国投资本：关于利润分配调整可转债转股价格公告

国投资本股份有限公司关于利润分配

调整可转债转股价格公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 调整前转股价格：9.75元/股

? 调整后转股价格：9.66元/股

? 国投转债本次转股价格调整实施日期：2023年6月15日

一、转股价格调整依据

国投资本股份有限公司（以下简称“国投资本”或“公司”）于2023年4月18日召开了2022年度股东大会，审议通过《2022年度利润分配预案》：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.92元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为6,425,306,159股，以此计算本期拟分配现金利润总额为591,128,166.63元。实施本次权益分派股权登记日前，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟采用现金分配总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。具体内容详见公司于2023年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《国投资本2022年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-015）。

根据利润分配预案，公司因可转债转股致使公司总股本发生变动相应调整每股现金分红金额，因此公司本次利润分配以权益分派实施股权登记日的公司总股6,425,306,567股为基数，每股派发现金红利0.092元（含税），共计派发现金红利591,128,204.16元。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，国投转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。

因此，国投转债的转股价格将进行调整，本次调整符合《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

公司于2020年7月24日公开发行了8000万张可转换公司债券，根据《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，在国投转债发行后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，公司将按下述公式进行转股价格的调整：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行时：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0–D；

上述三项同时进行：P1=（P0–D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为调整前转股价格，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新

股或配股率，A为增发新股价格或配股价格，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价格。当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将按照最终确定的方式进行转股价格调整，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并在公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间（如需）。当转股价格调整日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

根据前述规定，因公司2022年度权益分派，国投转债的转股价格由原来的

9.75元/股调整为9.66元/股，调整后的转股价格将于2023年6月15日生效。国投转债自2023年6月8日至2023年6月14日期间停止转股，自2023年6月15日起恢复转股。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2023年6月8日