上汽集团：2024年第三季度报告

上汽集团：2024年第三季度报告

查股网  2024-10-31  上汽集团(600104)公司公告

证券代码：600104 证券简称：上汽集团

上海汽车集团股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业总收入145,796,221,308.58-25.91430,482,249,350.85-17.74
营业收入142,560,534,690.79-25.58419,646,066,332.98-17.39
归属于上市公司股东的净利润279,690,120.60-93.536,907,429,736.63-39.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,166,137.16-99.231,049,600,394.48-88.92
经营活动产生的现金流量净额7,373,983,866.12-48.0918,690,857,578.41-11.41
基本每股收益（元/股）0.025-93.350.602-39.31
稀释每股收益（元/股）不适用不适用不适用不适用
加权平均净资产收益率（%）0.07减少1.43个百分点2.37减少1.64个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产955,306,052,416.031,006,650,278,661.54-5.10
归属于上市公司股东的所有者权益292,735,682,223.67286,318,745,625.952.24

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分7,816,884.045,160,740,671.10
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外597,496,333.891,449,885,290.82
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益768,557.756,594,578.42
对外委托贷款取得的损益7,455,501.4822,574,457.18
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3,000,000.0058,978,056.91
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益193,728,098.48
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益1,136,746.281,136,746.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出32,436,575.31-34,128,954.01
减：所得税影响额269,517,106.05638,855,704.48
少数股东权益影响额（税后）130,069,509.26362,823,898.55
合计250,523,983.445,857,829,342.15

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-93.53主要因燃油车市场下滑、价格战空前激烈，公司销售收入减少，毛利下降，现金流入减少。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-39.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-99.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末-88.92
经营活动产生的现金流量净额_本报告期-48.09
基本每股收益（元/股）_本报告期-93.35
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末-39.31

二、 股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数174,903报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
上海汽车工业（集团）有限公司国有法人7,324,009,27963.270无
中国远洋海运集团有限公司国有法人679,420,0005.870无
跃进汽车集团有限公司国有法人413,919,1413.580无
上海国际集团有限公司国有法人403,301,6003.480无
中国证券金融股份有限公司未知349,768,4543.020无
香港中央结算有限公司未知262,276,8872.270无
中央汇金资产管理有限责任公司未知98,585,0000.850无
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金未知93,519,3770.810无
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金未知88,244,2610.760无
河北港口集团有限公司未知87,719,2980.760无
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
上海汽车工业（集团）有限公司7,324,009,279人民币普通股7,324,009,279
中国远洋海运集团有限公司679,420,000人民币普通股679,420,000
跃进汽车集团有限公司413,919,141人民币普通股413,919,141
上海国际集团有限公司403,301,600人民币普通股403,301,600
中国证券金融股份有限公司349,768,454人民币普通股349,768,454
香港中央结算有限公司262,276,887人民币普通股262,276,887
中央汇金资产管理有限责任公司98,585,000人民币普通股98,585,000
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金93,519,377人民币普通股93,519,377
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金88,244,261人民币普通股88,244,261
河北港口集团有限公司87,719,298人民币普通股87,719,298
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前10名股东中，上海汽车工业（集团）有限公司与其他9名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，其他9名股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人的情况。
前十名股东中回购专户情况说明公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至2024年9月30日，上海汽车集团股份有限公司回购专用证券账户中股份数量为150,410,234股，占公司总股本的1.30%。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称（全称）期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还
数量合计比例（%）数量合计比例（%）数量合计比例（%）数量合计比例（%）
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金56,921,1180.49445,3000.003893,519,3770.81--
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金34,683,8110.3041,2000.000488,244,2610.76--

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表2024年9月30日编制单位：上海汽车集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金167,260,777,554.13143,635,984,032.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产60,704,467,252.4846,687,571,217.37
衍生金融资产
应收票据6,811,781,859.679,093,233,742.03
应收账款71,515,324,861.9468,019,556,853.36
应收款项融资15,369,549,168.3716,717,326,180.65
预付款项40,187,502,553.1226,663,439,410.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款18,025,238,501.6315,945,618,770.22
其中：应收利息1,499,339,527.821,029,187,510.10
应收股利3,418,505,371.17997,179,769.65
买入返售金融资产4,720,476,653.127,378,279,765.49
存货86,892,076,386.2998,603,705,752.11
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产119,448,388.97114,467,669.36
一年内到期的非流动资产25,779,926,175.4857,542,577,397.79
其他流动资产90,096,042,996.39129,206,875,988.29
流动资产合计587,482,612,351.59619,608,636,778.94
非流动资产：
发放贷款和垫款51,884,058,135.3265,276,170,042.15
债权投资29,342,963,155.5523,536,184,000.00
其他债权投资4,569,999,800.00
长期应收款9,658,248,557.229,912,919,554.85
长期股权投资63,668,100,086.6266,701,232,178.58
其他权益工具投资17,291,254,120.4713,713,232,621.62
其他非流动金融资产19,338,310,876.7322,775,688,309.19
投资性房地产2,200,010,035.512,409,648,237.53
固定资产81,843,067,669.0683,891,373,583.24
在建工程14,832,023,549.5213,827,514,290.42
生产性生物资产
油气资产
使用权资产11,381,735,986.7010,412,315,346.96
无形资产20,557,580,288.9920,838,234,122.35
其中：数据资源
开发支出3,964,480,946.943,563,190,618.05
其中：数据资源
商誉1,210,740,899.771,210,740,899.77
长期待摊费用3,911,700,125.283,220,280,820.00
递延所得税资产30,352,144,677.6330,668,413,094.12
其他非流动资产6,387,020,953.1310,514,504,363.77
非流动资产合计367,823,440,064.44387,041,641,882.60
资产总计955,306,052,416.031,006,650,278,661.54
流动负债：
短期借款52,101,222,770.4444,920,602,982.12
向中央银行借款
拆入资金30,843,728,317.6848,630,585,445.29
交易性金融负债10,454,916.8550,226,585.32
衍生金融负债
应付票据81,426,861,326.1786,030,218,667.52
应付账款166,426,461,776.08178,672,644,578.39
预收款项
合同负债26,958,322,836.2121,844,539,308.42
卖出回购金融资产款999,993,421.46490,410,000.00
吸收存款及同业存放40,568,483,199.3552,554,107,622.91
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬10,743,166,332.2413,066,441,462.83
应交税费4,904,120,068.776,492,247,225.52
其他应付款49,888,331,950.3864,180,277,309.86
其中：应付利息19,983,548.7118,965,585.98
应付股利4,794,318,560.47348,107,084.76
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债19,154,713,386.1827,365,163,161.79
其他流动负债2,262,280,048.913,142,690,818.06
流动负债合计486,288,140,350.72547,440,155,168.03
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款50,764,115,867.8551,454,950,549.85
应付债券12,272,083,341.9811,424,373,533.21
其中：优先股
永续债
租赁负债11,762,449,992.4210,664,794,265.20
长期应付款998,939,353.871,067,067,503.20
长期应付职工薪酬5,073,897,755.644,917,773,927.88
预计负债19,902,246,182.2318,630,005,539.51
递延收益10,848,673,764.4211,560,896,427.08
递延所得税负债3,751,058,154.633,104,631,891.39
其他非流动负债3,344,186,713.583,478,397,395.16
非流动负债合计118,717,651,126.62116,302,891,032.48
负债合计605,005,791,477.34663,743,046,200.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）11,575,299,445.0011,683,461,365.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积54,761,096,207.4857,444,934,930.00
减：库存股2,500,541,556.294,005,777,667.93
其他综合收益13,065,068,581.358,046,397,472.08
专项储备936,545,185.04913,497,633.88
盈余公积40,843,171,648.5140,843,171,648.51
一般风险准备3,921,807,227.173,921,807,227.17
未分配利润170,133,235,485.41167,471,253,017.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计292,735,682,223.67286,318,745,625.95
少数股东权益57,564,578,715.0256,588,486,835.08
所有者权益（或股东权益）合计350,300,260,938.69342,907,232,461.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计955,306,052,416.031,006,650,278,661.54

公司负责人：王晓秋 主管会计工作负责人：卫勇 会计机构负责人：谢蔚

合并利润表2024年1—9月编制单位：上海汽车集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入430,482,249,350.85523,341,968,949.01
其中：营业收入419,646,066,332.98507,970,008,719.88
利息收入10,363,271,393.4413,567,554,196.46
已赚保费
手续费及佣金收入472,911,624.431,804,406,032.67
二、营业总成本433,783,677,964.04513,552,453,821.66
其中：营业成本382,270,266,465.23457,345,590,855.90
利息支出1,708,784,264.922,072,605,027.59
手续费及佣金支出38,843,796.41964,514,670.61
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,317,434,693.543,414,571,754.94
销售费用18,254,674,945.6720,548,900,101.05
管理费用14,883,207,897.1416,766,198,364.81
研发费用11,527,789,751.2012,246,579,381.53
财务费用1,782,676,149.93193,493,665.23
其中：利息费用3,044,228,208.392,411,852,634.18
利息收入2,296,879,658.422,021,350,445.81
加：其他收益3,074,268,130.042,416,883,390.29
投资收益（损失以“-”号填列）10,270,130,199.8210,837,553,856.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益3,264,959,838.057,369,127,174.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益721,714,649.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）26,041,068.7130,714,885.79
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）1,849,639,547.85575,615,916.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）-886,980,290.08-1,011,240,345.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）-198,922,458.66-973,956,705.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）-20,470,035.64101,089,697.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）10,812,277,548.8521,766,175,821.72
加：营业外收入474,268,023.44334,488,880.23
减：营业外支出290,872,482.80113,489,332.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）10,995,673,089.4921,987,175,369.38
减：所得税费用2,562,409,358.315,256,645,876.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）8,433,263,731.1816,730,529,492.72
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）8,433,263,731.1816,730,529,492.72
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）6,907,429,736.6311,407,238,075.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1,525,833,994.555,323,291,416.82
六、其他综合收益的税后净额5,106,885,688.10-643,263,426.99
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额5,018,671,109.26-785,147,992.34
1.不能重分类进损益的其他综合收益3,622,657,737.86-1,166,002,074.62
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益-339.07
（3）其他权益工具投资公允价值变动3,622,657,737.86-1,166,001,735.55
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益1,396,013,371.40380,854,082.28
（1）权益法下可转损益的其他综合收益7,926,704.43-27,581,000.39
（2）其他债权投资公允价值变动-18,842,035.53-17,395,746.54
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备12,467,370.97
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额1,394,461,331.53425,830,829.21
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额88,214,578.84141,884,565.35
七、综合收益总额13,540,149,419.2816,087,266,065.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额11,926,100,845.8910,622,090,083.56
（二）归属于少数股东的综合收益总额1,614,048,573.395,465,175,982.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.6020.992
（二）稀释每股收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王晓秋 主管会计工作负责人：卫勇 会计机构负责人：谢蔚

合并现金流量表2024年1—9月编制单位：上海汽车集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金392,184,769,092.87516,917,709,455.26
客户存款和同业存放款项净增加额-9,557,018,138.43-2,811,472,148.19
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金10,497,856,915.9312,549,155,161.62
拆入资金净增加额-19,332,496,816.77-25,211,072,584.74
回购业务资金净增加额6,138,005,000.00-1,172,214,000.00
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还11,676,810,982.268,180,365,517.79
收到其他与经营活动有关的现金26,091,742,846.1055,885,915,245.09
经营活动现金流入小计417,699,669,881.96564,338,386,646.83
购买商品、接受劳务支付的现金346,605,795,506.39449,503,868,296.29
客户贷款及垫款净增加额-53,617,898,003.74-41,378,492,601.32
存放中央银行和同业款项净增加额-401,353,032.03-233,685,092.48
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金3,162,458,957.522,997,014,243.82
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金32,717,017,787.7032,592,433,596.74
支付的各项税费16,702,311,544.8226,174,702,179.37
支付其他与经营活动有关的现金53,840,479,542.8973,584,905,437.22
经营活动现金流出小计399,008,812,303.55543,240,746,059.64
经营活动产生的现金流量净额18,690,857,578.4121,097,640,587.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金306,608,399,638.71292,362,191,184.80
取得投资收益收到的现金7,075,983,981.3910,480,354,605.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额375,229,563.65257,271,292.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额18,408,598.77115,320,588.67
收到其他与投资活动有关的现金246,627,417.49133,942,617.54
投资活动现金流入小计314,324,649,200.01303,349,080,288.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,094,272,627.3212,576,359,170.16
投资支付的现金294,329,416,174.51307,285,524,823.36
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21,213,416.56204,049,315.00
支付其他与投资活动有关的现金285,591,524.991,958,609,640.57
投资活动现金流出小计303,730,493,743.38322,024,542,949.09
投资活动产生的现金流量净额10,594,155,456.63-18,675,462,660.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金5,840,974,407.54155,246,838.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金5,840,974,407.54155,246,838.60
取得借款收到的现金66,539,508,731.2761,472,760,064.65
发行债券所收到的现金3,286,000,000.004,000,540,155.77
收到其他与筹资活动有关的现金5,510,876,314.545,678,128,054.08
筹资活动现金流入小计81,177,359,453.3571,306,675,113.10
偿还债务支付的现金68,980,629,924.8372,128,562,466.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,108,977,653.7810,634,596,650.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润3,281,246,395.292,303,279,333.23
支付其他与筹资活动有关的现金5,076,347,361.426,627,032,559.09
筹资活动现金流出小计84,165,954,940.0389,390,191,675.70
筹资活动产生的现金流量净额-2,988,595,486.68-18,083,516,562.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响405,191,969.99213,333,460.86
五、现金及现金等价物净增加额26,701,609,518.35-15,448,005,175.08
加：期初现金及现金等价物余额130,339,037,445.18139,593,092,488.04
六、期末现金及现金等价物余额157,040,646,963.53124,145,087,312.96

公司负责人：王晓秋 主管会计工作负责人：卫勇 会计机构负责人：谢蔚

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司董事会

2024年10月31日


附件：公告原文
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