华电国际：关于科技创新可续期公司债券发行的公告

华电国际电力股份有限公司 关于科技创新可续期公司债券发行的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华电国际电力股份有限公司(以下简称“本公司”)于2026 年5 月28 日召开2025 年年度股东会审议通过《关于发行金融融资工具的议案》,同意本公司自2025 年年度股 东会批准之日起至2026 年年度股东会结束时止,根据本公司资金需求,适时一次或分 次发行本金余额不超过等值人民币230 亿元的公司债券、可续期公司债券、可续期债权 投资计划。

本公司已于近日完成了华电国际电力股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发 行科技创新可续期公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)的发行。本期债券发行 金额为人民币13 亿元,期限为2+N 年,单位面值为人民币100 元,发行票面利率为 1.63%。

本期债券由中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、光大证券股份有 限公司、中国国际金融股份有限公司、平安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司 为主承销商,通过簿记建档、集中配售的方式在上海证券交易所公开发行。本期债券募 集资金人民币13 亿元扣除发行费用后,拟将用于生产性支出,包括偿还有息债务、补 充流动资金、项目投资及运营等符合法律法规要求的用途。

本期债券发行的有关文件已在上海证券交易所网站上公告,网址为www.sse.com.cn。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2026 年7 月28 日