华电国际：关于中期票据发行的公告

华电国际电力股份有限公司关于中期票据发行的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华电国际电力股份有限公司（“本公司”）2022年度股东大会于2023年5月31日通过决议，同意本公司自2022年度股东大会批准之日起至2023年度股东大会结束时止，根据本公司资金需求，适时一次或分次发行本金余额不超过等值600亿元人民币的短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据、高级美元债及永续美元债等境内外融资工具。本公司已于近日完成了华电国际电力股份有限公司2024年度第一期中期票据（“本期债券”）的发行。本期债券发行总额为20亿元人民币，期限为3+N年，单位面值为100元人民币，发行票面利率为2.80%。

本期债券由中国银行股份有限公司和招商银行股份有限公司主承销，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金用于补充本公司在业务运营过程中对营运资金的需求。

本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2024年4月2日