华能国际：关于中期票据发行的公告

华能国际电力股份有限公司

关于中期票据发行的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。华能国际电力股份有限公司（“公司”）2022年年度股东大会于2023年6月20日通过决议，同意公司在自2022年年度股东大会批准时起至2023年年度股东大会结束时止，经相关监管部门核准后，在中国境内或境外一次或分次发行本金余额不超过等值于1300亿元人民币的境内外债务融资工具，包括但不限于境内市场的公司债券、企业债券和银行间债券市场发行的中期票据等境内债务融资工具，以及境外市场的离岸人民币债券、境外美元债券和其它外币债券等境外债务融资工具。

公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2024年度第三期中期票据（“本期债券”）的发行。本期债券发行额为20亿元人民币，期限为十年，单位面值为100元人民币，发行利率为2.68%。

本期债券由中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行股份有限公司和国家开发银行作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于补充公司营运资金、调整债务结构、偿还银行借款及即将到期的债券。

本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com.cn。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2024年5月18日