2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申 购金额,不得超资产规模或资金规模申购。保荐人(主承销商)发现投资者不 遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,有权认定该投资者 的申购无效。投资者应自主表达申购意向,不得概括委托证券公司代为申购。
3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多 个证券账户参与同一只可转债申购的,或投资者使用同一证券账户多次参与同 一只可转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效 申购。申购一经深交所交易系统确认,不得撤销。
参与可转债申购的投资者应当符合《关于完善可转换公司债券投资者适当 性管理相关事项的通知(2025 年修订)》(深证上〔2025〕223 号)的相关要 求。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账 户持有人名称”“有效身份证明文件号码”均相同。企业年金账户以及职业年 金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件 号码”相同的,按不同投资者进行统计。
不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。证券账户注册资 料以T-1 日日终为准。
4、网上投资者申购可转债中签后,应根据《国科天成科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》(以下简称“《中签号码公 告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在2026 年9 月28 日(T+2 日)日 终有足额的认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律 责任,由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定,放弃认购的
最小单位为1 张。网上投资者放弃认购的部分由保荐人(主承销商)根据协议 进行包销。
5、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不 足本次发行数量的70%时,或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资 者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及保荐人 (主承销商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向深交所报告,如果中止 发行,公告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。
本次发行的可转换公司债券由国泰海通以余额包销的方式承销,对认购金 额不足84,880.00 万元的部分承担余额包销责任,包销基数为84,880.00 万元, 保荐人(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,包 销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为25,464.00 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时,国泰海通将启动内部风险 评估程序,并与发行人协商沟通:如确定继续履行发行程序,国泰海通将调整 最终包销比例,全额包销投资者认购金额不足的金额,并及时向深交所报告; 如确定采取中止发行措施,保荐人(主承销商)和发行人将及时向深交所报告, 公告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。
6、投资者连续12 个月内累计出现3 次中签但未足额缴款的情形时,自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6 个月(按180 个自然日计算,含 次日)内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申 购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际 放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算;投 资者持有多个证券账户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认 购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计 次数。
7、本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。
8、本次发行可转换公司债券不提供担保。公司本次发行可转换公司债券未 提供担保措施,如果可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负
面影响的事件,本次可转债可能因未提供担保而增加兑付风险。
9、本次可转换公司债券仅使用新增股份转股。
10、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规,认真阅 读本公告的各项内容,知悉本次发行的发行流程和配售原则,充分了解可转换 公司债券投资风险与市场风险,审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一 旦参与本次申购,保荐人(主承销商)视为该投资者承诺:投资者参与本次申 购符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由 投资者自行承担。
发行提示
1、国科天成本次向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证监会证监 许可〔2026〕2351 号文同意注册。
2、本次发行总额为人民币84,880.00 万元可转债,每张面值为人民币100 元,共计8,488,000 张,按面值发行。
3、本次发行的可转债简称为“国科转债”,债券代码为“123286”。
4、本次发行的国科转债向发行人在股权登记日(2026 年9 月22 日,T-1 日)收市后登记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含 原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
5、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2026 年9 月22 日, T-1 日)收市后登记在册的持有“国科天成”股份数量按每股配售4.7306 元可 转债的比例计算可配售可转债金额,再按100 元/张转换为可转债张数,每1 张 (100 元)为一个申购单位,即每股配售0.047306 张可转债。原股东的优先认 购通过深交所系统进行,配售代码为“381571”,配售简称为“国科配债”。 原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
原股东网上优先配售不足1 张的部分按照《中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司证券发行人业务指南》(以下简称“中国结算深圳分公司证券发行 人业务指南”)执行,即所产生的不足1 张的优先认购数量,按数量大小排序, 数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东,以达到最小记账单位为1 张, 循环进行直至全部配完。
发行人现有总股本179,425,908 股,无回购专户库存股,即可参与原股东优 先配售的股本总数为179,425,908 股。按本次发行优先配售比例计算,原股东可 优先配售的可转债上限总额为8,487,922 张,约占本次发行的可转债总额的 99.9991%。由于不足1 张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执 行,最终优先配售总数可能略有差异。
原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额部分的申购。原股 东参与网上优先配售的部分,应当在2026 年9 月23 日(T 日)申购时缴付足 额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
6、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后 余额的网上申购,申购代码为“371571”,申购简称为“国科发债”。每个账户 最低申购数量为10 张(1,000 元),每10 张为一个申购单位,超出10 张的必 须是10 张的整数倍,每个账户申购数量上限为10,000 张(100 万元),如超过 该申购上限,则该笔申购为无效申购。申购时,投资者无需缴付申购资金。
7、本次发行的国科转债不设持有期限制,投资者获得配售的国科转债上市 首日即可交易。
8、本次发行并非上市,上市事项将另行公告,发行人在本次发行结束后将 尽快办理有关上市手续。
9、投资者请务必注意公告中有关“国科转债”的发行方式、发行对象、配 售/发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、票面利率、申购数 量、认购资金缴纳和投资者弃购处理等具体规定。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或帮 他人违规融资申购。投资者申购并持有国科转债应按相关法律法规、中国证监 会及深交所的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。
11、本公告仅对发行国科转债的有关事宜进行说明,不构成本次发行国科 转债的任何投资建议。投资者欲了解本次国科转债的详细情况,敬请阅读于 2026 年9 月21 日(T-2 日)在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《国科 天成科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》(以下简
称“发行公告”)和《国科天成科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)。
一、向原股东优先配售
原股东的优先认购通过深交所交易系统进行,认购时间为2026年9月23日 (T日)9:15-11:30,13:00-15:00。配售代码为“381571”,配售简称为“国科配 债”。认购1张“国科配债”的认购价格为100元,每个账户最小认购单位为1张 (100元),超出1张必须是1张的整数倍。
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后(T-1 日)登记 在册的持有发行人A 股股份数按每股配售4.7306 元面值可转债的比例计算可配 售可转债的金额,并按100 元/张转换为可转债张数,每1 张为一个申购单位, 即每股配售0.047306 张可转债。
若原股东的有效认购数量小于或等于其可优先认购总额,则可按其实际认 购量获配国科转债,请投资者仔细查看证券账户内“国科配债”的可配余额。 若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额,则按其实际可优先认购总额 获得配售。
原股东持有的“国科天成”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部, 则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照中国结算深圳 分公司证券发行人业务指南在对应证券营业部进行配售认购。
原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额部分的申购。原股 东参与优先配售的部分,应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先 配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
二、网上向社会公众投资者发行
社会公众投资者在申购日2026年9月23日(T日)深交所交易系统的正常交 易时间,即9:15-11:30,13:00-15:00,通过与深交所联网的证券交易网点,以 确定的发行价格和符合《发行公告》规定的申购数量进行申购委托。一经申报, 不得撤单。
参与可转债申购的投资者应当符合《关于完善可转换公司债券投资者适当
性管理相关事项的通知(2025年修订)》(深证上〔2025〕223号)的相关要求。
投资者网上申购代码为“371571”,申购简称为“国科发债”。参与本次 网上发行的每个证券账户的最低申购数量为10张(1,000元),每10张为一个申 购单位,超过10张必须是10张的整数倍。每个账户申购数量上限为10,000张 (100万元),如超过该申购上限,则该笔申购为无效申购。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个 证券账户参与同一只可转债申购的,或投资者使用同一证券账户多次参与同一 只可转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申 购。申购一经深交所交易系统确认,不得撤销。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账 户持有人名称”“有效身份证明文件号码”均相同。企业年金账户以及职业年 金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件 号码”相同的,按不同投资者进行统计。证券账户注册资料以T-1日日终为准。 不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。
申购日当日,网上投资者不需缴纳资金。
当有效申购量大于本次最终确定的网上发行数量时,深交所交易系统主机 自动按每10张(1,000元)确定一个申购号,并按顺序排号,而后通过摇号抽签 确定中签号码,每一个中签号码可以认购10张(1,000元)国科转债。网上投资 者应根据2026年9月28日(T+2日)公布的中签结果,确保其资金账户在该日日 终有足额的认购资金。
投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与 人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内 不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。放弃 认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可 交换公司债券的次数合并计算。
投资者持有多个证券账户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的, 放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳 入统计次数。企业年金账户以及职业年金账户,证券账户注册资料中“账户持
有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投资者进行统计。
三、中止发行安排
当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足 本次发行数量的70%时,或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款 认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及保荐人(主承销 商)将协商是否采取中止发行措施,及时向深交所报告,如果中止发行,公告 中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。
中止发行时,网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社 会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行的可转换公司债 券由主承销商以余额包销的方式承销。本次发行认购金额不足84,880.00 万元的 部分由国泰海通包销。本次发行包销基数为84,880.00 万元,国泰海通根据网上 资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,国泰海通包销比例原则上不超过 本次发行总额的30%,即原则上最大包销额为25,464.00 万元。当实际包销比例 超过本次发行总额的30%时,国泰海通将启动内部承销风险评估程序,并与发 行人协商沟通;如确定继续履行发行程序,国泰海通将调整最终包销比例,全 额包销投资者认购金额不足的金额,并及时向深交所报告;如确定采取中止发 行措施,国泰海通和发行人将及时向深交所报告,公告中止发行原因,并将在 批文有效期内择机重启发行。
五、发行人、保荐人(主承销商)联系方式
1、发行人:国科天成科技股份有限公司
地址:北京市海淀区西北旺镇永翔北路3 号院5 号楼101
联系电话:010-83437876
联系人:王启林
2、保荐人(主承销商):国泰海通证券股份有限公司
地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618 号
电话:021-38031877
联系人:资本市场部
发行人:国科天成科技股份有限公司
保荐人(主承销商):国泰海通证券股份有限公司
2026 年9 月23 日
(本页无正文,为《国科天成科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券发行提示性公告》之盖章页)
发行人:国科天成科技股份有限公司
有
年 月 日
湖
(本页无正文,为《国科天成科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券发行提示性公告》之盖章页)
保荐人(主承销商):国泰海通证券股份有限公司