上港集团：关于中期票据发行的公告
上海国际港务（集团）股份有限公司
关于中期票据发行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）于2023年5月25日召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《上港集团关于注册及发行相关债券的议案》，于2023年6月20日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于注册及发行相关债券的议案》。根据公司收到的中国银行间市场交易商协会（以下简称：“交易商协会”）于2023年8月10日发出的《接受注册通知书》（中市协注[2023]DFI41号），交易商协会决定接受公司债务融资工具注册，公司债务融资工具注册自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。2024年1月19日，公司召开了第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于申请2024年度境内新增债务融资额度的议案》，董事会同意公司2024年境内新增债务融资额度人民币400亿元，有效期自董事会审议通过之日起一年。具体内容详见公司分别于2023年5月26日、2023年6月21日、2023年8月26日、2024年1月20日披露的《上港集团关于注册及发行相关债券的公告》（公告编号：临2023-014）、《上港集团2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：
临2023-017）、《上港集团关于收到中国银行间市场交易商协会<接受注册通知书>的公告》(公告编号：临2023-030)和《上港集团第三届董事会第四十四次会议决议公告》（公告编号：临2024-002）。
2024年4月25日，公司完成了“上海国际港务（集团）股份有限公司2024年度第一期中期票据”和“上海国际港务（集团）股份有限公司2024年度第二期中期票据”的发行，募集资金将全部用于补充流动资金及偿还债务。具体中期票据发行结果如下：
1、上海国际港务（集团）股份有限公司2024年度第一期中期票据
| 债券名称 | 上海国际港务（集团）股份有限公司2024年度第一期中期票据 | 债券简称 | 24沪港务MTN001 |
| 债券代码 | 102481776 | 期限 | 5年 |
| 起息日 | 2024年4月25日 | 兑付日 | 2029年4月25日 |
| 计划发行总额 | 20亿元 | 实际发行总额 | 20亿元 |
| 发行利率 | 2.20% | 发行价 | 100元 |
| 主承销商 | 上海银行股份有限公司 | ||
| 联席主承销商 | 南京银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司 | ||
| 募集资金用途 | 补充流动资金及偿还债务 | ||
2、上海国际港务（集团）股份有限公司2024年度第二期中期票据
| 债券名称 | 上海国际港务（集团）股份有限公司2024年度第二期中期票据 | 债券简称 | 24沪港务MTN002 |
| 债券代码 | 102481777 | 期限 | 3年 |
| 起息日 | 2024年4月25日 | 兑付日 | 2027年4月25日 |
| 计划发行总额 | 20亿元 | 实际发行总额 | 20亿元 |
| 发行利率 | 2.10% | 发行价 | 100元 |
| 主承销商 | 上海银行股份有限公司 | ||
| 联席主承销商 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司 | ||
| 募集资金用途 | 补充流动资金及偿还债务 | ||
公司上述中期票据发行的有关文件可登陆中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）查询。
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
2024年4月27日