苏州天脉：公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于苏州天脉导热科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告
| 苏州天脉导热科技股份有限公司 |
| 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用 |
| 鉴证报告 |
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公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
| Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | |
中国．江苏．无锡
| Wuxi |
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以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的鉴证报告
苏公W[2026]E1400号苏州天脉导热科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的苏州天脉导热科技股份有限公司(以下简称苏州天脉)管理层编制的截至2026年8月8日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》进行了鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供苏州天脉以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作其他任何目的。
二、管理层的责任
苏州天脉管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对苏州天脉管理层编制的上述专项说明提出鉴证结论。
四、工作概述
苏州天脉导热科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的专项说明根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，现将苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天脉导热科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2026]1514号），公司向不特定对象发行可转换公司债券7,860,000张，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次募集资金总额为人民币786,000,000.00元，扣除发行费用人民币8,669,425.53元（不含增值税）后，公司本次实际募集资金净额为人民币777,330,574.47元。上述募集资金已于2026年8月7日划至公司募集资金专项账户，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并于2026年8月7日出具了《苏州天脉导热科技股份有限公司可转换公司债券募集资金验资报告》（苏公W[2026]B075号）。公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、 募集资金投资项目情况
单位：万元
| 序号 | 项目名称 |
| 项目投资总额 | 调整前拟投入募集资金金额 |
苏州天脉导热散热产品智能制造甪直
基地建设项目（一期）
| 调整后投入募集资金金额 | ||
136,000.00
78,600.00 77,733.06