华电国际：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通公告
证券代码：
600027证券简称：华电国际公告编号：
2026-002
华电国际电力股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易之部分限售股上市流通公告
重要内容提示：
?本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为705,349,794股。
本次股票上市流通总数为705,349,794股。
?本次股票上市流通日期为2026年2月24日。
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易中向特定对象发行股份募集配套资金的限售股，具体如下：
（一）向特定对象发行股份注册情况
2025年5月16日，本公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华电国际电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1033号），同意本公司发行股份募集配套资金不超过342,800万元。
（二）本次限售股股份登记时间
本次向特定对象发行股票新增股份705,349,794股。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2025年8月22日出具的《证券变更登记证明》，本次发行股份募
集配套资金的新增股份登记手续已办理完毕。
（三）本次限售股锁定期安排
本次募集配套资金的发行对象获配股数及锁定期情况如下：
| 序号 | 发行对象 | 获配股数（股） | 限售期 |
| 1 | 诺德基金管理有限公司 | 59,670,781 | 6个月 |
| 2 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 51,440,329 | 6个月 |
| 3 | 民生通惠资产管理有限公司 | 22,633,744 | 6个月 |
| 4 | 长三角产业创新二期（上海）私募投资基金合伙企业（有限合伙） | 20,576,131 | 6个月 |
| 5 | 财通基金管理有限公司 | 82,921,810 | 6个月 |
| 6 | 湖北省铁路发展基金有限责任公司 | 41,152,263 | 6个月 |
| 7 | 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司 | 102,880,658 | 6个月 |
| 8 | 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 | 20,576,131 | 6个月 |
| 9 | 山东发展投资控股集团有限公司 | 41,152,263 | 6个月 |
| 10 | 太平资产管理有限公司 | 92,592,592 | 6个月 |
| 11 | 中国人保资产管理有限公司 | 20,576,131 | 6个月 |
| 12 | 申万宏源证券有限公司 | 27,572,016 | 6个月 |
| 13 | 瑞众人寿保险有限责任公司 | 41,152,263 | 6个月 |
| 14 | 大家资产管理有限责任公司 | 73,251,028 | 6个月 |
| 15 | 中汇人寿保险股份有限公司 | 7,201,654 | 6个月 |
| 合计 | 705,349,794 | / | |
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，本公司总股本未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺本次申请解除股份限售的股东在本次向特定对象发行时承诺：本次发行股份募集配套资金的发行对象所认购的本公司的股份，自发行结束之日起
个月内不得转让。截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查，本公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司认为：“本次限售股份上市流通事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次解除限售的股东所解除限售的股份数量和上市流通时间符合相关法律法规及前述股东作出的承诺。截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对本次限售股份上市流通事项无异议。”
五、本次限售股上市流通情况
（一）本次上市流通的限售股总数为705,349,794股；
（二）本次上市流通日期为2026年2月24日
（三）限售股上市流通明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量（股） | 持有限售股占公司总股本比例 | 本次上市流通数量（股） | 剩余限售股数量（股） |
| 1 | 诺德基金管理有限公司 | 59,670,781 | 0.51% | 59,670,781 | - |
| 2 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 51,440,329 | 0.44% | 51,440,329 | - |
| 3 | 民生通惠资产管理有限公司 | 22,633,744 | 0.19% | 22,633,744 | - |
| 4 | 长三角产业创新二期（上海）私募投资基金合伙企业（有限合伙） | 20,576,131 | 0.18% | 20,576,131 | - |
| 5 | 财通基金管理有限公司 | 82,921,810 | 0.71% | 82,921,810 | - |
| 6 | 湖北省铁路发展基金有限责任公司 | 41,152,263 | 0.35% | 41,152,263 | - |
| 7 | 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司 | 102,880,658 | 0.89% | 102,880,658 | - |
| 8 | 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 | 20,576,131 | 0.18% | 20,576,131 | - |
| 9 | 山东发展投资控股集团有限公司 | 41,152,263 | 0.35% | 41,152,263 | - |
| 10 | 太平资产管理有限公司 | 92,592,592 | 0.80% | 92,592,592 | - |
| 11 | 中国人保资产管理有限公司 | 20,576,131 | 0.18% | 20,576,131 | - |
| 12 | 申万宏源证券有限公司 | 27,572,016 | 0.24% | 27,572,016 | - |
| 13 | 瑞众人寿保险有限责任公司 | 41,152,263 | 0.35% | 41,152,263 | - |
| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量（股） | 持有限售股占公司总股本比例 | 本次上市流通数量（股） | 剩余限售股数量（股） |
| 14 | 大家资产管理有限责任公司 | 73,251,028 | 0.63% | 73,251,028 | - |
| 15 | 中汇人寿保险股份有限公司 | 7,201,654 | 0.06% | 7,201,654 | - |
| 合计 | 705,349,794 | 6.07% | 705,349,794 | - | |
（四）限售股上市流通情况表：
| 序号 | 限售股类型 | 本次上市流通数量（股） |
| 1 | 向特定对象发行 | 705,349,794 |
| 合计 | - | 705,349,794 |
六、股本变动结构表
本次解除限售前后本公司股本结构变化情况如下表：
| 股份类型 | 变动前（股） | 变动数（股） | 变动后（股） |
| 有限售条件股份 | 1,384,213,051 | -705,349,794 | 678,863,257 |
| 无限售条件股份 | 10,227,561,133 | 705,349,794 | 10,932,910,927 |
| 合计 | 11,611,774,184 | - | 11,611,774,184 |
特此公告。
华电国际电力股份有限公司
2026年
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