保利发展：关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：600048证券简称：保利发展公告编号：2026-023转债代码：110817转债简称：保利定转

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关规定，现将公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞853号）予以同意注册，并经上海证券交易所同意，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日向特定对象发行可转换公司债券85,000,000张，每张面值100元，按面值发行。本次向特定对象发行可转换公司债券，共募集资金人民币8,500,000,000.00元，扣除发行费用（含增值税）人民币21,250,000.00元，实际募集资金净额为人民币8,478,750,000.00元。

2025年5月21日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对本次发行的募集资金到位情况进行验证，并出具验资报告（信会师报字[2025]第ZG12401号）。同日，保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）将扣除发行费用后的余款人民币8,478,750,000.00元汇入公司指定账户。

2025年度，公司累计使用募集资金3,930,829,096.09元，一是使用

1,640,782,065.13元募集资金置换2025年5月16日前预先投入募投项目的自筹资金，二是2025年5月17日至12月31日期间使用2,290,047,030.96元募集资金投入募投项目。截至2025年12月31日，公司募集资金存储专户余额为人民币638,393,001.98元（含相关利息收入）。

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司于2006年建立了《募集资金专项存储和使用制度》，经2008年度股东大会审议修订为《募集资金管理办法》，并历经2014年年度股东大会、2020年第一次临时股东大会、2022年第二次临时股东大会、2025年第五次临时股东大会四次审议修订，对募集资金的存放、使用、监督管理等方面做出了具体明确的规定。公司始终高度重视募集资金的规范管理，严格执行上述管理规定。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金专户余额情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币

（三）募集资金专户监管情况根据有关规定，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司、保荐机构中金公司分别与募集资金专户开户行于2025年5月28日、2025年6月13日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司均严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况报告期内，公司累计使用募集资金3,930,829,096.09元，一是使用1,640,782,065.13元募集资金置换2025年5月16日前预先投入募投项目的自筹资金；二是2025年5月17日至12月31日期间使用2,290,047,030.96元募集资金投入募投项目。详见本公告末附表：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2025年5月28日召开2025年第6次临时董事会和第七届监事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的建设安装工程费及配套设施建设费实际投资金额共计1,640,782,065.13元。上述事项在公司董事会审批

权限范围内，无需提交股东大会审议。保荐机构中金公司对上述事项发表了明确同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《保利发展控股集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2025]第ZG12454号）。

募集资金置换先期投入表

单位：元币种：人民币

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2025年5月28日召开2025年第6次临时董事会和第七届监事会第

十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过6,837,967,934.87元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。保荐机构中金公司对上述事项发表了明确同意意见。

截至2025年12月31日，临时补充流动资金的募集资金未超过董事会审议通过的使用期限，公司已归还临时补流募集资金2,927,575,579.92元，未归还余额3,910,392,354.95元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司2025年向特定对象发行可转债募集资金投资项目仍处于建设期，不存在节余募集资金。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会二〇二六年四月十七日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

注1：公司未承诺募集资金的各期投入金额，因此不涉及“截至期末承诺投入金额”及其相关科目。注2：“本年度投入金额”及“截至期末累计投入金额”中包含公司置换预先投入的自筹相关金额。注3：公司此次向特定对象发行可转债募集资金投资项目均为房地产开发项目，项目开发周期较长。截至2025年12月31日，项目仍处于建设期，尚未大规模交付和结转收入，会计报表仅反映已交付并结转部分的收入。