五矿发展：2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)发行结果公告

242936债券简称：

发展Y1

五矿发展股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第

一期）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）向专业投资者公开发行面值总额不超过25亿元可续期公司债券（以下简称“本次债券”）已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕

号文注册，具体情况详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿发展股份有限公司关于公司可续期公司债券发行申请获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告》（临2025-27）。

根据《五矿发展股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》（2025年

月

日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn），本次债券采取分期发行的方式；公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，品种一基础期限为

年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为

年，以每

个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1

个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；本期债券发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。本期债券发行工作已于2025年

月

日结束，本期债券发行的品种为品种一（债券简称：25发展Y1，代码：242936.SH），实际发行规模2亿元，最终票面利率为2.50%。公司的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与认购。本期债券主承销商及其关联方未参与认购。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日