华电国际：关于“华电定转”转股完成暨摘牌的公告

华电国际电力股份有限公司关于“华电定转”转股完成暨摘牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、华电国际电力股份有限公司（以下简称“华电国际”或“本公司”）“华电定转”（转债代码：110814）发行总额为147,015.90万元，转股期限为2022年9月28日至2024年9月27日。

2、截至本公告日，“华电定转”已全部转为公司无限售条件流通股，累计转股股数为357,702,918股。自2023年6月8日起，“华电定转”将在上海证券交易所摘牌。

一、定向可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华电国际电力股份有限公司向建信金融资产投资有限公司等发行股份及可转换公司债券购买资产的批复》（证监许可〔2021〕2818号）核准，本公司于2021年9月28日完成向2名特定对象非公开发行14,701,590张“华电定转”可转换公司债券登记，发行总额147,015.90万元，转债代码110814，转股期限自2022年9月28日至2024年9月27日。根据《上海证券交易所自律监管决定书[2022]288号》，“华电定转”于2022年10月26日起在上海证券交易所挂牌转让。

二、“华电定转”转股的相关条款

1、发行数量：14,701,590张

2、发行总额：147,015.90万元

3、票面金额：100元/张

4、债券利率：第一年2%/年、第二年3%/年、第三年3%/年

5、债券期限：3年，即自2021年9月28日至2024年9月27日止

6、转股期限：自2022年9月28日至2024年9月27日（自发行完成日满12个月后的第一个交易日开始至可转换债券到期日）

7、转股价格：初始转股价格为4.61元/股，因本公司分别实施2020年与2021年年度权益分配方案，均按照每股0.25元派发股息，自2022年7月28日（2021年年度权益分配的除权除息日）起，“华电定转”转股价格调整为4.11元/股。

三、定向可转债转股及摘牌情况

截至2023年5月31日，累计共有14,701,590张“华电定转”定向可转债（147,015.90万元）转换成公司无限售条件流通股，累计转股股数为357,702,918股，占公司定向可转债转股期起始日前公司已发行股份总额的比例为3.62%，转股股份来源均为新增股份。

截至本公告日，“华电定转”已全部转股完成，自2023年6月8日起，“华电定转”将在上海证券交易所摘牌。

四、股本变动情况

自“华电定转”定向可转债转股期起始日至2023年5月31日，股本变动情况如下：

单位：股

注：截至2023年3月31日，本公司“华电定转”定向可转债累计共有9,802.90万元已转换为公司股票，累计转股数为23,851,338股，详见本公司于2023年4月4日披露的《华电国际电力股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-016）

五、其他

联系地址：北京市西城区宣武门内大街2号联系部门：证券管理部联系人：胡述锋、李悦菲联系电话：010-83567905、7908

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2023年6月1日