包钢股份：关于债转股投资人资金退出的进展公告

内蒙古包钢钢联股份有限公司关于债转股投资人资金退出的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司内蒙古包钢稀土钢板材有限责任公司（原内蒙古包钢金属制造有限责任公司，以下简称“标的公司”）与公司控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“包钢集团”）、中银金融资产投资有限公司、工银金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司、建信金融资产投资有限公司、交银金融资产投资有限公司、中国东方资产管理股份有限公司（以下简称“六家投资人”）等，于2019年10月实施市场化债转股。按照签署的《关于内蒙古包钢金属制造有限责任公司之投资协议》（以下简称“《投资协议》”）中有关退出安排的约定，投资人实缴出资满36个月，包钢集团或其指定第三方将回购投资人所持标的公司股权。2023年包钢集团已回购“六家投资人”所持标的公司股权的60%。2024年10月31日，包钢集团已回购“六家投资人”剩余所持标的公司全部股权的40%且支付完毕回购价款。

一、债转股基本情况

公司第五届董事会第二十九次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于引进投资者实施市场化债转股暨签署相关（关联交易）协议的议案》，包钢集团、公司及标的公司分别与“六家投资人”和自治区转型升级基金投资中心（有限合伙）及标的公司管理层等签署了《投资协议》等协议。相关协议主要内容详见公司2019年10月8日披露的《关于引进投资人实施市场化债转股并签署相关关联交易协议的公告》（编号：（临）2019-076）。其中，“六家投资人”投资金额共计57.26亿元，“六家投资人”的投资金额和出资比例情况如下：

二、债转股投资人资金退出进展情况

根据《投资协议》由包钢集团或指定第三方回购投资人所持标的公司全部股权的约定，包钢集团决定回购“六家投资人”所持标的公司全部股权。

2023年包钢集团已回购“六家投资人”所持标的公司全部股权的60%，详见公司2023年11月9日披露的《关于债转股投资人资金退出的进展公告》（编号：（临）2023-059）。

2024年10月31日，包钢集团已回购“六家投资人”剩余所持标的公司全部股权的40%且支付完毕回购价款。包钢集团将享有回购款本金57.26亿元对应标的公司股权的股东权益。特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2024年11月1日